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        《電鰻快報》 李笑笑/文

        9月9日，深圳證券交易所創業板上市委員會召開2021年第56次上市委員會審議會議，此次會議上審核了蘇州翔樓新材料股份有限公司(以下簡稱“翔樓新材”)、贛州騰遠鈷業新材料股份有限公司(以下簡稱“騰遠鈷業”)、江蘇紐泰格科技股份有限公司(以下簡稱“紐泰格”)的首發上市申請，上述三家公司均順利過會。

        翔樓新材

        翔樓新材主要從事定制化精密沖壓特殊鋼材料的研發、生產和銷售，產品包括碳素結構鋼、合金結構鋼等特種結構鋼及彈簧鋼、軸承鋼、工具鋼等特種用途鋼。該公司產品主要用于各類汽車精沖零部件，應用范圍覆蓋汽車發動機系統、變速器與離合器系統、座椅系統、內飾系統等結構件及功能件。

        此外，翔樓新材部分產品亦用于精密刀具、電氣零部件等領域。該公司產品需結合下游客戶產品的功能特性、使用環境、加工工藝等進行定向研發識別，經試制后確定差異化的工藝路線與技術參數，并進行批量生產、銷售。

        招股書顯示，2018年-2020年，翔樓新材實現營業收入分別為5.52億元、5.72億元、7.12億元;同期凈利潤分別為5582.45萬元、6177.10萬元、6821.59萬元。

        經初步測算，2021年1-9月翔樓新材業績預計情況

        2021年1-9月，該公司預計營業收入及利潤水平較去年同期同比大幅增長。受益于下游汽車行業需求增長、疫情影響基本消除、新廠區生產效率提升等原因，2021年1-9月翔樓新材業績預計將延續上半年以來持續增長趨勢，經營狀況良好。

        《電鰻快報》關注到，翔樓新材原材料供應商較為集中，報告期內前五大供應商的采購金額占采購總額比重超過70%。該公司原材料主要為寶鋼股份生產的寬幅特鋼坯料，寶鋼股份作為國有龍頭鋼鐵企業，在研發實力、產品質量及供貨穩定性等方面具備較強優勢，成為汽車及零部件企業重要的指定材料供應商之一。

        報告期各期翔樓新材向寶鋼股份直接采購及向其鋼材貿易商間接采購的寶鋼特鋼坯料金額占各期特鋼坯料采購總額的比例分別為84.20%、87.74%和92.71%。如果該公司的現有供應商因各種原因無法保障對其原材料供應，翔樓新材將面臨短期內原材料供應緊張、采購成本增加及重新建立采購渠道等問題，將對該公司原材料采購、生產經營以及財務狀況產生不利影響。

        此次，翔樓新材擬募集資金約2.68億元，所募資金投向年產精密高碳合金鋼帶4萬噸項目、研發中心建設項目。

        騰遠鈷業

        騰遠鈷業主要從事鈷、銅產品的研發、生產與銷售，為國內領先的鈷鹽生產企業之一。該公司的核心產品為氯化鈷、硫酸鈷等鈷鹽及電積銅。鈷產品主要用于鋰電池正極材料、合金、磁性材料等領域，銅則應用于電子電氣、機械制造、國防、建筑材料等領域，是應用范圍最廣的金屬之一。憑借良好的信譽和優異的產品質量，騰遠鈷業與中偉股份、摩科瑞、萬寶礦產、合縱科技(湖南雅城)、廈門鎢業、金川科技、杉杉股份、當升科技等以世界500強企業為代表的行業內知名企業建立了長期緊密的合作關系。

        招股書顯示，2018年-2020年，騰遠鈷業實現營業收入分別為16.71億元、17.39億元、17.87億元;同期凈利潤分別為1.85億元、1.10億元、5.13億元，報告期內該公司的凈利潤增速迅猛。該公司預計2021年1-9月可實現營業收入約為25.10億元至30.67億元，同比增長約91.75%至134.30%;預計2021年1-9月實現歸屬于母公司股東的凈利潤約為5.88億元至7.20億元，同比增長約41.35%至73.08%;預計實現扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤約為5.82億元至7.14億元，同比增長約123.94%至174.71%。

        騰遠鈷業主要從事鈷、銅產品的研發、生產與銷售，為國內最具競爭力的鈷鹽生產企業之一。該公司的核心產品為氯化鈷、硫酸鈷等鈷鹽及電積銅。報告期內，騰遠鈷業鈷產品銷量折合金屬噸分別為4787.10噸、6202.61噸和4669.54噸，銅產品銷量分別為5378.70噸、1.43萬噸和1.81萬噸，保持較高的銷售水平。

        但是由于產品及原材料價格的波動，利潤也出現了較大程度的波動。報告期內，該公司扣非后歸屬于母公司股東凈利潤分別為1.82億元、1.14億元和3.48億元，波動幅度較大。未來該公司凈利潤仍可能發生較大幅度波動，騰遠鈷業可能存在上市當年營業利潤比上年下滑50%以上甚至虧損的風險。

        此次，騰遠鈷業擬募集資金約21.98億元，其中5億元用于補充流動資金，剩余資金投向年產2萬噸鈷、1萬噸鎳金屬量系列產品異地智能化技術改造升級及原輔材料配套生產項目(二期)。

        紐泰格

        紐泰格主要從事汽車懸架系統、汽車內外飾等領域的鋁鑄零部件和塑料件的研發、生產和銷售。該公司主要產品包括汽車懸架減震支撐、懸架系統塑料件、內外飾塑料件等適應汽車輕量化、節能環保趨勢的汽車零部件產品。經過多年的探索和積累，紐泰格逐步掌握了獨立自主的研發和生產能力，擁有從模具開發到產品制造的完整工藝流程體系，獲得了國內外汽車零部件供應商及一線汽車生產廠商的認可。

        招股書顯示，2018年-2020年，紐泰格實現營業收入分別為2.87億元、4.13億元、4.96億元;同期凈利潤分別為5085.64萬元、4299.87萬元、5742.68萬元。

        根據中國汽車工業協會統計，2021年1-6月乘用車產銷分別完成984.0萬輛和1000.7萬輛，同比分別增長26.8%和27.0%。受下游客戶對該公司汽車零部件產品需求量增加的影響，2021年1-6月該公司經審閱的營業收入為26,308.64萬元，較上年同期增長49.05%，歸屬于公司普通股股東的凈利潤2935.86萬元，較上年同期增長186.99%，扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤2,880.49萬元，較上年同期增長241.83%。該公司歸母凈利潤和扣非后歸母凈利潤的增長幅度均高于營業收入增長幅度，主要原因為：2021年上半年公司期間費用與上年同期相比較為穩定，未隨銷售收入的增長而同比例增長。

        《電鰻快報》關注到 ，紐泰格主要客戶包括巴斯夫、天納克、萬都、延鋒彼歐等國內外知名汽車零部件廠商。報告期內，該公司對前五大客戶的銷售占比合計為97.11%、91.16%和84.53%，客戶集中度高。報告期內，紐泰格對第一大客戶巴斯夫的銷售占比為66.25%、57.05%和45.19%，對巴斯夫存在重大依賴，但發行人與巴斯夫合作時間長，合作范圍廣，業務穩定且具有可持續性，該客戶依賴情形對發行人持續經營不存在重大不利影響。

        若未來該公司與巴斯夫等重要客戶的長期合作關系發生變化或終止，或主要客戶因其自身經營原因或因宏觀經濟環境發生重大不利變化而減少對公司產品的采購，或因該公司的產品質量、技術創新和產品開發、生產交貨等無法滿足客戶需求而導致與客戶的合作關系發生不利變化，而該公司又不能及時拓展其他新的客戶，將會對其經營業績產生不利影響。

        此次，紐泰格擬募集資金約2.56億元，其中3000萬元用于補充流動資金，剩余資金投向江蘇邁爾汽車鋁鑄零部件新產 品開發生產項目、江蘇邁爾年加工 4000 萬套汽車 零部件生產項目。

《電鰻快報》