2020-09-17 03:48 | 來源:中國證券報 | 作者:崔小粟 金一丹 | [汽車] 字號變大| 字號變小
?近日,長城汽車全資子公司諾博汽車系統(tǒng)有限公司完成對于德國汽車配件廠商MotusHeadlinerGmbH的收購。
近日,長城汽車全資子公司諾博汽車系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“諾博汽車”)完成對于德國汽車配件廠商Motus Headliner GmbH(以下簡稱“Motus德國工廠”)的收購。本次交易為100%的股權收購,總投資金額為1600萬歐元。美國智鼎金融顧問公司為諾博的獨家項目財務顧問。
據(jù)介紹,諾博汽車今年年初正式啟動對Motus德國工廠的收購工作。經(jīng)過多輪談判,雙方在7月中旬完成簽約。受國際疫情因素影響,9月11日,諾博汽車、美國汽車零部件公司Motus Integrated Technologies(以下簡稱“美國Motus”)與Motus德國工廠于三地三方通過云簽署方式完成了交割儀式。交易完成后,Motus德國工廠現(xiàn)有高管全部留任。
美國智鼎金融顧問公司總裁范欽華指出,由于疫情期間難以實現(xiàn)跨國出行,此次并購過程中的所有工作,包括盡職調(diào)查、合約談判、交割等都是通過遠程通訊的方式完成,許多面對面易于解決的問題卻需要反復的進行線上溝通。這對于所在地橫跨亞洲,歐洲,美洲三個洲、五個時區(qū)的買賣雙方和智鼎而言,都是很大的考驗。智鼎執(zhí)行董事于濱提到由于標的公司銷售額受疫情影響,出現(xiàn)暫時下滑的態(tài)勢,如何確定估值范圍成為交易過程中另一大挑戰(zhàn)。智鼎協(xié)助諾博對未來的業(yè)務做了詳細的標準化估算,并提出一個買賣雙方都可接受的合理估值,使得雙方形成穩(wěn)固的談判基礎,最終能夠順利簽約。
諾博汽車成立于1994年,是長城汽車的全資子公司。公司主要生產(chǎn)汽車座椅、內(nèi)飾、外飾、橡膠以及汽車電子五大品類產(chǎn)品,目前擁有9個生產(chǎn)基地,并在日本橫濱,上海和河北設有研發(fā)中心,公司現(xiàn)有員工11000余人。
據(jù)了解,本次收購標的Motus德國工廠是美國Motus的全資子公司。美國Motus是全球領先的汽車內(nèi)飾產(chǎn)品供應商,主營汽車頂棚、扶手及裝飾件等內(nèi)飾產(chǎn)品,公司擁有先進且完整的產(chǎn)品設計以及開發(fā)制造能力,可持續(xù)為客戶提供增值解決方案,是戴姆勒、通用、FCA、PSA等國際主流整車廠的長期穩(wěn)定合作伙伴。
值得一提的是,本次收購項目是諾博汽車完成的首個海外并購項目,是諾博汽車加快“客戶多元化”戰(zhàn)略實施的一項重要舉措。未來Motus德國工廠將成為諾博汽車國內(nèi)外的第十大生產(chǎn)基地獨立運營,有助于諾博汽車加快形成全球配套供貨能力和國際經(jīng)營能力。
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