截至2018年6月末，哈爾濱銀行（港股06138）營業(yè)機構(gòu)已達到365家，其中分行17家，支行279家，控股村鎮(zhèn)銀行32家，村鎮(zhèn)銀行支行35家，分行級小企業(yè)金融服務(wù)中心1家。
11月15日，中國人民銀行涪陵中心支行網(wǎng)站發(fā)布的行政處罰信息公開表（涪銀處罰〔2018〕第1號）顯示，哈爾濱銀行重慶涪陵支行違反有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為被罰20萬元。從今年5月份至今，哈爾濱銀行多個異地分行共收到5張罰單，累計罰款近百萬。
公開資料顯示，哈爾濱銀行成立于1997年2月，前身為哈爾濱城市合作銀行，2007年11月更名為哈爾濱銀行，并于2014年3月成功在香港聯(lián)合交易所主板上市，募集資金凈額77.22億港元，成為內(nèi)地第三家登陸香港資本市場的城市商業(yè)銀行。
截至2018年6月末，哈爾濱銀行營業(yè)機構(gòu)已達到365家，其中分行17家，支行279家，控股村鎮(zhèn)銀行32家，村鎮(zhèn)銀行支行35家，分行級小企業(yè)金融服務(wù)中心1家。在如此龐大的分支機構(gòu)體系下，如何實行有效管理？時代周報記者聯(lián)系哈爾濱銀行采訪未果，向其董事會辦公室發(fā)去采訪提綱，截至發(fā)稿未獲回復(fù)。
異地機構(gòu)管理難題
2013年，銀監(jiān)會辦公廳發(fā)布的《關(guān)于做好農(nóng)村金融機構(gòu)服務(wù)工作的通知》中明確，“允許城商行在轄內(nèi)和周邊經(jīng)濟緊密區(qū)申設(shè)分支機構(gòu)，但不跨省區(qū)”。
到了2017年末，我國已形成了134家城商行，并有44家城商行實現(xiàn)了跨省經(jīng)營。其間，哈爾濱銀行在跨區(qū)域經(jīng)營上同樣實現(xiàn)了“大步走”。2013年末，哈爾濱銀行擁有營業(yè)機構(gòu)301家，其中分行15家，支行244家，村鎮(zhèn)銀行24家，村鎮(zhèn)銀行支行18家，并在當年內(nèi)新設(shè)立了分行級小企業(yè)金融服務(wù)中心，佳木斯分行和齊齊哈爾分行2家分行，以及傳統(tǒng)支行28家，其中包括了天津、河北、大連金州、重慶涪陵、成都新都等地區(qū)支行；截至2017年末，該行的營業(yè)機構(gòu)增加至363家，年報中稱“分支機構(gòu)遍布全國七大行政區(qū)”。
黑龍江省內(nèi)共有2家城商行，另一家為龍江銀行，其在資產(chǎn)規(guī)模上遠低于哈爾濱銀行，截至2017年末為2427.25億元，僅為哈爾濱銀行5642.55億元資產(chǎn)總額的1/2，在分支機構(gòu)的布局上同樣不能與哈爾濱銀行相競爭，其營業(yè)機構(gòu) 235 家，其中城區(qū)支行169家，縣域支行66 家；東北地區(qū)另一家在港股上市的銀行—盛京銀行（港股02066），其資產(chǎn)規(guī)模在2017年末已突破萬億，達到了10306億元，在5個省份及直轄市設(shè)有18家分行，營業(yè)機構(gòu)總數(shù)為201家。可見，哈爾濱銀行在突破地域限制，進行跨省經(jīng)營的發(fā)展力度更大。
據(jù)銀保監(jiān)會、央行網(wǎng)站顯示，今年5月14日，哈爾濱銀行大連分行信貸管理違法被銀監(jiān)局罰款50萬元；7月23日：哈爾濱銀行牡丹江違法逾期或未報賬戶資料遭央行處罰；9月3日，哈爾濱銀行佳木斯分行違法管理賬戶遭央行警告并罰款；10月26日，哈爾濱銀行齊齊哈爾分行因貸款“三查”未盡職被罰25萬元；11月15日，哈爾濱銀行重慶涪陵支行因違反有關(guān)反洗錢規(guī)定被罰20萬元。
除此上述的處罰外，哈爾濱銀行在今年年初在證監(jiān)會網(wǎng)站公開披露的首次公開發(fā)行股票額招股說明書中提及，2014–2017年9月14日，哈爾濱銀行本行及其分支機構(gòu)因為違反監(jiān)管規(guī)定被罰23宗，合計罰款金額535.96萬元。
對于區(qū)域銀行的分支機構(gòu)頻收罰單的原因，某全國股份制銀行華南區(qū)域分行負責人向時代周報記者解釋道：“總行對分行及其負責人的激勵、約束，并沒有比較系統(tǒng)和有效的制度、辦法，分支機構(gòu)有一定的權(quán)利和不確定的空間。”
“另外，對分行負責人還有一定的地緣關(guān)系，更替成本比較高，在實際執(zhí)行中總行對分行績效要求又存在一定的彈性，就形成了對分支機構(gòu)經(jīng)營管理不善等問題有一定的容忍度。”上述人士補充道。
記者注意到，在哈爾濱銀行2018年中期報告中，對于下半年的展望，該行表示：“一是繼續(xù)實行差異化的競爭策略；二是積極適應(yīng)當前形勢的變化，強化對資本的主動管理；三是建立多層次、多渠道的資本補充機制，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。”似乎分支機構(gòu)管理以及對資產(chǎn)質(zhì)量上的問題，仍然并不作為當前關(guān)注的要點。
不良率持續(xù)上升
實際上，哈爾濱銀行近年在資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)績上增速迅猛。據(jù)該行年報，在2015–2017年末，哈爾濱銀行的營收分別為118.65億元、141.83億元和113.08億元，凈利潤為45.09億元、49.62億元和53.09億元。
哈爾濱銀行曾表示，這是由于“在近年的發(fā)展中，不斷突破地域限制跨省經(jīng)營的結(jié)果”。似乎也是相同的原因，其在不良貸款余額和不良貸款率表現(xiàn)為逐年上升。同期，哈爾濱銀行的不良貸款額分別為20.79億元、30.82億元和40.37億元，不良貸款率分別為1.4%、1.53%和1.7%。
在該行近期發(fā)布的中期報告中，不良貸款余額繼續(xù)增加至45.06億元，不良貸款率上升至1.79%。其在財報中對不良率上升的原因解釋道：“當前經(jīng)濟增長下行壓力致使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動持續(xù)降溫，資金回籠速度放緩，小微企業(yè)客戶等對資金流轉(zhuǎn)敏感性較強的客戶群體的貸款不良率相對偏高所致。”
實際上，在2017年末，哈爾濱銀行在逾期貸款總額上就高達93.29億元，占貸款總額的比例為3.9%，較上年末增加0.3個百分點；今年上半年，逾期貸款總額再增加41.14億元至134.42億元，占貸款總額的比例提升至5.4%。這意味著，哈爾濱銀行在接下來的報告期內(nèi)，資產(chǎn)質(zhì)量仍將承受巨大壓力。
聯(lián)合資信評級近期對哈爾濱銀行出具的評級報告指出：“受區(qū)域經(jīng)濟增速放緩及中小企業(yè)經(jīng)營困難等因素影響，哈爾濱銀行不良貸款規(guī)模持續(xù)增長。”
值得一提的是，哈爾濱銀行在凈息差、凈利差上呈收窄之勢。截至今年上半年，該行凈利差為1.66%，凈利息收益率為1.88%，分別較去年同期下降0.57個百分點和0.54個百分點。而該行在投資資產(chǎn)規(guī)模和占比也有著明顯的上升，在2017年末，哈爾濱銀行投資資產(chǎn)凈額 2045.17億元，較上年末增長 6.39%，其中以債券、信托和資產(chǎn)管理計劃為主，占投資資產(chǎn)總額的70.50%；對此進行的減值準備較上年末提升了25.95%至23.15億元。
“信托及資產(chǎn)管理計劃投資規(guī)模較大，在監(jiān)管要求消除多重嵌套、控制杠桿倍數(shù)、限制非標類投資和通道業(yè)務(wù)的環(huán)境下，投資資產(chǎn)結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整壓力，并且面臨的信用風險需持續(xù)關(guān)注。”上述評級報告在評級展望中表示。
評級報告還指出：“隨著業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資本消耗明顯，核心資本面臨一定的補充壓力。”截至2017年末，哈爾濱銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.25%、 9.74%、9.72%，在2018年半年報中，上述指標分別下降至9.61%、 9.63%、12.19%。
在資本金承壓之際，“回A”融資對完成H股上市的銀行來說已是趨勢。哈爾濱銀行在2014年成功掛牌香港聯(lián)合交易所主板后僅一年，就提出了“A股計劃”；2015年8月便向證監(jiān)會提交了申請材料，并在今年年初進行了首次公開發(fā)行股票招股說明書，證監(jiān)會同日披露對該行的反饋意見。
眼看上會在即，哈爾濱銀行卻在“預(yù)披露更新”的階段上選擇了“撤回”，3月16日，哈爾濱銀行發(fā)布公告，稱“內(nèi)資股股權(quán)結(jié)構(gòu)可能發(fā)生變動，決定撤回A股上市申請”。
時代周報記者注意到，在彼時證監(jiān)會的反饋意見中，第一條對規(guī)范性問題的意見就是對哈爾濱銀行股權(quán)不清晰等問題的質(zhì)疑，要求中介機構(gòu)加以核查。該行招股書顯示，經(jīng)過多輪股本變更、增資擴股、未分配利潤轉(zhuǎn)增股本等，哈爾濱銀行自設(shè)立至2017年9月14日共發(fā)生過1426次股份轉(zhuǎn)讓，并截至2017年6月末“尚有76名股東無法取得聯(lián)系”。
資本壓力仍在不斷加大，回A股之路又被切斷，哈爾濱銀行該如何破局？上述股份制銀行華南區(qū)域分行負責人猜測，已在H股上市，下一步應(yīng)該是發(fā)行優(yōu)先股融資“補血”。
《電鰻快報》
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