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        在今年5月拋出籌劃40億元定增預(yù)案后，廈門鎢業(yè)(600549)于近日收到了上交所下發(fā)的問詢函。

        9月3日晚間，廈門鎢業(yè)公告，公司收到上交所下發(fā)的審核問詢函，上交所審核機(jī)構(gòu)依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)公司提交的向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，并形成了首輪問詢問題。其中，要求結(jié)合日常營運(yùn)需要、公司貨幣資金余額及使用安排等情況，分析本次40億元的募集資金規(guī)模的合理性等。

        擬定增不超40億元

        回溯來看，5月18日晚間，廈門鎢業(yè)發(fā)布公告，擬發(fā)行股票募資不超40億元，用于硬質(zhì)合金切削工具擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、1000億米光伏用鎢絲產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、博白縣油麻坡鎢鉬礦建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        從募集資金分配來看，硬質(zhì)合金切削工具擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、1000億米光伏用鎢絲產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目擬分別使用募集資金10億元、10.5億元，博白縣油麻坡鎢鉬礦建設(shè)項(xiàng)目擬投入募集資金7.5億元，另有12億元募集資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        認(rèn)購對(duì)象方面，在本次定增中，發(fā)行對(duì)象為包括公司間接控股股東福建冶金或其指定的實(shí)際控制企業(yè)在內(nèi)的不超過35名特定投資者，其中前者認(rèn)購金額介于本次發(fā)行募資總額的15%-20%之間。

        談及本次定增事項(xiàng)，廈門鎢業(yè)直言，本次發(fā)行通過優(yōu)化公司鎢產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)布局，加大產(chǎn)業(yè)鏈上下游高附加值、高毛利率環(huán)節(jié)投入，有利于提升公司整體盈利能力。下游擴(kuò)張同時(shí)提升上游配套也符合公司一體化戰(zhàn)略格局，有利于緩解因下游產(chǎn)能擴(kuò)張導(dǎo)致的上游原材料外購和原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

        與此同時(shí)，本次擬投建的硬質(zhì)合金切削工具擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將購置先進(jìn)的壓機(jī)、燒結(jié)爐、磨床、涂層爐等設(shè)備，達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)整體刀具產(chǎn)品200萬件、可轉(zhuǎn)位刀片3000萬件、超硬刀具170萬件的生產(chǎn)能力，相應(yīng)產(chǎn)品主要應(yīng)用于航空航天、通用機(jī)械、新能源、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。項(xiàng)目建設(shè)期36個(gè)月，預(yù)計(jì)第1年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，第5年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。

        定增融資規(guī)模等受關(guān)注

        9月3日晚間，廈門鎢業(yè)公告收到了上交所下發(fā)的定增事項(xiàng)審核問詢函在募投項(xiàng)目方面，交易所要求廈門鎢業(yè)說明本次募投項(xiàng)目的必要性、硬質(zhì)合金切削工具擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、1,000億米光伏用鎢絲產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目分別通過發(fā)行人非全資子公司廈門金鷺和廈門虹鷺實(shí)施的資金投入方式，其他股東是否同比例提供項(xiàng)目資金，是否存在損害上市公司利益的情形;結(jié)合市場競爭情況、主要客戶、在手訂單或意向性訂單、產(chǎn)能利用率等，說明發(fā)行人新增產(chǎn)能規(guī)模的合理性及產(chǎn)能消化措施。

        認(rèn)購對(duì)象方面，說明福建冶金及其關(guān)聯(lián)方從定價(jià)基準(zhǔn)日前六個(gè)月至本次發(fā)行完成后六個(gè)月內(nèi)是否存在減持公司股票的情況或減持計(jì)劃、股份認(rèn)購協(xié)議簽署主體與本次發(fā)行方案中董事會(huì)決議提前確定的發(fā)行對(duì)象不完全一致的原因，是否符合規(guī)定;發(fā)行完成后，福建冶金及其一致行動(dòng)人擁有權(quán)益的股份比例，相關(guān)股份鎖定期限是否符合上市公司收購等相關(guān)規(guī)則的監(jiān)管要求等。

        值得一提的是，在融資規(guī)模及效益測算方面也引起了上交所的關(guān)注。交易所要求廈門鎢業(yè)結(jié)合日常營運(yùn)需要、公司貨幣資金余額及使用安排、日常經(jīng)營積累、資金缺口、公司資產(chǎn)負(fù)債率與同行業(yè)可比公司的對(duì)比等情況，分析本次募集資金規(guī)模的合理性;效益測算中銷量、單價(jià)、毛利率、凈利率等關(guān)鍵測算指標(biāo)的確定依據(jù)，是否考慮原材料價(jià)格波動(dòng)及市場需求波動(dòng)的影響，本募效益測算結(jié)果是否謹(jǐn)慎合理等。

        經(jīng)營業(yè)績方面，2020年、2021年、2022年以及2023年一季度，廈門鎢業(yè)實(shí)現(xiàn)營收分別為189.64億元、318.52億元、482.23億元以及85.62億元;凈利潤分別為9.56億元、16.95億元、21.83億元以及6.53億元;綜合毛利率分別為22.44%、19.38%、15.76%和17.63%。

        今年上半年，廈門鎢業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入187.30億元，同比下降22.47%;歸母凈利潤7.91億元，同比下降12.88%;扣非凈利潤7.21億元，同比下降11.24%。

        對(duì)此，上交所要求廈門鎢業(yè)說明收入及凈利潤波動(dòng)的原因，未來業(yè)績?cè)鲩L的可持續(xù)性;毛利率持續(xù)下降的原因，相關(guān)影響因素是否消除或減弱;結(jié)合主要客戶的經(jīng)營情況、賬齡結(jié)構(gòu)及信用期變化情況等，分析報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的充分性;經(jīng)營及業(yè)務(wù)情況，說明經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流持續(xù)下降、與凈利潤差異較大的原因等。

《電鰻快報(bào)》