2022-04-12 09:30 | 來源:中國經濟網 | 作者:俠名 | [上市公司] 字號變大| 字號變小
云煤能源本次發(fā)行對象包括昆鋼控股,本次向上述發(fā)行對象非公開發(fā)行股票構成關聯(lián)交易。
云煤能源(600792.SH)今日股價下跌,截至收盤報4.13元,跌幅4.40%,振幅4.86%,換手率2.01%,成交額8338.34萬元,總市值40.88億元。
云煤能源于4月9日發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預案,本次非公開發(fā)行對象為包括公司控股股東昆鋼控股在內的不超過35名特定投資者,除昆鋼控股外的其他發(fā)行對象包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者,以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合格投資者。其中,證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的,視為一個發(fā)行對象;信托公司作為發(fā)行對象,只能以自有資金認購。
云煤能源本次發(fā)行對象包括昆鋼控股,本次向上述發(fā)行對象非公開發(fā)行股票構成關聯(lián)交易。
云煤能源控股股東昆鋼控股同意并承諾認購數(shù)量不低于中國證監(jiān)會核準本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量的16.855%(含本數(shù))。昆鋼控股具備認購本次非公開發(fā)行股票的資金實力,本次認購資金來源為自有資金或自籌資金,不存在對外募集、代持、結構化安排或者直接間接使用云煤能源及其關聯(lián)方資金用于本次認購的情形。除昆鋼控股外的最終發(fā)行對象將由公司股東大會授權董事會在取得中國證監(jiān)會發(fā)行核準文件后,按照中國證監(jiān)會相關規(guī)定及本預案所規(guī)定的條件,根據(jù)詢價結果與本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定,上市公司將按新的規(guī)定進行調整。
云煤能源本次非公開發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式,定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)。
云煤能源最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關于本次非公開發(fā)行的核準批文后,按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定,由公司董事會與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。若公司股票在本次非公開發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項,則本次發(fā)行價格將做相應調整。
昆鋼控股不參與本次非公開發(fā)行股票詢價過程中的報價,其認購價格與其他特定投資者認購的價格相同。若本次發(fā)行未能通過上述詢價方式產生發(fā)行價格,昆鋼控股將按本次發(fā)行的發(fā)行底價認購本次非公開發(fā)行的股票,即以定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%作為認購價格參與本次認購。
云煤能源本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過2.97億股(含),即不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權董事會根據(jù)中國證監(jiān)會相關規(guī)定及發(fā)行時的實際情況,與本次非公開發(fā)行的保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。若本公司股票在董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉增股本等除權事項,本次非公開發(fā)行股票數(shù)量將進行相應調整。
其中,昆鋼控股擬以現(xiàn)金認購數(shù)量不低于中國證監(jiān)會核準本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量的16.855%(含本數(shù)),具體認購股數(shù)=中國證監(jiān)會核準本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量*16.855%。(結果保留至個位數(shù)并向下取整,對于不足1股部分的對價,在認購總額中自動扣除)。
云煤能源本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過人民幣12.00億元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后擬投入以下項目:
1.200萬噸/年焦化環(huán)保搬遷轉型升級項目,項目投資總額35.62億元,擬投入募集資金12.00億元。
截至云煤能源上述預案出具之日,公司控股股東為昆鋼控股,持股比例60.19%。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2.97億股(含本數(shù)),其中昆鋼控股擬認購數(shù)量不低于中國證監(jiān)會核準本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量的16.855%(含本數(shù))。本次發(fā)行完成后,昆鋼控股仍為公司控股股東,持股比例不低于50.19%。因此,本次非公開發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。
云煤能源在實施本次環(huán)保搬遷項目時將通過資本市場再融資等各種方式籌措資金,合理確定資金來源,統(tǒng)籌資金安排,提升資金使用效益,不會對公司經營及財務狀況產生重大不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。募投項目的實施,有利于提升公司盈利能力,增厚股東回報、優(yōu)化和延伸鋼鐵+焦化產業(yè)鏈,鞏固和提高行業(yè)地位,同時提高公司的核心競爭力。
《電鰻快報》
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