2024-05-16 09:47 | 來源:電鰻快報 | 作者:高偉 | [財經] 字號變大| 字號變小
從管理業(yè)績上看，長安行業(yè)成長混合A成立于2022年9月29日，截至2024年5月14日，其累計凈值為0.749元，成立以來回報率為-25.10%;近一年回報率為-21.95%，遠遠跑輸同類平均-10...
《電鰻財經》文/高偉
5月15日，長安基金管理有限公司發(fā)布公告，旗下的長安行業(yè)成長混合A基金要更換基金經理，但這次“換人”的思路很奇特，甚至讓投資者接受不了。
到底是真么回事呢?
投資總監(jiān)換下場
《電鰻財經》注意到，長安基金披露的基金經理變更公告是“增聘基金經理、解聘基金經理”，也就是說，一來一往的“換人”。
長安行業(yè)成長混合A增聘張云凱為新基金經理，并因基金管理分工調整由林忠晶更換為張云凱。從簡歷上看，張云凱曾任四川信托有限公司機構客戶部信托助理，上海國際信托有限公司信托業(yè)務三部信托經理，東北證券股份有限公司研究所房地產行業(yè)首席分析師，招銀理財有限責任公司研究部宏觀策略資深研究員，長安基金管理有限公司研究部高級研究員、專戶投資部投資經理等職，現(xiàn)任長安基金權益投資部基金經理。在任職長安行業(yè)成長混合A基金經理前，并沒有管理過基金。
而離任的基金經理林忠晶，將因基金管理分工調整在2024年5月15日離任，現(xiàn)任長安基金權益投資部總監(jiān)，并繼續(xù)擔任長安鑫利優(yōu)選、長安鑫盈靈活、長安優(yōu)勢行業(yè)混合、長安產業(yè)精選靈活的基金經理。
從管理業(yè)績上看，長安行業(yè)成長混合A成立于2022年9月29日，截至2024年5月14日，其累計凈值為0.749元，成立以來回報率為-25.10%;近一年回報率為-21.95%，遠遠跑輸同類平均-10.07%的業(yè)績，更是跑輸同期滬深300指數(shù)-7.13%的漲跌幅，在3732只同類基金中業(yè)績排名第3268名，居后五分之一。截止一季度末的管理規(guī)模僅剩0.13億元，同比下降了60.61%。
從基金2024年一季報看，長安行業(yè)成長混合A過去一年(截至一季度末)凈值增長率為-27.07%，遠遠跑輸業(yè)績比較基準收益率-12.08%，跑輸基準14.99個百分點;自基金合同生效起至今(截至一季度末)，凈值增長率為-26.84%，更是跑輸業(yè)績比較基準收益率-4.7%，跑輸基準22.14個百分點。
顯然，業(yè)績及規(guī)模的雙降，讓投資者直呼“忍不了了”，有投資者在基金吧稱“凈值越來越低，虧麻了”。
換人很任性
從投資管理經驗上來看，即便林忠晶管理的這只基金業(yè)績較差，但畢竟經驗豐富，還任長安基金權益投資部總監(jiān)。目前，換成毫無管理經驗的張云凱后，投資者也感覺很懵。
為什么長安基金做這樣的調整呢?
據(jù)觀察，長安基金旗下共有50只基金，基金經理人數(shù) 9人，相當于每人管理超過10只基金，明顯的基金經理較為缺乏。這也大概能理解，長安基金為什么如此堅決啟用毫無經驗的新人。
具體來看，長安基金旗下的股票型基金有2只，基金經理1人;混合型基金38只，基金經理9人。與此同時，債券型基金、貨幣性基金分別有8只和2只。仍然由這9人中的基金經理掌管。基金經理跨類型管理的“一拖多”，在長安基金已經存在。
對于這種任性的調整，投資者自然也很無力，認為與其讓投資總監(jiān)這樣疲憊的管理，還不如換一名“勤能補拙”的新手。只要有變化，或許就有希望。
業(yè)內人士對此表示，當基金更換為毫無經驗的基金經理時，這通常是一個引起投資者關注和疑慮的決策，可能存在以下原因：一是公司希望通過給年輕或新進的基金經理一個展示才華的機會，來激勵其成長和發(fā)展，有助于公司建立長期的人才培養(yǎng)機制;二是面對新的市場環(huán)境或投資機會，公司選擇具有不同投資風格或專長的基金經理來管理基金，即使是毫無經驗的基金經理，也可能擁有獨特的投資理念或策略，這些理念或策略可能與基金的新方向更加契合;三是之前的基金經理業(yè)績不佳或存在風險管理問題，公司會選擇更換人選以改善業(yè)績或降低風險。
不過，對投資者來說，確實面臨的潛在影響，一方面，投資者會對基金更換毫無經驗的基金經理感到擔憂或不安，因為這可能增加基金的不確定性和風險。投資者可密切關注新基金經理的表現(xiàn)，并根據(jù)其業(yè)績來評估是否繼續(xù)持有該基金;另一方面，雖然新基金經理缺乏經驗可能帶來一定的風險，但其也可能帶來新的投資理念和策略，為基金帶來新的增長點。
長安基金的這種任性換人，雖然不符合市場期待，但會否在投資上帶來新變化呢?《電鰻財經》將持續(xù)跟蹤報道。
《電鰻快報》
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