2021-03-31 11:12 | 來源:金融界 | 作者:俠名 | [產(chǎn)業(yè)] 字號變大| 字號變小
北京時(shí)間3月30日凌晨,怪獸充電正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交紅鯡魚招股書,擬于紐交所上市,雪球旗下港美股券商雪盈證券與高盛集團(tuán)、花旗集團(tuán)、華興資本等共同出任承...
北京時(shí)間3月30日凌晨,怪獸充電正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交紅鯡魚招股書,擬于紐交所上市,雪球旗下港美股券商雪盈證券與高盛集團(tuán)、花旗集團(tuán)、華興資本等共同出任承銷商,并已開啟打新認(rèn)購?fù)ǖ馈?/p>
據(jù)美國證券交易委員會文件:中國共享充電寶怪獸充電公司(Smart Share Global Limited)預(yù)計(jì)將在美國首次公開發(fā)行1750萬份ADS(行使超額配股權(quán)前),每股ADS對應(yīng)2股A類普通股,發(fā)行價(jià)為每ADS10.50美元至12.50美元。如果承銷商行使超額認(rèn)購權(quán),此次怪獸充電IPO公開募集的資金將達(dá)到2.1億-2.5億美元。
據(jù)悉,雪球旗下港美股券商雪盈證券現(xiàn)已開啟打新認(rèn)購?fù)ǖ?,投資者可在雪盈證券APP上查看招股書,并參與本次怪獸充電IPO的新股認(rèn)購,最小認(rèn)購數(shù)量為100股,申購?fù)ǖ李A(yù)計(jì)將于北京時(shí)間3月31日18:00關(guān)閉。
根據(jù)怪獸充電最新招股書,公司基石投資者包括高瓴資本、Aspex Management (HK) Ltd.和小米旗下Green Better Limited,合計(jì)意向認(rèn)購1.1億美元。其中,高瓴資本認(rèn)購5000萬美元,Aspex Management (HK) Ltd.認(rèn)購5000萬美元,小米旗下Green Better Limited認(rèn)購1000萬美元。
怪獸充電招股書顯示,怪獸充電鋪設(shè)超過了66.4萬POI(點(diǎn)位)和 500萬多個(gè)充電寶,累計(jì)注冊用戶超過2.19 億,2020 年怪獸充電市場份額達(dá)34.4%,位列共享充電行業(yè)第一。
怪獸充電2019年、2020年?duì)I收分別為20.22億元、28.09億元,2020年?duì)I收較上年同期增長38.9%;2019年、2020年怪獸充電的凈利潤分別為1.666億元人民幣和7540萬元人民幣。非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則下,2019年和2020年,怪獸充電經(jīng)調(diào)整后的凈利潤分別為2.066億元人民幣和1.126億元人民幣(1730萬美元)。
一直以來,雪盈證券都以專業(yè)的視角和謹(jǐn)慎的態(tài)度為用戶、機(jī)構(gòu)合作伙伴精選港美股市場優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的,連接華人投資者與海外市場的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。雪盈證券已先后支持過290多家優(yōu)秀企業(yè)赴海外上市,繼理想汽車后,雪盈證券本次再擔(dān)任怪獸充電赴美IPO的承銷商,在優(yōu)秀投資者引入方面做出貢獻(xiàn)。
雪盈證券(SnowballX)是雪球旗下的港美股互聯(lián)網(wǎng)券商,依托專業(yè)的金融服務(wù)能力和強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)科技力量,為華人投資者提供優(yōu)質(zhì)高效的全球證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)。雪盈證券支持包括港股、美股、A股在內(nèi)的全球多個(gè)金融市場交易,提供包括股票、期權(quán)、基金等多種產(chǎn)品的金融交易服務(wù),幫助投資者實(shí)現(xiàn)全球資產(chǎn)配置。
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