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????????諾德股份、中環(huán)股份等公司在去年完成定增募資的基礎(chǔ)上，今年又陸續(xù)發(fā)布了定增預(yù)案，以加碼主業(yè)或延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

????????連續(xù)通過定增募資加碼主業(yè)，從一個側(cè)面印證了中核鈦白、三環(huán)集團(tuán)等公司所在行業(yè)的高景氣度，急需擴(kuò)產(chǎn)來突破產(chǎn)能瓶頸。

????????在再融資新規(guī)發(fā)布后，鎖價定增也成為一些上市公司控股股東增強(qiáng)其控制力的重要手段之一。

????????憑借著資本市場這個資源配置的平臺，有不少上市公司通過頻繁再融資獲得發(fā)展的“彈藥”和動力，從而實現(xiàn)擴(kuò)張及轉(zhuǎn)型升級。記者梳理公告發(fā)現(xiàn)，包括諾德股份、中環(huán)股份、中核鈦白、三環(huán)集團(tuán)等在內(nèi)的多家企業(yè)在去年完成定增募資的基礎(chǔ)上，今年又陸續(xù)發(fā)布了定增預(yù)案，以加碼主業(yè)或延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

????????在業(yè)界看來，一方面，這折射出上述企業(yè)所處行業(yè)正處于蒸蒸日上的景氣周期中;另一方面，在再融資新規(guī)發(fā)布后，鎖價定增也成為一些上市公司控股股東增強(qiáng)其控制力的重要手段之一。

????????頻頻定增加碼主業(yè)

????????6月7日晚，國內(nèi)鋰電銅箔龍頭諾德股份披露新一輪定增計劃，擬募集資金總額不超過22.88億元，其中17.5億元計劃用于擴(kuò)建電解銅箔產(chǎn)能。

????????值得一提的是，去年12月，諾德股份剛完成一次定增，成功募資14.2億元，用于投資年產(chǎn)15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目及補(bǔ)充流動資金、償還銀行貸款。

????????連續(xù)兩年通過定增加碼主業(yè)，這從一個側(cè)面印證了銅箔行業(yè)的高景氣度。自去年下半年來，隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，上游的鋰電銅箔行業(yè)景氣度高企，銅箔加工費持續(xù)上漲，“供不應(yīng)求”“滿產(chǎn)滿銷”成為鋰電銅箔生產(chǎn)商的日常狀態(tài)，嘉元科技、超華科技等一眾銅箔生產(chǎn)企業(yè)紛紛進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。

????????諾德股份董事長陳立志介紹說，去年公司募投的青海諾德二期年產(chǎn)1.5萬噸項目正在加快建設(shè)中，新一輪定增將繼續(xù)擴(kuò)建青海諾德三期年產(chǎn)1.5萬噸以及惠州三期項目年產(chǎn)1.2萬噸項目。投產(chǎn)后，公司銅箔產(chǎn)能將從目前的年產(chǎn)4.3萬噸提升到年產(chǎn)8.5萬噸。

????????陳立志表示，希望借助此次定增，提升公司高性能鋰電銅箔的生產(chǎn)能力，加強(qiáng)與下游主流鋰電企業(yè)的深入合作關(guān)系，鞏固和提高公司在鋰電銅箔領(lǐng)域的行業(yè)地位，向著“成為全球鋰電銅箔領(lǐng)導(dǎo)者”的戰(zhàn)略目標(biāo)邁進(jìn)。

????????因需求提振、產(chǎn)能緊缺，去年以來硅片市場開啟了漲價潮。在此背景下，硅片龍頭中環(huán)股份的擴(kuò)產(chǎn)步伐越邁越大。4月27日，中環(huán)股份拋出大手筆定增方案，擬募集資金不超90億元，全部用于“50GW(G12)太陽能級單晶硅材料智慧工廠項目”。

????????同樣，中環(huán)股份在2020年8月剛完成前次定增，募資50億元用于集成電路用8-12英寸半導(dǎo)體硅片之生產(chǎn)線項目等，在加碼主業(yè)的同時，也在一定程度上填補(bǔ)大尺寸半導(dǎo)體硅片制造領(lǐng)域的產(chǎn)能缺口。

????????據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，隨著全球光伏市場快速增長，2025年總裝機(jī)量將達(dá)到270GW-330GW，下游需求達(dá)到2020年的2倍以上，現(xiàn)有單晶硅產(chǎn)能將難以滿足光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)勁需求。中環(huán)股份表示，目前公司單晶硅材料的產(chǎn)能利用率處于較高水平，尤其是G12產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展超過預(yù)期，導(dǎo)致G12產(chǎn)能不足成為發(fā)展瓶頸。因而，產(chǎn)能擴(kuò)張是公司應(yīng)對強(qiáng)勁的下游需求采取的積極措施。

????????又如三環(huán)集團(tuán)，去年11月完成總額21.75億元的定增計劃，主要用于5G通信用高品質(zhì)多層片式陶瓷電容器擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項目和半導(dǎo)體芯片封裝用陶瓷劈刀產(chǎn)業(yè)化項目。彼時，葛衛(wèi)東、廣發(fā)基金等參與認(rèn)購。

????????時隔半年，三環(huán)集團(tuán)于今年5月12日再度推出定增方案，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票不超過3.63億股，募集資金總額不超過75億元，用于高容量系列多層片式陶瓷電容器擴(kuò)產(chǎn)、智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造、電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴(kuò)產(chǎn)以及深圳三環(huán)研發(fā)基地建設(shè)等項目。

????????公司表示，在5G商業(yè)化、汽車電子等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以及國產(chǎn)替代進(jìn)程深化的背景下，公司MLCC、陶瓷封裝基座、陶瓷基片等產(chǎn)品需求旺盛，現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足當(dāng)前以及未來的市場需求，上述項目有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的競爭力。

????????借定增鞏固控制權(quán)

????????定增也是不少公司控股股東增強(qiáng)其控制權(quán)的重要手段之一。

????????以諾德股份為例，2020年定增前，公司控股股東邦民控股持有公司1.04億股股票，持股比例為9.05%。定增完成后，邦民控股持股數(shù)量增加至1.78億股，持股比例升至12.75%。

????????新一輪的定增方案顯示，公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3.4億股，邦民控股及其全資子公司弘源新材、邦民新材以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購。本次定增的發(fā)行價格為6.73元/股，相較于6月8日收盤價10.10元，折價率超過30%。

????????據(jù)披露，如本次發(fā)行完成后，邦民控股直接持有公司2.18億股股票，持股比例為12.56%;通過弘源新材和邦民新材間接持有公司3億股股票，持股比例為17.27%。由此，邦民控股直接和間接持有29.83%的公司股份，仍為公司控股股東，陳立志仍為公司實際控制人。

????????陳立志表示，此次定增由控股股東及其關(guān)聯(lián)方全額認(rèn)購，將有利于增強(qiáng)投資者信心及公司控制權(quán)的穩(wěn)定性，可以降低公司控制權(quán)和管理層發(fā)生變更的風(fēng)險，有利于公司未來在經(jīng)營管理以及發(fā)展戰(zhàn)略上的穩(wěn)定性。

????????又如中核鈦白，公司去年2月25日發(fā)布公告，擬以3.47元/股的價格，向公司控股股東、實控人王澤龍發(fā)行不超過4.611億股股份，募集不超過16億元資金，用于20萬噸/年鈦白粉后處理項目及補(bǔ)充流動資金。

????????王澤龍是在2019年12月以16.36億元入主中核鈦白的。上述定增完成后，王澤龍持有上市公司的股份增至8.9億股，持股比例提升至43.48%，進(jìn)一步夯實控股地位。

????????在鞏固了控制權(quán)后，中核鈦白在新一輪定增計劃中，加速了深耕行業(yè)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈的布局。5月25日，中核鈦白披露，擬向不超過35名的特定投資者發(fā)行不超過6.16億股，募集不超過70.91億元資金，用于循環(huán)化鈦白粉深加工項目、水溶性磷酸一銨(水溶肥)資源循環(huán)項目、年產(chǎn)50萬噸磷酸鐵項目和補(bǔ)充流動資金。

????????在此次定增募投項目中，使用募資33.85億元的50萬噸磷酸鐵鋰項目備受關(guān)注。作為鋰電正極材料之一，磷酸鐵鋰廣泛應(yīng)用于新能源動力汽車、儲能等領(lǐng)域。對于此次布局，中核鈦白表示，公司生產(chǎn)鈦白粉粗品過程中，會產(chǎn)生大量的廢酸、酸性廢水、硫酸亞鐵等副產(chǎn)品，“磷酸鐵鋰項目”及“水溶性磷酸一銨項目”的實施將充分消納鈦白粉生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品，實現(xiàn)循環(huán)生產(chǎn)，上述項目的實施將帶來52.8億元/年的最終年利潤。

????????部分公司定增募資加碼主業(yè)或延伸產(chǎn)業(yè)鏈

????????公司名稱增發(fā)價格定價方式增發(fā)數(shù)量(萬股) 預(yù)計募資額(億元) 募資投向發(fā)行對象

????????諾德股份 6.73元/股定價 34,000.00 22.88 青海高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目、惠州動力電池用電解銅箔工程項目和補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款控股股東

????????中環(huán)股份競價 60,658.53 90.00 50GW(G12)太陽能級單晶硅材料智慧工廠項目機(jī)構(gòu)投資者、境內(nèi)自然人

????????中核鈦白競價 61,600.00 70.91 循環(huán)化鈦白粉深加工項目、水溶性磷酸一銨(水溶肥)資源循環(huán)項目、年產(chǎn)50萬噸磷酸鐵項目和補(bǔ)充流動資金機(jī)構(gòu)投資者、境內(nèi)自然人

????????三環(huán)集團(tuán)競價 36,338.12 75.00 高容量系列多層片式陶瓷電容器擴(kuò)產(chǎn)項目、智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項目、電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴(kuò)產(chǎn)項目、深圳三環(huán)研發(fā)基地建設(shè)項目機(jī)構(gòu)投資者、境內(nèi)自然人

《電鰻快報》