2019-02-13 08:22 | 來源:未知 | 作者:未知 | [產業] 字號變大| 字號變小
“連3000萬都要占春節利息。”2月12日晚，一位債市投資人對東方園林(6820,033,508%)“違約烏龍”笑稱。
2月12日晚，銀行間市場清算所公告，當日未足額收到北京東方園林環境股份有限公司（簡稱“東方園林”，證券代碼002310.SZ）支付的2018年度第二期短期融資券（簡稱“18東方園林CP002”）付息兌付資金，暫無法代理發行人進行本期債券的付息兌付工作。
隨后，網傳一張東方園林的5億元大額支付交易單，注明為18東方園林CP002東方園林付息兌付資金。
當晚，東方園林在深交所公告，18東方園林CP002應于2月12日兌付本息。公司已于2月1日將本金5億元支付到上海清算所應收固定收益產品付息兌付資金戶。但由于財務人員操作失誤，截至2月12日下午5點，未能及時將3000萬元利息支付到上海清算所。財務人員已于2月12日下午5點37分完成3000萬元利息支付到上海清算所的操作，預計將于2月13日完成兌付。
此前的1月31日，東方園林發布業績修正預告，預計2018年度歸母凈利潤16.33億元-21.78億元，同比下降25%-0%。原因是去年主動、及時地調整生產經營計劃，根據項目的融資進展合理地調整施工進度，控制投資節奏，對公司營業收入產生一定的影響。
這一違約烏龍案一度引發市場震動。
“如果這一期沒有償付，交叉違約就有了。就苦了銀行了，因為銀行剛剛發行了CRM，搞不好就要變成違約首例案例，”一位債券投資人士表示。
發債未足額認購
此次違約烏龍之前的2月1日，東方園林公司債再次未獲得足額認購。
2月1日，東方園林公告，證監會已于1月19日核準該公司公開發行不超過15億元公司債券，擬用于償還公司債務和補充營運資金。其中，10億元擬用于償還公司即將到期的債務，剩余部分擬全部用于補充公司流動資金。
15億元發債額度中，該公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）發行規模不超過9.3億元，期限為2年期固定利率債券，利率詢價區間為7.00%-7.80%；最終發行規模7.8億元，票面利率7.50%。
2018年是信用債的多事之秋，多家上市公司債券違約“爆雷”。
東方園林則因債務、融資等問題兩次震驚市場。一是去年5月，東方園林發行10億元債券，但只募集到5000萬元，被稱為“史上最涼發債”。二是去年10月中旬，北京證監局在出面協調20多家為東方園林控股股東提供質押融資的機構不要強行平倉、司法凍結東方園林股票，要給控股股東化解風險的時間，避免債務風險惡化影響公司穩定經營。
曾創設CRM
為紓解民企融資困境，政策層面于去年10月推動創設信用風險緩釋憑證（CRM），東方園林參與其中。
目前，由銀行獨立創設或聯合創設的CRM超過了40只，包括紅豆集團、天士力(19.570, 0.34, 1.77%)醫藥集團、富通集團、德力西、東方園林等多家民營企業。
今年1月19日，東方園林公告稱，中債信用增進、民生銀行(5.940,0.00, 0.00%)、北京中關村(7.120, 0.11, 1.57%)科技融資擔保與東方園林四方于2018年11月2日簽署了《民營企業債券融資支持工具意向合作協議》。該公司發行2019年度第一期超短期融資券，期限為270天，預計發行規模為7億-10億元，發行利率為6.50%，主承銷商為民生銀行。
為保證發行，民生銀行創設了“19東方園林SCP001信用風險緩釋憑證”。憑證名義本金總額共計人民幣1.8億元，信用保護期限為270天，憑證上市流通日為1月21日。在信用風險緩釋工具加持下，東方園林此次超短期融資券最終發行規模達上限10億元。
再拋融資方案
2月12日晚，東方園林發布2019年第一次臨時股東大會決議公告，通過了包含7項融資計劃的議案。
這些融資計劃分別為：2019年，向銀行申請累計不超過人民幣 180 億元的綜合授信，向中國銀行(3.680, 0.01, 0.27%)間市場交易商協會注冊超短期融資券，注冊短期融資券額度，注冊中期票據額度，面向合格投資者非公開發行公司債券，擬在北京金融資產交易所發行債權融資計劃，擬發行境外債券。
東方園林負債率增長較快。截至2018年9月末，東方園林資產負債率為70.43%，比上一年末提高2.81個百分點。
而從該公司資產負債結構看，短期借款多，長期借款少。
截至2018年9月末，東方園林短期借款33.25億元、應付票據及應付賬款122.08億元、長期借款6.92億元、應付債券22.38億元，而賬上貨幣資金為15.65億元。
2018年1-9月，東方園林經營活動產生的現金流量凈額僅4272.65萬元，對應前三季度營業收入96.49億元，扣非歸母凈利潤9.63億元。（編輯：李伊琳）
（本文來自于21財經）
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