盡管每股轉讓價遠高于實際股價，6月28日復牌的棟梁新材（002082.SZ）還是大跌9.98%，報收17.32元/股。
而棟梁新材同日披露的控股股東一致行動人之間的股權轉受讓價格，高達32.04元/股，是停牌前股價19.24元/股的1.67倍。
此番股權變動，意味著棟梁新材自2006年11月上市以來的實際控制人陸志寶徹底退場，并且陸志寶把首發上市的資產留給了棟梁新材，選擇“凈身”清倉的方式全面套現退出。
對于如此高的股權轉讓溢價，棟梁新材一位高管6月28日向記者透露，陸志寶轉讓股權的溢價中包含了賣殼的費用。
退場獲溢價近8億
公告顯示，陸志寶此次轉讓給萬邦德集團的股份為2247.17萬股，占棟梁新材總股本的9.44%，轉讓價款為7.2億元。
由此，去年3月與陸志寶約定成為一致行動人的萬邦德集團，將持有占棟梁新材總股本18.88%的4494.34萬股，成為第一大股東，100%控制萬邦德集團的趙守明、莊惠夫婦正式代替陸志寶成為棟梁新材的實際控制人。
而萬邦德集團目前所持的18.88%棟梁新材股權皆來自陸志寶，這表明，陸志寶通過分兩次向萬邦德集團轉讓所持棟梁新材股權，實現了金蟬脫殼。
根據2016年3月23日公告，陸志寶將其持有的占棟梁新材9.44%的2247.17萬股，以7.3億元轉讓給萬邦德集團，折合每股作價為32.49元。
彼時，棟梁新材停牌前的收盤價僅為9.86元/股，溢價率高達229.51%。
計算可知，以陸志寶分兩次將所持棟梁新材股份轉讓給萬邦德集團后，合計獲得的轉讓款為14.5億元，若以這兩次轉讓時的停牌股價為基準價，4494.34萬股的市值為6.54億元，這表明陸志寶徹底退出棟梁新材，獲得了將近8億元的溢價，并且這個溢價已經超過18.88%股權轉讓時的合計市值。
事實上，陸志寶此前已經做好了套現的準備。歷史公告表明，2012年4月，陸志寶辭去一肩挑的棟梁新材總經理職務，由其兒子陸勛偉接任；2015年9月，陸志寶辭任董事長，接任的還是陸勛偉，而陸勛偉并未持有棟梁新材股份。
陸志寶清倉套現離場，棟梁新材的董監高也不遑多讓。記者從深交所公開資料統計發現，從2008年1月21日至今年1月5日，棟梁新材董監高共進行了210次減持，堪稱蔚為壯觀。
但與之相對應，深交所2008年以來的公開資料中，棟梁新材董監高從未進行過增持。而棟梁新材上市之初，包括董監高在內的個人股東合計持有占總股本54.35%的股份，但2016年年報顯示，目前在職的董監高之中，只有4人持有合計971.87萬股。
不過，這些董監高也可能很快離開棟梁新材。據公告，棟梁新材披露萬邦德集團成為第一大股東的6月28日，同時公布了新一屆董事會候選人名單，包括非獨立董事和獨立董事候選人皆為新面孔，顯示棟梁新材易主之際已由趙守明、莊惠夫婦全面掌控。
“高管應該也會調整。”前述棟梁新材高管告訴記者，“公司原有的主業資產是保留還是處置，目前還不清楚。”
梁新材高管告訴記者，“公司原有的主業資產是保留還是處置，目前還不清楚。”
不過，6月29日晚，棟梁新材公告稱，擬將公司八里店鎮六旺村廠區的資產以4943.87萬元轉讓給湖州有恒鋁業有限公司。
先買殼后借殼
其實，棟梁新材計劃購買趙守明、莊惠夫婦旗下的醫藥資產由來已久。
就在萬邦德集團第一次受讓陸志寶所持股權之前的2015年9月18日至2016年3月15日，棟梁新材停牌進行了重大資產重組籌劃，計劃以發行股份方式購買萬邦德制藥集團股份有限公司（下稱萬邦德制藥）100%股權，同時募集配套資金。
但此次重大資產重組以“相關事項或方案無法在規定期限內達成一致或協調完成”為由終止之后，萬邦德集團即以大幅溢價受讓陸志寶所持股權。
第二次也與上次如出一轍，棟梁新材于今年1月9日開始停牌籌劃重組，其標的亦為萬邦德制藥100%股權，但在6月24日以“國內證券市場環境及監管政策等客觀情況發生較大變化”為由終止，隨后陸志寶再次進行了股權轉讓。
“整個大環境不支持重組，很多上市公司的重組都被證監會打回來了。”前述棟梁新材高管如此向記者解釋。
按照6月28日披露的詳式權益變動報告書，萬邦德制藥成立于2002年7月29日，注冊資本36000萬元，趙守明、莊惠夫婦累計持股66.73%。
工商資料顯示，萬邦德制藥原名浙江萬邦藥業股份有限公司，而其曾謀求在創業板上市，最終卻在2013年11月被證監會終止審查。
此前，萬邦德制藥亦有產品被檢測出不合格，并且其旗下的萬邦德（湖南）天然藥物有限公司曾被立案查處。
據通報，在國家食品藥品監管總局2015年5月組織的檢查中，發現萬邦德（湖南）天然藥物有限公司存在違規購進銀杏葉提取物投料生產銀杏葉片和銀杏葉膠囊，生產管理混亂，偽造物料購進臺賬及銀杏葉提取物的批生產記錄、批檢驗記錄等問題。
據工商變更資料，萬邦德（湖南）天然藥物有限公司被查處之后，于2016年1月將法定代表人從趙守明變更為姜新宇，公司名稱也變成湖南華寶通制藥有限公司。
而萬邦德制藥官網資料表明，其擁有藥品生產批準文號199個，涉及18個劑型，核心產品銀杏葉滴丸、石杉堿甲是全國獨家品種。
“新的控股股東的醫藥資產要注入上市公司，下一步應該有動作。”上述棟梁新材高管透露。
趙守明、莊惠夫婦亦在詳式權益變動報告書表示，從增強上市公司的持續發展能力和盈利能力，以及改善上市公司資產質量的角度出發，未來12個月內將推動上市公司對其主營業務進行適當調整。
由此可見，隨著趙守明、莊惠夫婦入主棟梁新材，IPO失利后的萬邦德制藥借殼上市已經勢在必行。
手機版
相關新聞