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        《電鰻快報(bào)》文/李萬(wàn)鈞

        數(shù)字經(jīng)濟(jì)是當(dāng)前國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的熱潮，2月26日周末時(shí)間，在A股市場(chǎng)的交通領(lǐng)域出現(xiàn)數(shù)字項(xiàng)目的大筆定增融資。《電鰻快報(bào)》關(guān)注到，佳都科技(600728.SH)擬增發(fā)募資33.14億元，發(fā)力交通數(shù)字領(lǐng)域的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)，并將用30%募資用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        不過(guò)，該公司的控制權(quán)將經(jīng)受一定考驗(yàn)，實(shí)際控制人及一致行動(dòng)人的控股比例最低有可能降至15%。

        擬募資33.14億元發(fā)力交通數(shù)字經(jīng)濟(jì) 控股比例或降至15%

        佳都科技主營(yíng)業(yè)務(wù)是基于自主研發(fā)的人工智能技術(shù)，與城市各場(chǎng)景的數(shù)字化升級(jí)需求相結(jié)合，形成智能軌交、智慧城市交通、城市安全應(yīng)急三條主要產(chǎn)品線，產(chǎn)品形態(tài)涵蓋各類(lèi)數(shù)字平臺(tái)和智能終端。

        根據(jù)增發(fā)預(yù)案，佳都科技本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量將根據(jù)本次發(fā)行募集資金總額除以最終競(jìng)價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)52746.8729萬(wàn)股，募集資金總額為不超過(guò)33.14億元。

        佳都科技表示，該公司控股股東為佳都集團(tuán)，實(shí)際控制人為劉偉，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票完成后公司控股股東和實(shí)際控制人不變，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

        然而，值得關(guān)注的是，劉偉的控制權(quán)將進(jìn)一步削弱。在該公司前十大股東中，劉偉的第一大股東佳都集團(tuán)有限公司、第二大股東堆龍佳都科技有限公司的實(shí)際控制人，這兩家公司分別持有佳都科技9.71%、5.96%的股份，加之劉偉直接持有的3.85%的股份，合計(jì)控股權(quán)達(dá)到19.52%。

        但經(jīng)《電鰻快報(bào)》計(jì)算，如果以本次發(fā)行股份的上線計(jì)算，佳都科技的總股份將增至22.85億股，劉偉的控股權(quán)比例將降至15.02%。

        2021年度業(yè)績(jī)預(yù)增超2倍 三年合計(jì)分紅1.9億元回報(bào)股東

        佳都科技保持著持續(xù)分紅回報(bào)股東的傳統(tǒng)。據(jù)披露，該公司2018年至2020年合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.34億元，分紅總額1.9億元。

        2021年佳都科技的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也十分給力。據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)增公告，該公司預(yù)計(jì) 2021 年度實(shí)現(xiàn)歸屬 于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 3億元至 3.6億元，同比增加 226.71% 到 292.05%;預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為 2.74億元 至 3.34億元，同比增加 251.64%到 328.64%。

        受益于智能化行業(yè)景氣度提升，佳都科技近3年新簽和在手智能化產(chǎn)品方案訂單進(jìn)入規(guī)模實(shí)施階段，軌道交通、智慧城市等智能化項(xiàng)目按計(jì)劃交付帶動(dòng)業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng)，該公司整體收入和利潤(rùn)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的狀況與趨勢(shì)。

        同時(shí)，佳都科技的人工智能技術(shù)持續(xù)投入及轉(zhuǎn)化落地，“智慧車(chē)站”“IDPS城市交通大腦”等高毛利率的核心自主研發(fā)智能產(chǎn)品銷(xiāo)售較快增長(zhǎng)，帶動(dòng)公司整體毛利率水平提升。

        四個(gè)募投項(xiàng)目著眼研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)

        首先看一下數(shù)字經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)狀、政策，以及數(shù)字孿生市場(chǎng)、軌交市場(chǎng)、智慧城市等細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)。

        據(jù)資料數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)比重達(dá)到7.8%。

        2022年1月，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，到2025年數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向全面擴(kuò)展期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%;展望2035年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將邁向繁榮成熟期。

        2016年至2020年，中國(guó)智慧城市的市場(chǎng)規(guī)模由1.1萬(wàn)億元增長(zhǎng)至14.9萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為91.8%;支出規(guī)模由2016年的147億美元增長(zhǎng)至2020年259億美元，年增速均在10%以上。

        數(shù)字孿生城市是智慧城市形態(tài)演變的重要方向。IDC預(yù)計(jì)到2025年全球數(shù)字孿生市場(chǎng)規(guī)模將從2020年的52.2億美元增長(zhǎng)到264.6億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到38.35%，數(shù)字孿生未來(lái)發(fā)展空間廣闊。

        截至2021年底，中國(guó)大陸地區(qū)有45個(gè)城市在建線路224條，在建線路總規(guī)模4900公里，在建項(xiàng)目的投資額高達(dá)35924億元。軌道交通投資方面，投資規(guī)模從2016年的3847億元增長(zhǎng)至2021年的8117億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.11%;軌道交通累計(jì)運(yùn)營(yíng)里程方面，從2016年的4153公里增長(zhǎng)到2021年的8301公里，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14.86%。

        根據(jù)iiMedia Research數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年智慧交通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1918.5億元，2020年為2287.0億元，同比增長(zhǎng)19.2%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)智慧交通市場(chǎng)規(guī)模將突破4000億元。

        佳都科技本次募投項(xiàng)目集中在上述領(lǐng)域。

        第一個(gè)募投項(xiàng)目——數(shù)字孿生核心技術(shù)及開(kāi)放平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目，估算總投資估算90652.18萬(wàn)元，擬使用募集資金65016.89萬(wàn)元，具體投資內(nèi)容包括場(chǎng)地租賃、軟硬件購(gòu)置、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)支出、項(xiàng)目實(shí)施支出等。該項(xiàng)目研發(fā)形成公司核心技術(shù)平臺(tái)，不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益。

        近年來(lái)，該公司已經(jīng)在數(shù)字孿生領(lǐng)域進(jìn)行了前瞻性技術(shù)開(kāi)發(fā)并初步形成面向軌道交通、城市交通和城市安全應(yīng)急的軟件應(yīng)用。初步形成70項(xiàng)專利申請(qǐng)、25項(xiàng)專利授權(quán)、36項(xiàng)軟件著作權(quán)等;應(yīng)用方面已經(jīng)在廣州、上海、青島等地。

        第二個(gè)募投項(xiàng)目——新一代軌道交通數(shù)字化系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，估算總投資估算150403.18萬(wàn)元，擬使用募集資金99593.93萬(wàn)元，具體投資內(nèi)容包括軟硬件購(gòu)置、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)支出等。該項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為24.53%(稅后)，靜態(tài)投資回收期為6.47年(含建設(shè)期)。

        第三個(gè)募投項(xiàng)目——面向車(chē)路協(xié)同的新一代交通數(shù)字化系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，總投資估算36138.43萬(wàn)元，擬使用募集資金20760.50萬(wàn)元，具體投資內(nèi)容包括軟硬件購(gòu)置、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)支出等。該項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為29.09%(稅后)，靜態(tài)投資回收期為6.34年(含建設(shè)期)。

        第四個(gè)募投項(xiàng)目——全國(guó)銷(xiāo)售與服務(wù)系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，總投資估算51380.60萬(wàn)元，擬使用募集資金47076.76萬(wàn)元，具體投資內(nèi)容包括場(chǎng)地租賃、場(chǎng)地裝修及設(shè)備安裝、軟硬件購(gòu)置等。該項(xiàng)目不直接形成產(chǎn)品及對(duì)外銷(xiāo)售，不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益。

        《電鰻快報(bào)》將繼續(xù)關(guān)注佳都科技增發(fā)進(jìn)展。

《電鰻快報(bào)》