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        “歷時3年籌備，落戶湖北的全國碳交易注冊登記系統(以下簡稱‘中碳登’)正在為首批2225家履約企業辦理開戶手續。”3月11日，湖北省生態環境廳官方公眾號發布消息。上證報梳理名單發現，首批企業涉及多家上市公司。

        生態環境部部長黃潤秋此前強調，全國碳排放權交易市場(以下簡稱“全國碳市場”)建設已經到了最關鍵階段，要倒排工期，全面開展對接測試，盡早實現系統運行，確保今年6月底前啟動上線交易。 

        “碳市場是政府推動節能減排和企業轉型升級的有效途徑之一。”湖北碳排放權交易中心董事長曾慶祝表示，碳交易試點至今，湖北碳市場納入373家控排企業，全部為年能耗1萬噸標煤以上的工業企業，涉及電力、鋼鐵、水泥、化工等16個行業，占第二產業產值的比重為70%。基于二氧化碳這一標的物，湖北已嘗鮮多個金融產品，如碳質押貸款、碳基金、碳眾籌、碳托管業務、現貨遠期等，品種和規模都在全國領先。

        據悉，2021年1月1日，中國碳市場首個履約周期啟動，首個周期截至12月31日，涉及2225家發電行業的重點排放單位。這是我國首次從國家層面，將溫室氣體控排責任壓實到企業，通過市場倒逼機制，促進產業技術的升級。

        上證報梳理名單發現，首批企業涉及多家上市公司，如冀中能源旗下的冀中能源股份有限公司東龐礦矸石熱電廠、冀中能源峰峰集團有限公司九龍矸石熱電廠等，恒力石化旗下恒力石化(大連)有限公司、恒力石化(大連)煉化有限公司，國電電力旗下國電電力大連莊河發電有限責任公司、北京國電電力有限公司大連開發區熱電廠，中國石油旗下中國石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司(動力一廠/動力二廠)，安琪酵母旗下安琪酵母(赤峰)有限公司，晨鳴紙業旗下吉林晨鳴紙業有限責任公司等。

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水泥、電解鋁行業或優先納入全國碳交易市場 龍頭企業將享有超額收益

        據媒體從相關渠道獲悉，擁有良好碳排放數據基礎的水泥、電解鋁行業將可能優先納入全國碳交易市場。除電力已納入外，石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙、航空剩余七大行業，將在“順利對接、平穩過渡”的基調下逐步納入全國碳市場。尚未被納入全國市場的行業將繼續在試點市場進行交易。因此，在未來一段時間內，試點市場和全國市場將會并行。

        水泥方面，國盛證券認為，碳排放交易體系的建立有利于水泥行業中長期供給側的把控。水泥行業納入碳排放交易體系后，不僅將加速水泥行業通過技術工藝改進實現技術性減排，也將推動行業通過市場與產業政策結合的手段實施減排，34號文件所提出的錯峰生產、推進聯合重組整合產權或經營權，壓減過剩產能等產業政策，供給側結構性改革的方式也是實現絕對減排量的最佳方式。有利于水泥行業中長期供給側的總量控制和優化，進而利好行業中長期盈利中樞。

        龍頭企業將享有超額收益。水泥板塊高分紅，低估值有修復空間。后續盈利增速有望加速，推薦海螺水泥、冀東水泥、華新水泥、祁連山、上峰水泥、塔牌集團等。

        電解鋁方面，中信證券指出，按照現行發電行業政策，在電解鋁行業按配額管理的假設下，電解鋁廠的碳配額=電解鋁產量*鋁產量基準值。對水電鋁，其存在對應的配額指標，因為本身幾乎無碳排放，可出售來獲得額外碳配額來實現更多的收入，提升整體的盈利能力。當鋁產量基準值較為緊張時，電解鋁廠的碳配額將小于部分以火電為能源的電解鋁廠，此時部分本身成本較高的火電鋁需要額外購買配額以補齊超額部分，則全行業成本曲線變得更加陡峭，對鋁價形成支撐，水電鋁的優勢進一步凸顯。

        碳達峰背景下鋁供給天花板可能下降，相關碳排放政策可能抬升單噸成本，疊加汽車輕量化和光伏用鋁的長期需求，鋁行業景氣周期開啟，預計盈利中樞和價值中樞將顯著抬升。現有水電鋁公司將顯現出成本優勢，核心推薦神火股份、云鋁股份。受益于“北鋁南移”和綁定新建水電鋁產能，重點推薦索通發展。 

《電鰻快報》