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????????Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月12日晚，A股共有51家上市公司披露了2021年三季報業(yè)績預(yù)告，預(yù)喜的有41家，占比達(dá)80.39%。其中，略增14家、扭虧3家、續(xù)盈3家、預(yù)增21家。從行業(yè)角度看，順周期行業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績表現(xiàn)突出。

????????28家公司預(yù)計凈利超過1億元

????????從凈利潤來看，上述已披露前三季度業(yè)績預(yù)告的51家上市公司中，從業(yè)績下限來看，預(yù)計前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤超過1億元的有28家，超過5億元的有15家。其中，分眾傳媒、歌爾股份、中泰化學(xué)、三七互娛、天賜材料、時代電氣6家上市公司預(yù)計2021年前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤下限超過10億元。

????????凈利潤增長率方面，剔除扭虧的上市公司，有12家上市公司預(yù)計前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增幅下限超過100%。延安必康、長遠(yuǎn)鋰科、明牌珠寶、怡亞通4家上市公司預(yù)計前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤增幅下限超過300%。

????????其中，從業(yè)績上限來看，分眾傳媒以預(yù)計超過45億元的凈利潤暫列A股前三季度業(yè)績“預(yù)增王”。公司預(yù)計2021年前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約43.8億元至45.3億元，同比增長98.89%至105.7%。

????????新能源汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)績表現(xiàn)突出

????????分行業(yè)來看，化工、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績表現(xiàn)突出。

????????其中，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈今年以來保持了非常高的景氣度。中汽協(xié)披露的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成181.3萬輛和179.9萬輛，同比均增長1.9倍。其中，8月新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)刷新紀(jì)錄，并首次超過30萬輛，當(dāng)月滲透率已提升至17.8%。

????????東莞證券研報顯示，全球新能源汽車市場共振向上，滲透率將持續(xù)提升，帶動鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈維持高景氣。我國汽車電動化產(chǎn)業(yè)鏈布局完善，將能充分享受全球汽車電動化紅利。目前行業(yè)仍處于下游需求旺盛、上游產(chǎn)能緊張格局，產(chǎn)業(yè)鏈價格維持高位運行，預(yù)計三季度業(yè)績保持快速增長。

????????在此背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上市公司前三季度業(yè)績持續(xù)向好。以天賜材料為例，公司預(yù)計前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約14億元至16億元，同比增長170.08%至208.66%。其中，第三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6.17億元至8.17億元，同比增長198.65%至295.4%。主要原因為，鋰離子電池材料電解液產(chǎn)品市場需求旺盛，銷量及價格有較大幅度增長，同時產(chǎn)品原材料自產(chǎn)率提升，毛利率提升。

????????同時，以化工為代表的順周期行業(yè)隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇進(jìn)入到高景氣度周期，量價齊升。在此背景下，相關(guān)上市公司前三季度的業(yè)績保持了高速增長的態(tài)勢。

????????以中泰化學(xué)為例，該公司稱，受市場影響，公司主要產(chǎn)品聚氯乙烯樹脂、粘膠纖維、粘膠紗價格及銷量較上年同期上漲，預(yù)計前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為24.30億元至26.30億元，同比增長644.33%至689.13%。

????????高景氣度行業(yè)受關(guān)注

????????前三季度行業(yè)景氣度的高低也直接映射在了股價上。以化工板塊為例，今年以來，申萬化工指數(shù)持續(xù)攀升，年內(nèi)已大漲50.87%，近期更是加速上漲，上周收出5連陽。

????????不少順周期行業(yè)的景氣度目前仍處于上升通道中。機構(gòu)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，大宗商品整體表現(xiàn)強勢。夏季用煤高峰支撐煤炭價格持續(xù)走強;碳酸鋰和硅片價格持續(xù)強勢。此外，鋁價近期持續(xù)上漲。建材方面，水泥和玻璃價格同樣維持上漲態(tài)勢。在粗鋼壓減預(yù)期下，螺紋鋼價格上行，鐵礦石價格則維持弱勢。

????????以鋼鐵板塊為例，招商證券9月12日發(fā)布的最新研報指出，下半年制造業(yè)、基建投資邊際改善的可能性較高。供需失衡的格局下，鋼鐵價格將進(jìn)一步上漲。

????????高景氣度行業(yè)受到了機構(gòu)的重點關(guān)注。9月12日，中信證券發(fā)布的最新策略研報指出，結(jié)合景氣與估值尋找細(xì)分賽道正向預(yù)期差，行業(yè)配置可從三個方向入手：左側(cè)布局價值板塊中高景氣的消費和醫(yī)藥細(xì)分領(lǐng)域;繼續(xù)聚焦制造和科技板塊中三季報業(yè)績有望超預(yù)期的機械、軍工、半導(dǎo)體、鋰電;關(guān)注A股金融板塊和港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭的估值修復(fù)機會。

《電鰻快報》