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嘉實前沿創新發行:張丹華掌舵過往年化回報10%風險度中等

2020-09-09 09:30 | 來源:新浪財經 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小

9月8日，嘉實前沿創新(009993)將正式發行，募集期2020-09-09至2020-09-17。業績比較基準：中證800指數(4997.3592,0.00,0.00%)收益率*60%+恒生指數收益率*20%+中債綜合財富...

9月8日，嘉實前沿創新(009993)將正式發行，募集期2020-09-09至2020-09-17。業績比較基準：中證800指數(4997.3592, 0.00, 0.00%)收益率*60%+恒生指數收益率*20%+中債綜合財富指數收益率*20%。

該基金主要采用“自下而上”的股票精選策略，通過深入的基本面研究分析，精選科技創新、消費升級等方向，并具有核心競爭力和持續成長性的企業。重點配置行業景氣度較高、發展前景良好、技術基本成熟、政策重點扶持的子行業。對于技術、生產模式或商業模式尚不成熟處于培育期的產業，但其在未來市場前景廣闊，也將根據其發展階段做適度配置。

基金經理張丹華，博士，具有基金從業資格。投資經理年限5.32年，歷任管理基金數9只，在任管理基金數4只，在管基金總規模57.26億元。任基金經理的公司數1家。他屬于偏股型基金經理，過往產品年化回報10.45%。歷任管理基金數9只，其中，2017年12月30日至2019年1月10日管理的嘉實滬港深精選、嘉實滬港深回報，任職回報分別為-31.53%、-25.25%，回報排名分別為242/278、364/575;除以上2只產品，其他任職期間均獲得正收益。自2015年5月15日至今管理的嘉實全球互聯網人民幣，任職回報105.6%，回報排名10/58;自2017年5月19日至今管理的嘉實前沿科技，任職回報95.03%，回報排名78/223;1年風險分析，嘉實前沿科技下行風險14.97%，風險度高。嘉實全球互聯網人民幣下行風險12.17%，風險度低。

策略：“自下而上”定性+定量相結合精選基本面優異、成長性強的上市公司

投資目標：立足于長期看好中國經濟增長和資本市場發展帶來的投資機會，通過投資于具有合理估值的高成長性股票，在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。該基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例為60%-95%(其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的 0-50%)。

投資策略包括資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、衍生品投資策略、國債期貨投資策略、資產支持證券投資策略、融資策略、風險管理策略。該基金所指前沿創新型上市公司是指符合經濟發展趨勢或產業升級轉型方向，具有新技術、新商業模式、新市場需求、新管理方法等新興經濟要素與特點，且企業競爭力不斷增強、處于成長期的上市公司。

股票投資策略包括個股投資策略、港股通投資策略。個股投資策略，主要采用“自下而上”的股票精選策略，通過深入的基本面研究分析，精選科技創新、消費升級等方向，并具有核心競爭力和持續成長性的企業。重點配置行業景氣度較高、發展前景良好、技術基本成熟、政策重點扶持的子行業。對于技術、生產模式或商業模式尚不成熟處于培育期的產業，但其在未來市場前景廣闊，也將根據其發展階段做適度配置。

自下而上，通過定量和定性相結合的方法進行個股自下而上的選擇。在定性方面，通過以下標準對股票的基本面進行研究分析并篩選出基本面優異的上市公司：1)根據公司的核心業務競爭力、市場地位、經營管理者能力、人才資源等選擇具備良好競爭優勢的公司;2)根據上市公司股權結構、公司組織框架、信息透明度等角度定性分析，選擇公司治理結構良好的公司;3)通過定性的方式分析公司在自身的發展過程中，受國家產業政策的扶持程度、公司發展方向、核心產品和服務的發展前景、公司規模擴張及經營效益的趨勢。另外還將考察公司在同業中的地位、決策體系及開拓精神等等;4)通過分析企業的產品自主創新情況、產品更新周期、專有技術和專利、對引進技術的吸收和改進能力，及通過創新引導、創造新的市場需求等方面研判技術創新能力; 5)從企業商業模式的獨特性、可復制性、可持續性等角度考察公司的商業模式是否符合發展趨勢，是否可以維持企業的持續性增長。在定量方面，將主要關注擬投資對象的盈利能力、成長性、合理估值水平三個方面的指標。

港股通投資策略，可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場，不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。將遵循上述投資策略，優先將符合上述選股標準的優質港股納入本基金的股票投資組合。

基金經理：張丹華在任4產品管理總規模57.26億過往年化10.45%風險度中等

張丹華，博士，具有基金從業資格。2011年6月加入嘉實基金管理有限公司研究部任研究員。2015年5月15日起擔任嘉實全球互聯網股票型證券投資基金基金經理。2017年5月起任嘉實前沿科技滬港深股票型證券投資基金基金經理。2017年12月至2019年1月擔任嘉實滬港深精選股票型證券投資基金基金經理、嘉實滬港深回報混合型證券投資基金基金經理。2018年5月起任嘉實文體娛樂股票型證券投資基金基金經理。2018年11月至2020年7月任嘉實研究阿爾法股票型證券投資基金基金經理。2018年11月至2020年8月任嘉實研究增強靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年11月至2020年7月任嘉實研究精選混合型證券投資基金基金經理。2020年7月起擔任嘉實科技創新混合型證券投資基金基金經理。

WIND 數據顯示，張丹華，投資經理年限5.32年，歷任管理基金數9只，在任管理基金數4只，在管基金總規模57.26億元。任基金經理的公司數1家。他屬于偏股型基金經理，過往產品年化回報10.45%。

數據來源：WIND 截止日期：2020-09-07

歷任管理基金數9只，其中，2017年12月30日至2019年1月10日管理的嘉實滬港深精選、嘉實滬港深回報，任職回報分別為-31.53%、-25.25%，回報排名分別為242/278、364/575;除以上2只產品，其他任職期間均獲得正收益。自2015年5月15日至今管理的嘉實全球互聯網人民幣，任職回報105.6%，回報排名10/58;自2017年5月19日至今管理的嘉實前沿科技，任職回報95.03%，回報排名78/223;1年風險分析，嘉實前沿科技下行風險14.97%，風險度高。嘉實全球互聯網人民幣下行風險12.17%，風險度低。其中嘉實科技創新在建倉期。