《號外財經》文/林妍
12月21日，兩市股指低開后繼續(xù)探底，上證指數向2500點尋求支撐，最終報收2516.25點，創(chuàng)兩個余月新低，權重股集體走弱。《號外財經》注意到，這讓年底準備沖刺業(yè)績的公募基金無所適從，難道年底行情連“曇花一現”的機會都沒有嗎？
《號外財經》發(fā)現，放眼全球，創(chuàng)新之勢加速崛起，未來10年、20年、30年，人類將進入創(chuàng)新黃金時代，這或將是一個超乎想象的偉大進化。投資創(chuàng)新，就是投資未來。 然而，創(chuàng)新主題基金卻沒有因此風光起來，就今年的業(yè)績來看，有業(yè)績數據的30只基金年內業(yè)績全部虧損。
在今年的行情中，創(chuàng)新主題基金業(yè)績虧損并不是新聞，但如果整體都跑輸偏股基金，那就有些說不過去了！
來自同花順iFinD的數據顯示，截至12月21日，30只創(chuàng)新主題基金今年以來的平均回報率為-20.37%，遠遠跑輸同期主動管理型偏股基金-13.68%的平均業(yè)績。有差距，并且整體差距很大。這不得不讓人擔心創(chuàng)新主題基金的整體運作水平，難道是投資思路有問題？
《號外財經》注意到，今年以來業(yè)績表現最好的是諾安基金旗下吳博俊管理的諾安創(chuàng)新驅動靈活配置混合A，該基金成立于2015年6月18日，今年以來復權單位凈值增長率為-2.74%，區(qū)間凈值超越基準增長率9.08個百分點。
觀察諾安創(chuàng)新驅動靈活配置混合A的股票倉位，《號外財經》發(fā)現，其股票市值占基金凈值的比例一直保持在較低的水平，2017年底這一比例為10.93%，2018年第一、二、三季度這一比例分別為16.18%、14.39%、20.97%。該基金前十大重倉股清一色為藍籌股，包括頭號重倉股中國平安（持倉占比為1.15%），躋身前五的重倉股還有農業(yè)銀行、建設銀行、工業(yè)富聯、華夏銀行等。
“雖然是創(chuàng)新主題基金，但吳博俊顯然是比較保守，風控管理能力較高。”業(yè)內人士分析稱。
在業(yè)績榜單的底部，有3只基金年內虧損超過30%，榜單的最后一名是華商基金旗下，由梁皓管理的華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式，該基金成立于2014年3月18日，年內回報率為-34.35%，區(qū)間凈值負偏離基準增長率22.95個百分點。該基金不但在創(chuàng)新主題基金中列倒數第一，其在2400余只主動管理型偏股基金中，排名第2330名，位居后十分之一。
《號外財經》分析發(fā)現，其股票市值占基金凈值的比例一直保持在較高的水平，2017年底這一比例為93.06%，2018年第一、二、三季度這一比例分別為93.93%、86.16%、80.98%。該基金前十大重倉股多為成長股，包括頭號重倉股長春高新（持倉占比為7.10%），躋身前五的重倉股還有榮盛發(fā)展、保利地產 、萬華化學 、新綸科技等。“在中國經濟轉型發(fā)展過程中，各種創(chuàng)新機會將層出不窮。本基金將重點關注各種創(chuàng)新對我們的經濟和社會產生的影響，挖掘具有爆發(fā)式潛力的創(chuàng)新模式及其所蘊含的投資機會，進一步精選成長性良好、資質優(yōu)良、具有長期發(fā)展前景的優(yōu)勢企業(yè)。”該基金在投資策略中表示。
顯然，在今年的行情中，華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式的投資風格有些激進了。
《電鰻快報》
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