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        《電鰻快報(bào)》文/商一煬

        自2018年開始涉足醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，東陽光(600673)的醫(yī)藥板塊做大趨勢(shì)明顯，7月28日晚間，該公司公告稱將收購實(shí)際控制人張中能和郭梅蘭夫婦所實(shí)際控制的生化醫(yī)藥(即重組標(biāo)的)100%股權(quán)，該交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易。被重組標(biāo)的2019年凈利潤(rùn)3.27億元，占到東陽光同期利潤(rùn)的16.36%左右。

        《電鰻快報(bào)》關(guān)注到，東陽光本次重組方案中還計(jì)劃進(jìn)行配套融資，不過重組標(biāo)的價(jià)格、配套融資規(guī)模尚未能確定，僅鎖定了并購資產(chǎn)增發(fā)股份的價(jià)格為6.26元/股。目前，生化醫(yī)藥為殼公司，藥業(yè)股份是其100%持股股東，雙方要進(jìn)行內(nèi)部重組，將藥業(yè)股份所有的關(guān)資產(chǎn)、資質(zhì)、銷售業(yè)務(wù)以及債權(quán)債務(wù)全部下沉到生化醫(yī)藥。

        擬發(fā)行股份收購實(shí)控人資產(chǎn)并配套融資

        東陽光本次本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定，預(yù)計(jì)構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成重組上市。

        根據(jù)關(guān)聯(lián)交易預(yù)案披露，東陽光本次重組交易的交易對(duì)象為藥業(yè)股份，交易標(biāo)的為生化制藥的100%股權(quán)。在本次重組交易之前，藥業(yè)股份擬開展內(nèi)部重組，主要目的為將其大環(huán)內(nèi)酯類原料藥與中間體、鹽酸林可霉素原料藥與中間體、酶制劑等業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債、資質(zhì)、人員和業(yè)務(wù)下沉至其全資子公司生化制藥。在完成上述內(nèi)部重組后，上市公司擬以發(fā)行股份的方式向藥業(yè)股份購買其持有的生化制藥的100%股權(quán)。本次交易完成后，上市公司將持有生化制藥100%股權(quán)。

        目前，上述交易對(duì)方內(nèi)部重組及標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，因此本次交易的具體價(jià)格尚未確定。不過，本次交易的發(fā)行股份定價(jià)已經(jīng)確定，發(fā)行股份基準(zhǔn)日為7月28日的董事會(huì)決議公告日，購買資產(chǎn)的發(fā)行股份價(jià)格為6.26元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票均價(jià)的90%。藥業(yè)股份通過本次重組取得的上市公司股份鎖定期為36個(gè)月。

        東陽光本次交易還將募集配套資金。

        該公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金的總金額不超過本次發(fā)行股份購買標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過上市公司本次交易前上市公司總股本的30%。募集配套資金擬用于支付相關(guān)交易稅費(fèi)以及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、標(biāo)的資產(chǎn)的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)流動(dòng)資金、償還債務(wù)等，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不應(yīng)超過交易作價(jià)的25%。

        募集配套資金采取詢價(jià)發(fā)行的方式，發(fā)行價(jià)格不低于募集配套資金之非公開發(fā)行股票發(fā)行期首日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%，新增股份的鎖定期6個(gè)月。

        重組標(biāo)的為實(shí)控人控制資產(chǎn) 2019年凈利潤(rùn)3.27億元

        本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。生化制藥是藥業(yè)股份的全資子公司，藥業(yè)股份的控股股東是宜昌東陽光健康藥業(yè)有限公司，實(shí)際控制人為張中能和郭梅蘭夫婦，而張中能和郭梅蘭夫婦也是東陽光的實(shí)際控制人。因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)披露，本次交易相關(guān)議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事已在審議回避表決。

        從實(shí)際持股情況看，生化制藥與控股股東、實(shí)際控制人之間的持股結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，涉及多方利益，具體的產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系如下圖：

        藥業(yè)股份尚未完成內(nèi)部重組事宜，生化制藥尚無實(shí)際經(jīng)營(yíng)。在本次交易之前，藥業(yè)股份擬先開展內(nèi)部重組事宜，即將藥業(yè)股份的大環(huán)內(nèi)酯類原料藥與中間體、鹽酸林可霉素原料藥與中間體、酶制劑等業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債、資質(zhì)、人員和業(yè)務(wù)下沉至生化制藥。完成內(nèi)部重組后，生化制藥將整體承接藥業(yè)股份的上述業(yè)務(wù)。

        從披露的財(cái)務(wù)信息來看，標(biāo)的資產(chǎn)較為優(yōu)質(zhì)，利潤(rùn)收入穩(wěn)定，2019年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.27億元。標(biāo)的資產(chǎn)最近兩年及一期未經(jīng)審計(jì)的主要模擬財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下(單位：萬元)。

        東陽光做大醫(yī)藥主業(yè)趨勢(shì)明顯

        公開資料顯示，東陽光醫(yī)藥板塊業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速。該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括電子新材料、合金材料、化工產(chǎn)品、醫(yī)藥制造四大板塊。2018年，該公司完成收購東陽光藥，成功切入醫(yī)藥領(lǐng)域。相比于原有的電子新材料、合金材料與化工產(chǎn)品等業(yè)務(wù)，其醫(yī)藥制造板塊業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速，2019年公司醫(yī)藥制造整體營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)155.41%，逐漸成為公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

        東陽光表示，本次交易是該公司醫(yī)藥制造板塊業(yè)務(wù)的延伸，有利于上市公司促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合、豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有利于提升上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

        東陽光今年來發(fā)展穩(wěn)健，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)指標(biāo)逐年遞增，對(duì)生化制藥的全資收購，將進(jìn)一步增強(qiáng)醫(yī)藥主要，同時(shí)也經(jīng)進(jìn)一步增厚公司業(yè)績(jī)。下面是該公司最近三年一期的主要營(yíng)收利潤(rùn)指標(biāo)：

《電鰻快報(bào)》