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借新還舊 華僑城A急發兩期2021年公司債合計45億

2021-01-13 10:27 | 來源:未知 | 作者:未知 | [房地產] 字號變大| 字號變小


兩個品種之間可以雙向回撥回撥比例不受限制,由發行人和主承銷商協商一致,決定是否行使品種間回撥選擇權。此外,本期債券票面金額為100元,按面值平價發行,票面利率暫未...

        華僑城A12日發布公告稱,該公司擬面向合格投資者公開發行20億元2021年第二期公司債券,該債券包括“21僑城03”和“21僑城04”,本次債券的發行總規模不超過88億元(含88億元),采用分期發行方式,本期債券發行規模為不超過20億元(含20億元)。債券期限包括五年期和七年期。

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        據悉,該債券經中國證監會于2019年1月14日簽發的“證監許可[2019]63號”文核準。

        本期債券名為深圳華僑城股份有限公司2021年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期),發行規模為不超過20億元(含20億元),本期債券包括兩個品種,其中,品種一為5年期,在第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為7年期,在第5年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

        兩個品種之間可以雙向回撥回撥比例不受限制,由發行人和主承銷商協商一致,決定是否行使品種間回撥選擇權。此外,本期債券票面金額為100元,按面值平價發行,票面利率暫未厘定。

        此外,公告稱,本期債券品種一的詢價區間為3.30%-4.40%,本期債券品種二的詢價區間為3.50%-4.60%,發行人和主承銷商將于2021年1月14日(T-1日)向投資者利率詢價,并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。

        公告中,華僑城A表示,本期債券募集資金在扣除發行費用后,擬全部用于償還公司債券本金。

        數據顯示,本期債券上市前,發行人最近一期期末凈資產為1,035.52億元(截至2020年9月30日未經審計的合并報表中所有者權益合計數),其中歸屬于母公司所有者權益合計703.39億元,發行人的合并口徑資產負債率為76.07%,發行人母公司資產負債率為75.29%。

        值得一提的是,就在上述公告發布的前一日,華僑城A剛剛發布《2021 年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行結果公告》,公告中,華僑城A表示,深圳華僑城股份有限公司2021年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行規模為25億元,發行價格為每張100元,采取網下面向合格投資者詢價配售的方式公開發行。品種一為5年期,在第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為7年期,在第5年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本次債券發行時間自2021年1月8日至2021年1月11日,具體發行情況如下:最終實際發行數量為25億元。其中,品種一發行規模為20億元,最終票面利率為3.58%;品種二發行規模為5億元,最終票面利率為3.89%。

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        記者查詢上述2021年第一期公司債募集說明書了解到,對于募資用途,華僑城A表示,本期債券募集資金在扣除發行費用后,擬全部用于償還公司債券本金。

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        (文章來源:中華網財經)

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