近期股市和債市均有明顯回暖，穩(wěn)健投資的股債混合基金產(chǎn)品受到投資者關(guān)注。
今年以來(lái)，A股市場(chǎng)在基建、有色、食品、家電、銀行、汽車等藍(lán)籌股的帶動(dòng)下輪番上漲，從年初到2月24日上證指數(shù)和滬深300指數(shù)漲幅均接近5%，股市回升的跡象十分明顯。
債市近期也出現(xiàn)了明顯回暖，今年春節(jié)后5年期和10年期國(guó)債期貨都出現(xiàn)了明顯的上漲，表現(xiàn)優(yōu)異的債券基金和混合偏債基金今年前兩個(gè)月的收益率達(dá)到1%左右。
易方達(dá)基金公司3月2日起新發(fā)豐惠混合基金，動(dòng)態(tài)把握股票和債券市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)，該基金投資于固定收益資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的50%，投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)不高于基金資產(chǎn)的50%。
該基金由擁有10年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的易方達(dá)固定收益研究部總經(jīng)理胡劍管理，他目前所管理的二級(jí)債基和混合偏債基金過(guò)往業(yè)績(jī)表現(xiàn)十分優(yōu)秀并多次獲獎(jiǎng)。
胡劍所管理的易方達(dá)穩(wěn)健收益基金截至2017年2月24日 “過(guò)去一年”、“過(guò)去三年”和“過(guò)去五年”業(yè)績(jī)排名均列同類基金前十，并同時(shí)獲銀河、晨星三年期和五年期最高的五星基金評(píng)級(jí)，自管理基金以來(lái)，先后多次獲得金牛基金、明星基金和金基金等獎(jiǎng)項(xiàng)。易方達(dá)豐惠基金將充分發(fā)揮胡劍在大類資產(chǎn)配置管理方面的能力，他所管理的首只混合偏債型基金易方達(dá)裕惠回報(bào)2014年8月成立，“過(guò)去1年”、“過(guò)去兩年”業(yè)績(jī)分別為7.89%和28.42%，排名均列同類基金前1/5。相比以前的基金，易方達(dá)豐惠有更寬泛的投資范圍，可以投資大額存單、股指期貨、國(guó)債期貨等投資品，這將使該基金有更加豐富的策略和收益來(lái)源。
在實(shí)際投資中，該基金將綜合考量各類資產(chǎn)的市場(chǎng)容量、市場(chǎng)流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征等因素，在固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置，確定資產(chǎn)的最優(yōu)配置比。
易方達(dá)基金公司固定收益投資能力表現(xiàn)突出，海通證券統(tǒng)計(jì)顯示，截至2016年年底，過(guò)去三年和五年易方達(dá)旗下固定收益基金平均凈值增長(zhǎng)率分別為49.07%和88.6%，均名列前20大基金公司第一名。易方達(dá)基金公司還連續(xù)5年入圍中國(guó)外匯交易中心評(píng)比的“銀行間本幣市場(chǎng)交易100強(qiáng)”名單，2014年、2015年和2016年蟬聯(lián)基金類機(jī)構(gòu)第1名。
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