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5G手機迎爆發(fā)期庫存空前降低 三年有望出現(xiàn)換機潮

2021-03-04 14:37 | 來源:證券日報網(wǎng) | 作者:賈麗 | [資訊] 字號變大| 字號變小


中國信通院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年1月5G手機出貨量達2727.8萬部,占比68.0%,創(chuàng)出月度新高。

????????近日,5G產(chǎn)業(yè)鏈全面爆發(fā),手機企業(yè)迎來了“訂單潮”的消息,再次引發(fā)業(yè)界關(guān)注。事實上,這種現(xiàn)象在去年下半年就已經(jīng)出現(xiàn),部分5G企業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)飽和,手機廠商庫存空前減少,訂單也排到了今年年中。

????????對此,小米內(nèi)部人士在接受《證券日報》記者采訪時表示,目前5G手機占比不斷提升,訂單量出現(xiàn)大規(guī)模上漲。“小米自2019年就全力推進5G手機研發(fā),是一線廠商中較快布局的手機廠商,2021年將在5G手機上加大研發(fā)和迭代力度。”

????????榮耀手機總裁趙明也表示,目前公司所有的手機都處于供不應求的狀態(tài)。

????????5G手機訂單量暴增這一現(xiàn)象是否會持續(xù),未來5G手機發(fā)展態(tài)勢又將怎樣呢?訂單潮的來臨,是否意味著5G手機真正地實現(xiàn)了大規(guī)模普及?

????????1月份出貨量占比達68%創(chuàng)月度新高

????????今年伊始,5G手機廠商就不斷發(fā)布戰(zhàn)報,5G手機銷量猛增。與此同時,一些電子元器件的供需缺口持續(xù)擴大,甚至欲調(diào)價拉動價格上漲,廠商都在紛紛擴充產(chǎn)能保供應。部分企業(yè)的庫存已達到近三年來最低,相比于2020年下降約40%。

????????中國信通院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年1月5G手機出貨量達2727.8萬部,占比68.0%,創(chuàng)出月度新高。隨著國家大力推行的5G網(wǎng)絡基礎設施建設,僅去年一年我國就新建了60萬個5G信號基站,目前中國的5G終端數(shù)量也已經(jīng)突破了2億臺,預計未來5年會增加500萬座-600萬座5G基站,可實現(xiàn)萬億級別的基礎設施。

????????深度科技研究院院長張孝榮在接受《證券日報》記者采訪時表示:“5G手機進入銷售旺季,主要得益于5G手機產(chǎn)品需求的擴大,隨著5G網(wǎng)絡基礎設施的完善,手機市場進入回暖周期,5G手機出貨量開始增加。同時,供應端縮水,由于去年芯片缺貨,一些電子元器件的供需缺口持續(xù)擴大,手機廠商不得不囤貨確保供應。”

????????珠海經(jīng)濟特區(qū)法治協(xié)同創(chuàng)新中心博士后鄧偉強對《證券日報》記者表示:“5G訂單潮與5G基站覆蓋面增多和年輕人對于新科技的熱情有關(guān),疫情常態(tài)化和疫苗保護也令購買力重新燃發(fā),相信訂單潮是不可逆的,然而企業(yè)未來需要繼續(xù)增加5G的應用和消費者的體驗,形成剛需。”

????????5G手機銷量上漲現(xiàn)象或還將持續(xù)。銀河證券預測,到2023年,全球5G手機出貨量將達7.74億部,復合增長率為179.9%,滲透率提升至51.4%。國海證券指出,后續(xù)5G應用將是市場關(guān)注的焦點,隨著5G商用技術(shù)的日益成熟,5G大規(guī)模爆發(fā)期真正地來臨。

????????隨著5G手機的火爆,5G板塊在二級市場表現(xiàn)亮眼,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司業(yè)績也取得不錯的成績。春節(jié)后,5G產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)世紀、合力泰、金龍機電、五方光電、得潤電子、共達電聲等6股累計漲幅超過10%。從已公布的業(yè)績數(shù)據(jù)來看,長盈精密、晶方科技、安潔科技、比亞迪、京東方A、華天科技等多股凈利潤預計翻倍增長,其中長盈精密凈利潤增幅最高,公司發(fā)布的業(yè)績快報顯示,2020年凈利潤為6.01億元,同比增長617.82%。

????????5G手機換機潮或在兩三年內(nèi)出現(xiàn)

????????雖然5G手機市場當下出現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展,前景廣闊,但真正換機潮的來臨恐尚需時間。

????????WitDisplay首席分析師林芝在接受《證券日報》記者采訪時表示:“上游材料、芯片缺貨,供不應求,一直持續(xù)漲價,手機廠商越早搶到貨,價格越實惠,這讓手機廠商不斷加快產(chǎn)品迭代速度,增強利潤空間,搶占市場。巨頭手機廠商的格局不斷變換,留給競爭對手的市場空間也變數(shù)很大。同時,隨著5G換機潮來臨,整個5G手機市場迎來巨大發(fā)展空間。隨著5G基站數(shù)量增多,5G手機體驗越好,未來幾年,5G換機需求的人將越來越多,5G手機市場將持續(xù)升溫,但目前還不足以稱之為換機潮。”

????????目前,5G手機在體驗上與4G手機差距不大,很多消費者都在被動更換5G手機。而隨著外賣平臺、打車平臺、短視頻的興起、游戲?qū)W(wǎng)絡要求的升級,對普通消費者而言,5G手機才可以真正給他們的生活帶來顛覆性的改變。但在當前,5G手機應用仍然處于初步發(fā)展階段,這就局限了5G手機用戶的產(chǎn)品體驗。

????????張孝榮認為,從國家新基建和5G產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展來看,近兩三年有望出現(xiàn)5G手機換機潮。“2021年運營商的5G基站升級,會導致只支持NSA制式的5G手機不能使用5G,從而促進SA制式手機的出貨。預計未來2年至3年,SA制式滲透率進一步提升,價格進一步下降,5G手機更多的走入尋常百姓家。”

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