久久免费看-久久免费久久-久久免费精品-久久免费精彩视频-午夜一区二区三区-午夜一区二区免费视频

        《電鰻快報(bào)》文/張凌云

        3月29日晚間，泛海控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“泛海控股”)的 全資子公司 Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC(公司境外全資子公司中泛集團(tuán)有限公司通過(guò)其全資子公司泛海控股國(guó)際投 資有限公司間接持有其100%股權(quán)，以下合稱(chēng)“賣(mài)方”)于太平洋時(shí)間2020 年 3 月 28 日(北京時(shí)間 2020 年 3 月 29 日)與非關(guān)聯(lián)第三方 Hony Capital Mezzanine Fund 2019 Limited(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“弘毅”、“買(mǎi)方”)簽署《框架協(xié)議》，賣(mài)方擬向弘毅轉(zhuǎn)讓其擁有的位于美國(guó)舊金 山 First Street 和 Mission Street 的相關(guān)境外資產(chǎn)，交易總金額為 12 億美元。

        框架協(xié)議主要內(nèi)容：

        本框架協(xié)議由OCEANWIDE CENTER LLC 和88 FIRST STREET LLC(合稱(chēng)“賣(mài)方”)與 Hony Capital Mezzanine Fund 2019 Limited (“弘 毅”)簽訂。根據(jù)本協(xié)議，賣(mài)方將把項(xiàng)目 100%的產(chǎn)權(quán)賣(mài)與弘毅或其關(guān)聯(lián)公司。

        (一)交易項(xiàng)目 本次擬出售的標(biāo)的資產(chǎn)，由以下兩部分組成：(1)OCEANWIDE CENTER LLC 持有的 First Street Tower Site 辦公塔建設(shè)用地(40/50/62 First Street 等 3 個(gè)地塊)和對(duì)應(yīng)在建工程、Mission Street Tower Site 酒店塔建設(shè)用地(512/516/526 Mission Street 等 3 個(gè)地塊)和對(duì)應(yīng)在 建工程、78 First Street 現(xiàn)有物業(yè);(2)88 FIRST STREET SF LLC 持 有的 88 First Street、510 Mission/ 82-84 First Street 的 2 棟現(xiàn)有物業(yè)(合 稱(chēng)“項(xiàng)目”)。

        (二)交易結(jié)構(gòu) 弘毅或其關(guān)聯(lián)方將作為普通合伙人設(shè)立一支投資基金，而基金募 資完成后將成立一家特殊目的公司作為本次交易的買(mǎi)方。該買(mǎi)方將從 賣(mài)方按照“現(xiàn)狀”以資產(chǎn)交易的方式購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目并進(jìn)行后續(xù)開(kāi)發(fā)。

        (三)交易價(jià)格 12 億美元，其中 7 億美元在交割時(shí)支付，剩余 5 億美元作為盈 利能力款。

        (四)盡調(diào)期、交割期 1. 盡調(diào)期：截至 2020 年 6 月 30 日，但如果由于新冠病毒疫情 或其他傳染病或流行病、交通系統(tǒng)受阻、勞動(dòng)力受阻、檢疫或其他任 何政府機(jī)構(gòu)的任何行為導(dǎo)致買(mǎi)方實(shí)質(zhì)性地被阻礙進(jìn)行盡職調(diào)查或?qū)?質(zhì)上不可能或不便進(jìn)行盡職調(diào)查，則雙方應(yīng)商討相應(yīng)延長(zhǎng)盡調(diào)期。 2. 交割期：盡調(diào)期結(jié)束后 15 日內(nèi)。

        (五)期間成本補(bǔ)償 自買(mǎi)賣(mài)協(xié)議簽署日起至交割期間發(fā)生的項(xiàng)目管理、運(yùn)營(yíng)和開(kāi)發(fā)費(fèi) 用，如果已包含在事先提供給買(mǎi)方的施工預(yù)算和現(xiàn)金流預(yù)測(cè)中，則這 些費(fèi)用由買(mǎi)方承擔(dān)。

        (六)盈利能力款門(mén)檻 買(mǎi)方應(yīng)在交割日第三周年屆滿(mǎn)日計(jì)算內(nèi)部收益率，計(jì)算過(guò)程應(yīng)基 于該日期之前的完整項(xiàng)目周期并計(jì)入項(xiàng)目生命周期內(nèi)的全部現(xiàn)金流。 如果內(nèi)部?jī)羰找媛食^(guò) 20%(“IRR 里程碑”)，則在該計(jì)算之后 30 個(gè)工作日內(nèi)，買(mǎi)方應(yīng)向賣(mài)方支付超過(guò) IRR 里程碑的金額，但最高 不超過(guò) 5 億美元。 關(guān)于內(nèi)部收益率的計(jì)算，應(yīng)使用杠桿現(xiàn)金流和回報(bào)，并考慮買(mǎi)方 在交割日之后的第一個(gè)三年期間可獲得的借款。內(nèi)部收益率的計(jì)算基 準(zhǔn)是項(xiàng)目完整生命周期的全部現(xiàn)金流入，減去貸款和借款以及買(mǎi)方在 交割日之后的第一個(gè)三年期間承擔(dān)的相關(guān)利息費(fèi)用;對(duì)應(yīng)于買(mǎi)方在交 割日之后的第一個(gè)三年期間的全部現(xiàn)金投入，包括交割前支付的交易對(duì)價(jià)，但不包括盈利能力款。

        本次簽署框架協(xié)議，旨在表達(dá)雙方促成交易的意愿及初步洽商主要條款的情況。在本框架協(xié)議簽訂后，雙方將本著誠(chéng)意盡快協(xié)商并簽署關(guān)于項(xiàng)目的買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。本次交易如能順利完成，公司將不再持有美國(guó)舊金山項(xiàng)目，有利于優(yōu)化公司境外資產(chǎn)布局，有效減輕公司的境外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

《電鰻快報(bào)》