2020-08-30 09:24 | 來源:電鰻快報 | 作者:李萬鈞 | [財經] 字號變大| 字號變小
保隆科技本次非公開發行股票的數量不超過4982.3384萬股，不超過本次發行前公司總股本的30%。本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個...
《電鰻快報》文/李萬鈞
在汽車行業下行周期和疫情雙重不利影響之下，保隆科技2020年上半年仍保持了14.87%的利潤增速，實屬不易。
《電鰻快報》發現，8月29日，保隆科技披露了2020年半年度報告，同時推出《非公開發行A股股票預案》，上半年實現凈利潤逆勢增長和拋出擬募資9.18億元的發行法案，雙重利好，令投資者頗有一些小興奮。增發募投的主要方向為車用傳感器項目，擬使用募投資金6.48億元，占融資總額的70.59%。不過，該項目建設周期4年，指望此項目為公司貢獻營收利潤，尚待時日。
擬非公開發行募資9.18
保隆科技第六屆董事會第五次會議審議通過非公開發行A股股票方案，擬向包括公司實際控制人陳洪凌、張祖秋在內的不超過35名符合中國證監會規定的特定對象增發股份募集資金9.18億元。其中，陳洪凌和張祖秋同意合計出資8000萬元參與認購，合計認購股份數不超過公司已發行股份的2%。
根據增發預案披露信息，保隆科技本次非公開發行股票的數量不超過4982.3384萬股，不超過本次發行前公司總股本的30%。本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
根據披露，本次非公開發行募資總額9.18億元在扣除發行費用后，將用于年產2680萬支車用傳感器項目和補充流動資金，分別使用資金6.48億元和2.7億元。
在程序上，保隆科技本次的增發方案，尚需公司股東大會審議通過并報中國證監會核準后方可實施。
在鎖定期方面，陳洪凌、張祖秋本次參與增發認購的股份鎖定期為18個月，其余發行對象認購的股份鎖定期為6個月。
《電鰻快報》關注到，盡管3名實控人中有2人參與認購，但實控人總體的控股比例讓將被較大幅度稀釋，對保隆科技的持股比例將由35.26%下降至29%左右。
陳洪凌、張祖秋為公司實際控制人。其中陳洪凌為公司董事長，張祖秋為公司副董事長兼總經理。因此本次非公開發行構成關聯交易。
截至預案公告日，保隆科技總股本為16607.79萬股，實際控制人陳洪凌、張祖秋及宋瑾三人合計持有公司股份5856.63萬股，占總股本的35.26%。本次發行完成后，若按照發行數量不超過本次發行前總股本的30%，假設陳洪凌、張祖秋不認購本次發行的股票，則陳洪凌、張祖秋及宋瑾合計持股比例不低于27.13%;如果考慮陳洪凌、張祖秋計劃認購本次發行的股票，認購金額8000萬元且認購數量不超過公司已發行股份的2%，則發行后實控人持股比例將保持在29%左右，控制地位不變。
6.48
公開資料顯示，保隆科技主要業務為汽車智能化和輕量化產品的研發、生產和銷售，主要產品有汽車輪胎壓力監測系統(TPMS)、汽車金屬管件(含排氣系統管件、汽車結構件、EGR管件)、氣門嘴、平衡塊、傳感器和ADAS(高級輔助駕駛系統)等。
從上述信息可以看出，保隆科技本次非公開發行的募投方向圍繞主業展開，七成資金投向車用傳感器項目。
根據披露，保隆科技年產2680萬支車用傳感器項目由子公司上海保隆汽車科技(安徽)有限公司利用公司已建的生產車間進行建設，項目地址位于合肥經濟開發區，建設內容包括對現有廠房實施適應性技術改造，購置各類自動化生產設備，建成專用于MEMS壓力傳感器、輪速傳感器、光線及雨量傳感器、視覺傳感器、毫米波雷達等車用傳感器的先進生產線。
年產2680萬支車用傳感器項目2020年開工，預計建設期4年，總投資金額7.2058億元，其中建設投資65058.00萬元，鋪底流動資金7000萬元;擬使用募資資金6.48億元。項目達產后，預計可實現年產車用傳感器2680萬支。
經測算，該項目完全達產后，達產年新增凈利潤1.8968億元，稅后投資回收期(靜態)為5.9年，稅后內部收益率為28.62%
2020
《電鰻快報》注意到，保隆科技中報業績增長是在全球汽車產業進入下行周期和疫情國際化蔓延的形勢下取得的，實屬不易。
根據8月29日與A股增發預案同時間披露的半年報，保隆科技2020年上半年實現營業收入138216.32萬元，同比下降9.12%;實現歸屬上市公司股東的凈利潤6485.63萬元，同比增長14.87%。該公司表示，利潤增長是受益于不銹鋼、銅等主要原材料價格下降、各國政府對企業的直接支持如社保減免等。
2020上半年，受新冠疫情持續蔓延影響，全球眾多汽車工廠停產或降低產量，汽車行業從生產到消費遭遇了深重的危機。據Marklines統計，2020上半年全球汽車產銷分別為3124.90萬輛和3216.78萬輛，同比下降32.3%和27.7%。2020上半年中國汽車產銷量分為完成1008.78萬輛和1023.06萬輛，同比分別下降16.8%和16.9%。
《電鰻快報》關注到，保隆科技在客戶資源、研發、管理等方面具有較大優勢，這也是該公司的核心競爭力。
首先是客戶資源優勢，包括整車廠家和一級供應商。其中該公司主要客戶包括全球和國內主要的整車企業，如大眾、奧迪、保時捷、寶馬、奔馳、豐田、通用、福特、日產、本田、現代起亞、菲亞特克萊斯勒、捷豹路虎、上汽、東風、長安、一汽、吉利、長城、奇瑞和比亞迪等。在全球范圍內，合作的大型的一級供應商有佛吉亞、天納克、博格華納、馬瑞利、延鋒、麥格納、大陸、三五、布雷博、克諾爾、威伯科等。在售后市場，該公司向北美和歐洲的知名獨立售后市場流通商如DiscountTire、TireKingdom，ASCOT和伍爾特等供應產品。
研發方面，該公司主要產品技術水平處于行業領先水平，其技術中心是“國家認定企業技術中心”，在上海松江和安徽寧國分別建有院士工作站。2020年上半年，該公司研發投入占營業收入達到8.58%，截至2020年6月30日，保隆科技及子公司共擁有專利230多項。
管理系統方面，保隆科技立足于先進汽車零部件制造業，建立了BMS保隆流程管理體系，BPS保隆精益生產體系，以制度和流程規范企業運作，并通過ERP、EPROS、預算系統、OA、PLM、SCM等信息系統固化。
目前，保隆科技在中國、北美和歐洲擁有多個生產園區、研發和銷售中心，產品銷往80多個國家和地區，具備全球供應能力。
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