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        證券代碼：603659 證券簡稱：璞泰來 公告編號：2020-042 上海璞泰來新能源科技股份有限公司 前次募集資金使用情況報告的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        一、前次募集資金的募集及存放情況 (一)IPO 募集資金 1、募集資金數額及到賬情況 上海璞泰來新能源科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1823號文核準，由主承銷商國金證券股份有限公司通過上海證券交易所系統采用網下投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式，向社會公開發行了人民幣普通股(A股)股票6,370.29萬股，發行價為每股人民幣16.53元，共計募集資金總額為人民幣105,300.89萬元，扣除券商承銷傭金及保薦費4,470.32萬元(不含稅)后，主承銷商國金證券股份有限公司于2017年10月30日匯入本公司募集資金監管賬戶福建海峽銀行股份有限公司寧德分行賬戶(賬號為：100055701230010007)人民幣79,932.87萬元和寧波通商銀行股份有限公司上海分行(賬號為：1100084655000002)人民幣20,897.70萬元。

        另扣減審計費、律師費和發行手續費等與發行權益性證券相關的新增外部費用911.94萬元(不含稅)后，公司募集資金凈額為99,918.63萬元。上述募集資金到位情況業經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并于2017年10月30日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2017]4956號)。

        2、募集資金在專戶中的存放情況 截至2020年2月29日的余額及存放情況如下： 戶名 開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額 備注 寧波通商銀行 募集資 本公司 股份有限公司 1100084655000002 金專戶 44,036,857.47 - 上海分行 本公司 福建海峽銀行 100055701230010007 募集資 77,277,869.83 戶名 開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額 備注 股份有限公司 金專戶 寧德分行 寧德卓高新 興業銀行股份 募集資 材料科技有 有限公司寧德 137010100100125893 金專戶 7,269,523.62 限公司 分行 江西嘉拓智 寧波通商銀行 募集資 能設備有限 股份有限公司 1100177555000001 金專戶 581,929.51 公司 上海分行 江西紫宸科 福建海峽銀行 募集資 技有限公司 股份有限公司 100056036890010002 金專戶 570.50 寧德分行 溧陽紫宸新 福建海峽銀行 募集資 材料科技有 股份有限公司 100056128970010001 金專戶 7,099.64 限公司 寧德分行 溧陽嘉拓智 招商銀行股份 募集資 能設備有限 有限公司東莞 769906518410588 金專戶 12,015,350.87 - 公司 南城支行 合 計 141,189,201.44

        (二)可轉債募集資金 1、募集資金數額及到賬情況 本公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]2318號文核準公開發行人民幣87,000.00萬元的可轉換公司債券。本次發行的可轉換公司債券向股權登記日(2019年12月31日)收市后中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司原股東優先配售，原股東有限配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用通過上海證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者發行。中信建投證券股份有限公司作為本次發行的保薦機構。公司本次公開發行可轉換公司債券每張面值人民幣100元，發行數量870萬張，發行價格為每張人民幣100元，募集資金總額為人民幣87,000.00萬元。此次公開發行可轉換公司債券資金總額扣除承銷及保薦費用含稅人民幣450萬元，其他發行費用含稅人民幣96.6萬元后，實際募集資金凈額為人民幣捌億陸仟肆佰伍拾叁萬肆仟元整(86,453.40萬元)，上述募集資金到位情況業經安永會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并于2020年1月8日出具了《驗證報告》(安永華明[2020]驗字第61453494_B01號)。 2、募集資金在專戶中的存放情況 截至2020年2月29日的余額及存放情況如下： 戶名 開戶銀行 銀行賬號 賬戶 存儲余額 備 類別 注 寧波通商銀行 募集資 本公司 股份有限公司 11000846550011002 金專戶 521,274,000.00 - 上海分行 福建海峽銀行 募集資 本公司 股份有限公司 100055701220010008 金專戶 0.00 寧德分行 江蘇卓高新 寧波銀行上海 募集資 材料科技有 楊浦支行 70150122000203911 金專戶 27,584,700.00 限公司 江蘇卓高新 招商銀行上海 募集資 材料科技有 聯洋支行 519903188210101 金專戶 42,080,077.80 限公司 江蘇卓高新 中國民生銀行 募集資 材料科技有 上海分行營業 631795027 金專戶 0.00 限公司 部 溧陽紫宸新 中國民生銀行 募集資 材料科技有 上海分行營業 631797090 金專戶 0.00 限公司 部 溧陽紫宸新 福建海峽銀行 募集資 材料科技有 股份有限公司 100056128960010002 金專戶 2,514,492.94 - 限公司 寧德分行 合 計 593,453,270.74

        二、前次募集資金使用情況 (一)IPO 募集資金 根據本公司在《首次公開發行股票招股說明書》中披露的募集資金使用方案，本次股票發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于募投項目“年產 2 萬噸高性能鋰離子電池負極材料產能擴建及研發中心建設項目”、“高安全性鋰離子電池功能涂層隔膜生產基地及研發中心建設項目”及“涂布設備生產基地及研發中心建設項目”。

        截至 2020 年 2 月 29 日，IPO 募集資金實際使用情況表詳見本報告附件 1“前 次募集資金使用情況對照表(IPO 募集資金)”。 (二)可轉債募集資金 根據本公司在《公開發行可轉換公司債券募集說明書》中披露的募集資金使用方案，本次可轉債發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于募投項目“高安全性鋰離子電池用功能涂層隔膜生產基地建設項目”、“年產 3 萬噸高性能鋰離 子電池負極材料(炭化等主要工序)項目”及“補充流動資金項目”。 截至 2020 年 2 月 29 日，可轉債募集資金實際使用情況表詳見本報告附件 2 “前次募集資金使用情況對照表(可轉債募集資金)”。

        三、前次募集資金變更情況 (一)IPO 募集資金 江蘇省已成為國內動力鋰離子電池產業的重要聚集地之一，公司主要客戶寧德時代新能源科技股份有限公司、中航鋰電(江蘇)有限公司、天津力神電池股份有限公司、江蘇智航新能源有限公司、LG Chem,Ltd、SAMSUNG SDI(HONG KONG)LIMTED 等在江蘇省內均有投產或處于建設中的生產基地;位于常州溧陽市的江蘇中關村科技產業園已吸引包括上汽集團、寧德時代、中科院物理所等乘用車、電池及電池包企業、研發機構及先導項目入駐。在江蘇中關村科技產業園設立生產及研發基地，一方面可就近服務周邊華東、華北以及日韓客戶市場，縮減交貨時間和運輸成本，加強在研發和生產技術上的交流，快速響應客戶需求，另一方面可更好地獲得華北地區的負極材料原料及外協加工、華東地區設備零部件供應商的配套資源。最初的研發制造基地分散于江西奉新、廣東深圳和東莞、福建寧德等地，通過在江蘇溧陽集中建立包括涂覆隔膜、鋁塑包裝膜、鋰電設備、負極材料等主要業務板塊的研發制造基地，可進一步推動各業務之間的協同效應，更好地把握全球動力鋰電池市場的快速增長機遇。 公司基于長期發展和股東利益的最大化，公司于 2017 年 11 月 30 日、12 月 19 日分別召開董事會、2017 年第四次臨時股東大會審議通過決定增加溧陽紫宸新材料科技有限公司作為“年產 2 萬噸高性能鋰離子電池負極材料產能擴建及研發中心建設項目”的實施主體;增加溧陽嘉拓智能設備有限公司作為“涂布設備生產基地及研發中心建設項目”的實施主體，對應的實施地點均為江蘇省溧陽市江蘇中關村科技產業園區內。上述增加募集資金投資項目實施主體、實施地點事項，不屬于募集資金投資項目的實質性變更，相關募集資金投資項目的投資金額和投資內容均保持不變，亦不會對相關募集資金投資項目的實施造成實質性的影響。 除上述事項外，公司 IPO 募集資金實際投資項目與募集說明書披露的募集資金使用方案一致，公司無實際投資項目變更情況。 可轉債募集資金實際投資項目與募集說明書披露的募集資金使用方案一致，公司無實際投資項目變更情況。 四、前次募集資金實際使用情況與本公司定期報告披露的有關內容的比較 本公司的前次募集資金實際使用情況與本公司在 2017 年、2018 年及 2019 年度報告中“董事會報告”部分中的相應披露內容相符。 五、前次募集資金投資先期投入項目轉讓及置換情況 (一)IPO 募集資金 根據 2017 年 11 月 30 日第一屆董事會第十九次會議審議通過的《關于使用 募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，本公司以募集資金置換 截至 2017 年 10 月 31 日以自有資金預先投入的金額 15,602.93 萬元。 (二)可轉債募集資金 根據 2020 年 1 月 16 日第一屆董事會第十二次會議審議通過的《關于使用募 集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，截至 2020 年 1 月 8 日止， 公司以自籌資金進行預先投資募投項目的實際投資額為 7,021.08 萬元，公司以募集資金置換金額為 5,241.53 萬元。 除上述募集資金置換外，公司不存在其他募集資金先期投入及置換的情況。

        六、前次募集資金投資項目最近 3 年實現效益的情況 (一)前次募集資金投資項目實現效益對照表 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表詳見本報告附件 3、附件 4。對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。 (二)前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明 本公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。 (三)前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾 20%(含 20%)以上的情 況說明 前次募集資金投資項目累計實現收益情況詳見本報告附件 3、附件 4。

        七、前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況 公司前次發行不涉及資產認購股份情形。

        八、閑置募集資金的使用 經公司 2020 年 1 月 16 日召開的第二屆董事會第十二次會議、2020 年 2 月 6 日召開的 2020 年第一次臨時股東大會審議批準，使用募集資金進行現金管理的 額度不超過 90,000 萬元，使用期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日 止。 截至 2020 年 2 月 29 日，公司使用閑置募集資金購買保本型的金融機構理財 產品的余額為人民幣 32,000 萬元。 九、前次募集資金結余使用情況 1、 前次募集資金結余情況 截至 2020 年 2 月 29 日止，公司 IPO 募集資金投資項目的已實際投資總額為 人民幣 89,480.09 萬元，募集資金承諾投資總額為人民幣 99,918.63 萬元，已實際投資總額與承諾投資總額的差額為人民幣 10,438.54 萬元，占募集資金承諾投資總額的 10.44%。

        截至 2020 年 2 月 29 日止，公司可轉債募集資金投資項目的已實際投資總額 為人民幣 27,137.66 萬元，募集資金承諾投資總額為人民幣 86,453.40 萬元，已實際投資總額與承諾投資總額的差額為人民幣 59,315.74 萬元，占募集資金承諾投資總額的 68.61%。 2、 前次募集資金未使用完畢的原因及剩余資金使用計劃 截至 2020 年 2 月 29 日止，公司 IPO 募集資金未使用完畢，主要由于募投項 目正在建設中。公司于 2017 年 11 月 30 日、12 月 19 日分別召開董事會、2017 年第四次臨時股東大會，決議增加募投項目“年產 2 萬噸高性能鋰離子電池負極材料產能擴建及研發中心建設項目”、“涂布設備生產基地及研發中心建設項目”的實施地點，并根據其相應的立項審批時間對項目的實施進度進行調整，目前尚處于試產階段或建設階段。 截至 2020 年 2 月 29 日止，公司可轉債募投項目資金未使用完畢，主要由于 募投項目尚處于建設期。 目前，IPO 募投項目和可轉債募投項目的投入均按計劃正常進行，公司將積 十、其他情況 本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內容一致。

        十一、結論 董事會認為，本公司按前次《首次公開發行股票招股說明書》及《公開發行可轉換公司債券募集說明書》披露的募集資金運用方案使用了前次募集資金。本公司對前次募集資金的投向和進展情況均如實按照中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007] 500 號)履行了披露義務。 十二、上網公告附件 會計師事務所出具的鑒證報告。 特此公告。 上海璞泰來新能源科技股份有限公司 董 事會 2020 年 3 月 27 日 附件 1： 前次募集資金使用情況對照表(IPO 募集資金) 截至 2020 年 2 月 29 日 編制單位：上海璞泰來新能源科技股份有限公司 單位：人民幣萬元 募集資金總額： 已累計使用募集資金總額： 89,480.09 99,918.63 各年度使用募集資金總額： 變更用途的募集資金總額： 2017 年： 17,183.65 - 2018 年： 18,324.19 變更用途的募集資金總額比例： 2019 年： 52,197.69 - 2020 年 1-2 月： 1,774.56 投資項目 募集資金投資總額 截至日募集資金累計投資額 實際投資金 項目達到預定 募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 額與募集后 可使用狀態日 序 實際投資 實際投資 承諾投資金 期(或截至日項 號 承諾投資項目 實際投資項目 諾投資金 諾投資金 諾投資金 諾投資金 額的差額 目完工程度) 額 額 金額 額 額 金額 年產2萬噸高性能鋰離 年產 2 萬噸高性能鋰 子電池負極材料產能 離子電池負極材料產 2020 年 1 擴建及研發中心建設 能擴建及研發中心建 59,492.25 59,492.25 59,533.20 59,492.25 59,492.25 59,533.20 40.95 項目 設項目 高安全性鋰離子電池 高安全性鋰離子電池 功能涂層隔膜生產基 功能涂層隔膜生產基 2019 年 2 地及研發中心建設項 地及研發中心建設項 20,440.62 20,440.62 17,675.89 20,440.62 20,440.62 17,675.89 -2,764.73 目 目 涂布設備生產基地及 涂布設備生產基地及 2019 年-2020 年 3 研發中心建設項目 研發中心建設項目 19,985.76 19,985.76 12,271.00 19,985.76 19,985.76 12,271.00 -7,714.76 合計 99,918.63 99,918.63 89,480.09 99,918.63 99,918.63 89,480.09 -10,438.54 - 附件 2： 前次募集資金使用情況對照表(可轉債募集資金) 截至 2020 年 2 月 29 日 編制單位：上海璞泰來新能源科技股份有限公司 單位：人民幣萬元 募集資金總額： 已累計使用募集資金總額： 27,137.66 86,453.40 各年度使用募集資金總額： 變更用途的募集資金總額： - 2020 年 1-2 月： 27,137.66 變更用途的募集資金總額比例： - 投資項目 募集資金投資總額 截至日募集資金累計投資額 實際投資金 項目達到預定 募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 額與募集后 可使用狀態日 序 實際投資 實際投資 承諾投資金 期(或截至日項 號 承諾投資項目 實際投資項目 諾投資金 諾投資金 諾投資金 諾投資金 額的差額 目完工程度) 額 額 金額 額 額 金額 高安全性鋰離子電池 高安全性鋰離子電池 1 用功能涂層隔膜生產 用功能涂層隔膜生產 43,200.00 43,200.00 13,045.11 43,200.00 43,200.00 13,045.11 -30,154.89 2022 年 基地建設項目 基地建設項目 年產3萬噸高性能鋰離 年產 3 萬噸高性能鋰 2 子電池負極材料(炭化 離子電池負極材料(炭 23,300.00 23,300.00 948.55 23,300.00 23,300.00 948.55 -22,351.45 2022 年 等主要工序)項目 化等主要工序)項目 3 補充流動資金項目 補充流動資金項目 20,500.00 19,953.40 13,144.00 20,500.00 19,953.40 13,144.00 -6,809.40 - 合計 87,000.00 86,453.40 27,137.66 87,000.00 86,453.40 27,137.66 -59,315.74 - 附件 3： 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表(IPO 募集資金) 截至 2020 年 2 月 29 日 編制單位：上海璞泰來新能源科技股份有限公司 單位：人民幣萬元 實際投資項目 截至日投資 最近三年實際效益 截至日 承諾效益 是否達到 項目累計產 累計實現效 序號 項目名稱 2017 年度 2018 年度 2019 年度 預計效益 能利用率 益 年產2萬噸高性能鋰離子電池負極材料產能擴 項目完全達產后，預計新 1 不適用 增年均凈利潤 15,658.27 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 建及研發中心建設項目 萬元/年 高安全性鋰離子電池功能涂層隔膜生產基地 項目完全達產后，預計新 2 100% 增年均凈利潤 6,930.45 萬 不適用 1,772.72 7,041.23 10,158.89 是 及研發中心建設項目 元/年 項目完全達產后，預計新 3 涂布設備生產基地及研發中心建設項目 不適用 增年均凈利潤 5,142.17 萬 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 元/年 注：“年產 2 萬噸高性能鋰離子電池負極材料產能擴建及研發中心建設項目”在報告期末尚處于試產階段，尚未正式達產，因此未計算實現效益;“涂布設備生產基地及研發 中心建設項目”尚處于建設期，因此未計算實現效益。

        附件 4： 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表(可轉債募集資金) 截至 2020 年 2 月 29 日 編制單位：上海璞泰來新能源科技股份有限公司 單位：人民幣萬元 實際投資項目 截至日投資 最近三年實際效益 截至日 承諾效益 是否達到 項目累計產 累計實現效 序號 項目名稱 2017 年度 2018 年度 2019 年度 預計效益 能利用率 益 1 高安全性鋰離子電池用功能涂層隔膜生產基 不適用 項目經營期內年均凈利 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 地建設項目 潤為 7,875.22 萬元/年 2 年產 3 萬噸高性能鋰離子電池負極材料(炭化 不適用 項目經營期內年均凈利 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 等主要工序)項目 潤為 5,341.02 萬元/年 3 補充流動資金項目 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 注：“高安全性鋰離子電池用功能涂層隔膜生產基地建設項目”、“年產 3 萬噸高性能鋰離子電池負極材料(炭化等主要工序)項目”尚未建成達產，因此未計算實現效益及 產能利用率。

《電鰻快報》