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        4月1日早間，射頻龍頭企業(yè)卓勝微(300782.SZ)收到深交所下發(fā)的關(guān)注函，被要求說明連續(xù)兩年以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股的合理性，以及轉(zhuǎn)增比例是否與公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度相匹配。

        3月31日晚間，卓勝微披露的2020年年報(bào)顯示，公司擬以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股，并向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利10元(含稅)，預(yù)計(jì)分紅總額1.85億元，占當(dāng)年度歸母凈利潤(rùn)17.27%。

        2020年，卓勝微實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入27.92億元，同比增長(zhǎng)84.62%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為10.73億元，同比增長(zhǎng)115.78%。

        近日，滬深兩市進(jìn)入年報(bào)披露高峰，有不少公司都計(jì)劃派發(fā)“大紅包”。吉比特(603444.SH)、江鈴汽車(000550.SZ)等企業(yè)出手極為闊氣。

        卓勝微轉(zhuǎn)股后的減持“前科”

        深交所的關(guān)注函并未重挫卓勝微，公司股價(jià)1日開盤高開高走，收漲5.42%，報(bào)642.01元。關(guān)注函要求卓勝微說明籌劃2020年度利潤(rùn)分配方案的具體過程，包括利潤(rùn)分配方案的提議人、參與籌劃人、內(nèi)部審議程序、保密情況等，并說明未來6個(gè)月內(nèi)董監(jiān)高是否存在減持計(jì)劃。

        經(jīng)過這幾年的監(jiān)管強(qiáng)化，近年來A股市場(chǎng)的高送轉(zhuǎn)已經(jīng)規(guī)范了。盡管卓勝微的轉(zhuǎn)股方案不算真正意義上的高送轉(zhuǎn)，但公司是有“前科”在身。2019年，公司每10股轉(zhuǎn)增8股的利潤(rùn)分配方案也收到了監(jiān)管的關(guān)注函。

        公告顯示，IPV Capital HK Limited(下稱“IPV”)等7名股東所持有合計(jì)3,881.70萬股首發(fā)限售股份于2020年6月18日解除限售，占公司當(dāng)時(shí)總股本的38.82%。截至2020年6月30日，IPV是卓勝微的第二大股東，持股比例8.51%。

        彼時(shí)，卓勝微回復(fù)深交所稱，“公司暫未獲悉IPV等7名股東未來六個(gè)月內(nèi)的減持意向”。嘴上如是說，行動(dòng)卻不一致。

        2020年6月25日，卓勝微披露減持公告顯示，IPV、天津潯渡創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(下稱“天津潯渡”)、寧波聯(lián)利中芯投資管理合伙企業(yè)計(jì)劃在未來6個(gè)月內(nèi)分別減持不超過公司總股本的6%、1%、1%。

        截至1月19日，IPV的減持計(jì)劃完成。根據(jù)公告，2020年7月20日至12月6日，IPV通過大宗交易和集中競(jìng)價(jià)方式共計(jì)減持1079.59萬股，占公司總股本5.99%。按照減持均價(jià)計(jì)算，IPV合計(jì)套現(xiàn)約44.83億元。本次減持完成后，IPV持有卓勝微452萬股，占總股本2.51%。

        截至去年11月末，天津潯渡也已通過減持套現(xiàn)7.5億元。還值得一提的是，去年11月以來，卓勝微第五大股東姚立生也在減持股份。截至2月1日，姚立生的減持股份時(shí)間已過半，已合計(jì)減持64.3萬股，套現(xiàn)3.89億元。

        公開資料顯示，卓勝微主要從事射頻集成電路領(lǐng)域，對(duì)標(biāo)的國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)有韋爾股份、紫光展銳。2020年，受益于5G通信技術(shù)的發(fā)展和射頻器件國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)遇，卓勝微全年業(yè)績(jī)超預(yù)期，公司在射頻分立器件的基礎(chǔ)上推進(jìn)射頻模組產(chǎn)品的市場(chǎng)化進(jìn)程實(shí)現(xiàn)放量。

        財(cái)報(bào)顯示，射頻模組業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.77億元，占總營(yíng)收比重9.93%，毛利率達(dá)67.44%;射頻分立器件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.62億元，占總營(yíng)收比重88.19%。

        其中，射頻模組產(chǎn)品以接收端模組為主。卓勝微的年報(bào)指出，公司的接收端模組產(chǎn)品主要應(yīng)用于移動(dòng)智能終端及網(wǎng)通設(shè)備，模組產(chǎn)品中的數(shù)款適用于5G通信制式sub-6GHz頻段的產(chǎn)品。

        數(shù)據(jù)顯示，截至2月8日，卓勝微前十大股東只有五名，合計(jì)持股41.42%。其中，無錫匯智聯(lián)合投資企業(yè)持股12.8%為第一大股東。

        缺貨潮或成芯片股試金石

        去年下半年以來，全球芯片產(chǎn)能緊缺持續(xù)發(fā)酵。目前，“芯片荒”已經(jīng)蔓延至手機(jī)、家電、汽車等領(lǐng)域。

        有觀點(diǎn)指出，這輪打亂全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能荒是一枚試金石——能保持高速增長(zhǎng)的企業(yè)是被產(chǎn)業(yè)認(rèn)可的“三好選手”;因缺貨導(dǎo)致業(yè)績(jī)虧損的大概率是“差生”。

        對(duì)于全球芯片缺貨潮，不少半導(dǎo)體企業(yè)人士均對(duì)記者表示，眼下的行業(yè)缺貨程度是從業(yè)10年以來不曾見過的“奇觀”。蘋果供應(yīng)商富士康更是預(yù)計(jì)，全球電子零部件供應(yīng)短缺危機(jī)將持續(xù)到2022年。

        “缺貨可能還會(huì)持續(xù)一年以上，我們?cè)阮A(yù)計(jì)至少是到今年三季度，但目前來看形勢(shì)還是不容樂觀。半導(dǎo)體本身就有資本密集、投入高的特點(diǎn)，擴(kuò)產(chǎn)并非易事。對(duì)應(yīng)的晶圓制造和上游的半導(dǎo)體設(shè)備將會(huì)受益比較明顯。”一位TMT行業(yè)分析師對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說。

        記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，申萬一級(jí)電子行業(yè)中，有37只個(gè)股獲得10家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的是韋爾股份，有32家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。華潤(rùn)微(688396.SH)、北方華創(chuàng)(002371.SZ)、兆易創(chuàng)新(603986.SH)等頭部企業(yè)受到機(jī)構(gòu)的關(guān)注度居前。

        實(shí)際上，經(jīng)歷了數(shù)輪回調(diào)消化估值且具備業(yè)績(jī)相對(duì)確定性的芯片龍頭股已經(jīng)展現(xiàn)出抗跌屬性。4月1日，A股迎來二季度開門紅，三大股指縮量收漲。盤面上，以半導(dǎo)體芯片為代表的科技股表現(xiàn)強(qiáng)勁。截至收盤，思瑞浦(688536.SH)漲逾10%;韋爾股份(603501.SH)、圣邦股份(300661.SZ)均漲超6%。

        缺貨漲價(jià)潮是被認(rèn)為半導(dǎo)體芯片股年內(nèi)的主要上漲邏輯。在多家汽車廠商宣布停產(chǎn)后，多家芯片產(chǎn)業(yè)鏈廠商應(yīng)聲上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，漲幅最高達(dá)20%。近日，全球第一大半導(dǎo)體硅晶圓廠商信越化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社在官網(wǎng)宣布，將針對(duì)主要產(chǎn)品之一的硅酮，在國(guó)內(nèi)外對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，2021年4月起所有產(chǎn)品價(jià)格上漲10%~20%。

        諾安成長(zhǎng)的基金經(jīng)理蔡嵩松在年報(bào)中表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)端景氣度持續(xù)向好，最上游晶圓代工產(chǎn)能極度緊缺，已經(jīng)傳導(dǎo)至下游各個(gè)環(huán)節(jié)，目前行業(yè)內(nèi)缺貨漲價(jià)成為主要旋律。美國(guó)對(duì)我國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的封鎖已經(jīng)打出了最后一張底牌，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈要開始全面自主化進(jìn)程，這也是實(shí)現(xiàn)追趕和反超的必經(jīng)之路。

        值得一提的是，從諾安成長(zhǎng)的年報(bào)披露情況來看，蔡嵩松進(jìn)一步聚焦半導(dǎo)體行業(yè)，前16只重倉(cāng)股全部為半導(dǎo)體芯片股。

        “半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移是大趨勢(shì)，市場(chǎng)前期給予了高估值，隨著市場(chǎng)重歸理性，科技板塊估值逐步向歷史中樞位置靠攏。目前，市場(chǎng)仍處于消化估值的階段。但是不同子板塊之間仍然有差異。一季報(bào)業(yè)績(jī)公布以后，可能會(huì)使得不同股票之間開始分化。具有確定性高增長(zhǎng)，估值修復(fù)到合理位置的股票，仍然值得我們關(guān)注。”一位上海私募基金經(jīng)理對(duì)記者說。

《電鰻快報(bào)》