2024-05-24 08:17 | 來源:電鰻快報 | 作者:高偉 | [財經] 字號變大| 字號變小
統計顯示，國聯基金旗下的混合型基金近一年回報率為-11.84%，遠遠跑輸同類基金-7.85%的平均業績，更是跑輸同期滬深300指數-7.18%的漲跌幅;該基金旗下的混合型基金近3年回報...
《電鰻財經》文/高偉
據《電鰻財經》觀察，目前，國聯基金旗下正有8只基金新品發行(A類C類分開統計)，在當前的市場環境下，這一激進操作讓市場投資者側目。
作為一家小型基金公司，如此大張旗鼓地發行新產品，市場將此評價為“勇氣可嘉但底氣不足”。
“八箭”齊發
據天天基金網數據，國聯基金正在發行的這8只基金，有4只是權益性，另有4只是債券型。
其中，國聯智選先鋒股票A(代碼：020748)、國聯智選先鋒股票C(代碼：020749)為股票型基金，認購期是5月13日~5月31日，擬任基金經理為陳薪羽;國聯先進制造混合A(代碼：019927)、國聯先進制造混合C(代碼：019928)為偏股混合型基金，認購期較長，4月17日至7月16日，擬任基金經理為甘傳琦。
4只正在發行的債券型基金分別是國聯益誠30天持有債券發起式A、國聯益誠30天持有債券發起式C 、國聯利率債A、國聯利率債C。
實際上，今年2月份以來，權益市場有所回暖，權益類基金凈值也持續回升，但新基金發行市場仍然延續冷熱不均的格局。尤其是權益類基金發行仍然用“步履艱難”，甚至有不少基金新品發行是出現了延長募集期。據萬得數據統計，從月度數據來看，今年3月，股票型基金發行成立了29只，募集規模為40.05億元，與2月份新成立基金相比，募集規模卻環比下降84.07%(2月份股基募集規模為251.40億元);4月份，雖然成立的股票型基金數量增多，但111.83億元的募集資金仍與2月份有較大的差距。時至5月23日，5月份的發行市場更是銳減，僅有7只股基發行成立，發行份額僅3.61億元，平均分型份額僅0.52億份。混合型基金也基本如此，5月份僅有3只混合型基金成立，募集規模合計7.18億元，僅是4月份的13.97%(4月份混合型基金募集規模為51.40億元)。
如此市場背景之下，國聯基金此次“八箭”齊發，大有破釜沉舟之勢。但在資本市場上，如果沒有一定實力，僅憑一腔熱情恐也難成事。
底氣不足
所謂底氣，也是人們最為關注的投資管理業績。據《電鰻財經》觀察，國聯基金旗下的權益基金表現不盡如人意。
據天天基金網數據，國聯基金旗下的混合型基金合計72只，基金規模為96.77億元;股票型基金則僅15只，基金規模為10.44億元。所以，混合型基金的管理業績基本代表了這家公司的管理水平。
統計顯示，國聯基金旗下的混合型基金近一年回報率為-11.84%，遠遠跑輸同類基金-7.85%的平均業績，更是跑輸同期滬深300指數-7.18%的漲跌幅;該基金旗下的混合型基金近3年回報率為-19.18%，再度遠遠跑輸同類基金-16.84%的平均業績。近5年，國聯基金旗下的混合型基金平均業績為43.31%，仍然不及業內的平均業績水平。
債券基金中，近5年，國聯基金旗下的債券型基金平均業績為19.93%，跑輸業內的平均業績20.14%，更是跑輸同期全債指數23.30%的漲幅。
《電鰻財經》進一步觀察，此次新發的權益基金，基金經理的人選配置也有些差強人意。
國聯智選先鋒股票A、國聯智選先鋒股票C擬任基金經理為陳薪羽，陳薪羽累計任職時間還不到5年，現任基金資產規模15.00億(16只基金)。其管理的國聯智選紅利股票A、國聯智選紅利股票C今年以來依然有著超12%的虧損，截至5月22日，年內回報率分別為-12.03%、-12.21%，業內排名倒數。國聯智選紅利股票基金是陳薪羽管理的唯一主動股票型基金。
國聯先進制造混合A、國聯先進制造混合C擬任基金經理為甘傳琦，陳薪羽累計任職時間還不到7年，現任基金資產規模12.88億(11只基金)。其管理的現有基金，今年以來、近6月、近1年及近兩年，無一能實現盈利，且排名清一色在同類基金中墊底。
不管是基金公司整體的管理水平，還是擬任基金經理的歷史管理業績，均能看出國聯基金此次集中發行新基金的底氣有些不足。
《電鰻財經》將持續關注國聯基金“八箭”齊發的最終結果。
《電鰻快報》
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