券商龍頭海通證券(11.310, 0.13, 1.16%)將進行200億元大規模定增。
4月26日晚間，海通證券（600837.SH，06837.HK）通過上海證券交易所官網公布了公司的非公開發行A股股票預案，擬非公開發行不超過約16.18億股（1618426236股）A股股票，募集資金總額不超過200億元人民幣。
Wind數據庫資料顯示，海通證券目前總股本規模為115.02億股，其中，流通A股規模80.92億股，占比70.36%。
值得一提的是，海通證券目前股權結構較為分散。
2017年年報顯示，中國證券金融股份有限公司（證金公司）持有5.64億股，持股比例4.9%，位列十大股東名單的第二位。而位列第一的香港中央結算有限公司，是因為港股投資者都登記在其名下，所以實際上，持股比例不足5%的證金公司已經是第一大股東。這意味著，海通證券目前并不存在控股股東和實際控制人。
而公司公告顯示，本次定向增發之后，也不會導致公司控制權發生變化，仍無控股股東和實際控制人。
據披露，本次非公開發行股票的發行對象為符合中國證監會規定條件的不超過10名的特定對象。
發行對象的范圍包括，符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（QFII）以及其他境內法人投資者、自然人等不超過10名的特定對象；證券投資基金管理公司以其管理的 2 只以上基金認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。
不過，海通證券在公告中明確表示，目前公司尚未確定發行對象。
200億元的定向增發，在A股市場雖然算不上最巨額的案例，不過，規模也相當可觀。
近期最轟動的金融機構大規模定增案例，要數中國農業銀行(3.780, -0.01, -0.26%)，農行在不久前的4月17日發布公告稱，該行非公開發行A股方案獲得中國銀保監會核準，募集資金總額不超過人民幣1000億元。這將成為A股有史以來最大規模的再融資。
而據Choice數據統計結果顯示，在2018年內已經完成定增的上市公司中，排除借殼上市的增發案例，還沒有出現超過200億元增發募資規模的情況。因此，海通證券此次增發如果順利進行，那么規模也絕不算小。
這200億元資金將用于何處？
海通證券稱，扣除發行費用后，所募集的資金將全部用于增加公司資本金，補充營運資金，優化資產負債結構，完善公司金融服務產業鏈，服務實體經濟。
根據預案內容，海通證券本次募集資金將主要用于五個方面。其中，占比最大的是發展資本中介業務，擬投入金額不超過100億元。第二大項目為擴大FICC投資規模，增厚公司流動性，擬投入不超過40億元。增資境內外子公司的投入金額同樣不超過40億元。此外，信息系統建設和其他營運資金則計劃分別投入不超過10億元。
同樣在4月26日晚間發布的《海通證券未來三年（2018-2020）股東回報規劃》顯示，在符合法律法規、規范性文件及《公司章程》有關規定以及公司現金分紅條件的情況下，海通證券將在2018年至2020年之間，以現金方式累計分配的利潤不少于未來三年實現的年均可分配利潤的30%。
海通2017年業績實現穩步增長，營業收入282.22億元，在A股上市券商中位列第二，同比微增0.75%；歸屬于母公司凈利潤86.18億元，同比增長7.15%。截至4月26日收盤，海通證券股價報11.18元。
《電鰻快報》
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