距離2018年收官不到20天，公募基金的重頭戲年終排名迎來(lái)決戰(zhàn)時(shí)刻。基金業(yè)績(jī)不僅牽動(dòng)著基金公司的神經(jīng)，更是左右著基民的心情。
截至12月12日，各家基金公司仍激烈爭(zhēng)奪2018年權(quán)益類基金冠軍，其中普通股票型基金業(yè)績(jī)總體悲涼，但冠軍大概率出現(xiàn)在金鷹、諾安、上投摩根三家公募之中；偏股混合型基金中只有5只實(shí)現(xiàn)正收益，國(guó)泰基金包攬倒數(shù)前三名，年內(nèi)凈值跌幅均在40%以上。
靈活配置型基金憑借倉(cāng)位靈活優(yōu)勢(shì)，業(yè)績(jī)明顯優(yōu)于普通股基和偏股混基，中郵尊享一年定期以15.78%漲幅暫時(shí)位列第一，不過，該基金是否參與最后的冠軍之爭(zhēng)還存變數(shù)。
股基、偏股混基冠軍花落誰(shuí)家
今年以來(lái)，A股持續(xù)深度震蕩下行，截至12月12日，上證綜指下跌21.32%，深證成指跌幅為30.27%，創(chuàng)業(yè)板指下挫23.62%，個(gè)股哀鴻遍野，從而對(duì)權(quán)益類基金的業(yè)績(jī)形成壓制。
Wind資訊顯示，截至12月12日，有可比數(shù)據(jù)的288只普通股票型基金（不含2018年成立的基金，下同）平均收益率為-21.04%，僅有5只普通股票型基金取得正收益。其中，金鷹信息產(chǎn)業(yè)A（003853）收益率為5.01%，位居榜首；諾安策略精選（320020）、上投摩根醫(yī)療健康（001766）緊隨其后，收益率分別為3.38%、2.4%，另有中海醫(yī)療保健（399011）、南方中小盤成長(zhǎng)（000326）勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)正收益，回報(bào)率分別為0.77%、0.1%。
除此之外，其余普通股票型基金均現(xiàn)不同程度虧損。年內(nèi)跌幅超過10%的有267只，占比92.7%；年內(nèi)跌幅超過30%的有27只，占比9.38%，其中，國(guó)泰金鑫（519606）以-44.44%收益率墊底，另有富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展（000471）、上投摩根核心成長(zhǎng)（000457）年內(nèi)凈值跌幅超40%。
而在11月底，上投摩根醫(yī)療健康還曾居于股基冠軍之位，前11個(gè)月回報(bào)率為5.25%，如今滑落至季軍；諾安策略精選收益穩(wěn)定，以3.61%回報(bào)率仍位居第二；金鷹信息產(chǎn)業(yè)A排名第三，回報(bào)率為1.12%，隨后一路逆襲至今。
結(jié)合近期兩組數(shù)據(jù)來(lái)看，股基年度排名陷入膠著狀態(tài)，前三名大概率將在金鷹信息產(chǎn)業(yè)A、諾安策略精選、上投摩根醫(yī)療健康之間角逐，不過最后花落誰(shuí)家，仍是個(gè)未知數(shù)。
截至12月12日，有可比數(shù)據(jù)的575只偏股混合型基金平均收益率為-20.6%，取得正收益的同樣只有5只。其中，交銀阿爾法（519712）年內(nèi)漲幅最大，達(dá)到4.51%，排名第二、第三的分別為大成景恒A（090019）、富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)（000220），年內(nèi)漲幅為分別2.69%、2.31%。興全商業(yè)模式優(yōu)選（163415）、大摩健康產(chǎn)業(yè)（002708）分別以1.74%、0.19%年內(nèi)漲幅跑贏一眾基金。
在575只偏股混合型基金中，凈值跌幅超過10%的有538只，凈值跌幅超過20%的有305只，凈值跌幅超過30%的有52只。其中，國(guó)泰基金旗下多只產(chǎn)品集體墊底偏股混合基金，凈值年內(nèi)下跌均逾40%。
中郵尊享或提前“退賽” 前海開源有望接替
靈活配置型基金憑借倉(cāng)位靈活優(yōu)勢(shì)，業(yè)績(jī)明顯優(yōu)于普通股基和偏股混基。Wind資訊顯示，截至12月12日，有可比數(shù)據(jù)的1584只靈活配置型基金年內(nèi)平均收益率為-11.23%，取得正收益的有335只。其中，中郵尊享一年定期（002223）以15.78%位列第一。前海開源滬港深匯鑫A/C分別以11.41%、10.96%的收益奪下亞軍和季軍。
公開資料顯示，中郵尊享一年定期自成立起就由“明星經(jīng)理”任澤松管理，2016年和2017年分別虧損了11.41%和15.48%，今年6月任澤松離任后由新任基金經(jīng)理?xiàng)顨g接手。從二、三季報(bào)可以看出，新任基金經(jīng)理上任后明顯調(diào)整了資產(chǎn)配置。
《華夏時(shí)報(bào)》記者從中郵基金相關(guān)人士處了解到，楊歡接手以來(lái)，對(duì)尊享的倉(cāng)位控制比較好，基本上只配置2-3個(gè)行業(yè)，主要沿著行業(yè)景氣度確定以及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較快的行業(yè)和個(gè)股配置。
“今年行情受外部貿(mào)易戰(zhàn)以及國(guó)內(nèi)去杠桿影響較大，沒有趨勢(shì)性機(jī)會(huì)，部分子行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。”上述相關(guān)人士對(duì)今年行情總結(jié)稱。
12月10日，中郵基金再次發(fā)布公告提醒，中郵尊享一年定期可能因基金合同生效滿3年之日即12月25日資產(chǎn)規(guī)模低于2億元而觸發(fā)清盤條件。這意味著，如果該基金不能在12月25日前資產(chǎn)規(guī)模增至2億元以上，那么，這一今年權(quán)益類基金冠軍的有力爭(zhēng)奪者將提前自動(dòng)退場(chǎng)，冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)的格局將發(fā)生巨大變化。
“如果真這樣，我們也覺得挺遺憾的。”另一位中郵基金內(nèi)部人士對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》表示。
截至12月12日，年內(nèi)虧損的靈活配置型基金有1244只。其中，年內(nèi)跌幅超過20%的有367只，占比23.17%；年內(nèi)跌幅超過30%的有59只，占比3.72%；墊底的三只基金年內(nèi)跌幅均在40%以上，分別為農(nóng)銀匯理主題輪動(dòng)（000462）、金信價(jià)值精選A（005117）、金信價(jià)值精選C（005118），年內(nèi)收益率分別為-41.84%、-40.89%、-40.59%。
國(guó)泰基金多只產(chǎn)品巨虧逾40%
“今年公募和私募都難做。”深圳某私募基金董事長(zhǎng)向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示。
記者注意到，雖然市場(chǎng)環(huán)境不佳，但一家公司---國(guó)泰基金旗下多只產(chǎn)品在不同類別排名中墊底。截至12月12日，普通股票型基金中，國(guó)泰金鑫年內(nèi)凈值跌幅44.44%，排名倒數(shù)第一；偏股混合型基金中，國(guó)泰基金包攬倒數(shù)前三名，國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)（160211）、國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選（020026）、國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)（160212）年內(nèi)凈值跌幅分別為41.97%、40.91%、40.4%。
上述國(guó)泰基金產(chǎn)品主要由楊飛、申坤打理。楊飛擁有10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任職于諾德基金、景順長(zhǎng)城，2011年2月加入國(guó)泰基金，目前掌管國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)、國(guó)泰金龍行業(yè)精選、國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)、國(guó)泰景氣行業(yè)（與李恒一同掌管）四只產(chǎn)品，但其業(yè)績(jī)無(wú)一能體面的拿出手，年內(nèi)表現(xiàn)最佳的一只產(chǎn)品虧損22.21%。
Wind資訊顯示，楊飛打理的四只產(chǎn)品三季度股票倉(cāng)位均在70%以上，虧損最多的國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)股票倉(cāng)位達(dá)到81.96%，該產(chǎn)品主要布局新興產(chǎn)業(yè)，包括生物醫(yī)藥、電子、計(jì)算機(jī)。生物醫(yī)藥主要集中在與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)度不高的醫(yī)藥消費(fèi)品以及POCT等子領(lǐng)域，電子主要集中在PCB產(chǎn)業(yè)鏈，計(jì)算機(jī)主要布局了云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈。
另一位基金經(jīng)理申坤從事證券行業(yè)8年，2010年4月加入國(guó)泰基金，目前掌管國(guó)泰金鑫、國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選、國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選。
不同于去年的周期---消費(fèi)切換行情，2018年在諸多板塊輪番下跌的一季度里，白酒、家電等大消費(fèi)行業(yè)個(gè)股僅出現(xiàn)了小幅回調(diào)，依稀給人抗跌的錯(cuò)覺。然而，從二季度之后，這些行業(yè)股票開始出現(xiàn)補(bǔ)跌，起初從二線股票開始，而后在三季度，格力、美的等一線股票以及白酒行業(yè)個(gè)股也出現(xiàn)全面潰退，而申坤負(fù)責(zé)的三只基金在三季度仍執(zhí)著于消費(fèi)類股票，重倉(cāng)股包括美克家居(4.130, -0.08, -1.90%)（600337.SH）、華帝股份(9.580, -0.13, -1.34%)（002035.SZ），從年初至12月12日，前者已下跌逾30%，后者也已腰斬。
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