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        “依托工業強基工程，集中優勢資源優先發展自動變速箱、發動機電控系統等核心關鍵零部件，重點突破通用化、模塊化等瓶頸問題。”在《汽車產業中長期規劃》中，解決發動機管理系統(EMS)、自動變速箱控制系統(TCU)等“核心技術空心化”問題，成為汽車強國戰略的重要組成部分。

        武漢菱電汽車電控系統股份有限公司(以下簡稱“菱電電控”)是破解發動機和汽車核心部件EMS國產化難題的重要實踐者。近日，公司科創板上市申請已獲上海證券交易所受理，擬募資5.47億元用于投資汽車動力控制系統產業化項目、研發中心平臺建設項目和補充流動資金。

        據了解，菱電電控已成功開發出具有自主知識產權的發動機管理系統，實現了汽車動力電子控制系統的國產化，在業內有“自主電控第一品牌”之稱。截至2019年底，公司是國內僅有的獲得汽油車EMS國六公告車型的兩家自主電控企業之一。

        不過，《中國經營報》記者梳理發現，全球汽車電控系統主要被德國博世、德國大陸、日本電裝、美國德爾福、意大利馬瑞利等跨國EMS廠商壟斷，自主品牌電控系統生產廠商的市場占有率很低。菱電電控EMS產品也主要應用于商用車和摩托車等領域，在乘用車市場特別是合資汽車品牌中與國際巨頭分食蛋糕還面臨著諸多挑戰，同時公司在車規級芯片、噴油器、前氧傳感器等核心零部件方面也主要依賴進口，長期處于受制于人的境地。

        對于相關問題，記者向菱電電控方面提出了采訪請求，一位主要負責人表示，公司正處于上市前的“緘默期”，與上市有關的信息以招股書和公告為準。

        切割“非主流市場”蛋糕

        EMS是決定整車的油耗、排放、動力性及駕駛性能的關鍵因素之一，是發動機系統和整車的核心部件。

        作為被列入湖北省“隱形冠軍”名錄的企業之一，菱電電控致力于打破中國汽車產業“核心技術空心化”局面，公司主要產品為點燃式發動機電控系統及與之相關的混合動力電子控制系統，具體包括汽油車、兩用燃料車電控系統、混合動力汽車動力電子控制系統及摩托車發動機管理系統。

        向整車廠或發動機廠出售電控系統產品，是菱電電控的主要收入來源。財務數據顯示，公司在2017年、2018年和2019年營收分別為2.43億元、2.49億元和5.36億元;同期對應的凈利潤分別為3625.67萬元、2197.34萬元、8116.27萬元。其中，汽車EMS收入占比分別為95.14%、96.40%和84.63%。

        國內汽車動力電子控制系統市場目前總體上仍處于被跨國EMS廠商壟斷的狀態。以菱電電控為代表的自主品牌電控企業經過多年的積累，國產化取得一定的進展，在部分市場已經開始替代進口，但在乘用車市場特別是一線品牌中尚很難與跨國EMS廠商抗衡。

        據了解，截至2019年底，已有超過百萬輛汽車使用了菱電電控開發的汽油發動機電控系統。不過，公司EMS產品主要應用于商用車領域，在乘用車領域也主要以二三線自主品牌為主。

        根據機動車環保網公布的數據，截至2019年底，菱電電控獲得N1類(即質量低于3.5噸載貨商用車)車型公告2033個，占全部N1類汽油車公告的59.58%，燃氣車公告45個，占全部燃氣車公告的68.18%。但在M1類車市場(即乘用車市場，包括轎車、SUV、MPV等)，公司僅獲得88個車型公告，占全部M1車型公告的1.07%。在該領域，德國博世仍占據絕對優勢地位，公告數量占比66.51%。

        “整車廠對EMS供應商的選擇往往非常慎重，一般都希望EMS廠商有類似產品已經在其他整車廠被大規模使用的經驗，采用的時候往往先在一款車型上試用，經大量驗證確認沒有故障后才在其他車型上大規模推廣。”菱電電控方面表示，目前公司EMS產品在商用車領域已取得了一定的份額，并自2017年開始陸續進入二三線乘用車市場，在當前國六排放階段，公司EMS產品尚需要有大量二三線整車廠國六排放車輛投入使用驗證，才能進入一線自主品牌。

        記者梳理發現，為避免與跨國巨頭正面交鋒，菱電電控選擇了“農村包圍城市”的道路。在需要長期研發投入和經驗積累的EMS和混合動力汽車動力電子控制系統領域，堅持“技術向上走”的研發思路，積累產品具備進入一線自主品牌和合資品牌乘用車市場的技術條件;同時按照“市場向下沉”的產業化方針，按照“低端—高端，邊緣—核心”的國產化路徑，從非主流市場做起，最終逐步進入一線自主品牌和合資品牌乘用車市場。

        核心零部件受制于人

        一個不容忽視的問題是，目前中國汽車產業依然面臨著“核心技術空心化”難題，相關產業鏈不完整，包括EMS在內的車體電子控制系統和自動變速箱等核心部件，長期被德國博世、德國大陸、日本電裝、美國德爾福等少數幾家跨國EMS廠商壟斷。

        其中，德國博世及其子公司在中國市場處于一家獨大的地位，自主品牌電控系統生產廠商的市場占有率很低。這也一直是我國汽車產業自主化發展的主要瓶頸之一。

        菱電電控方面表示，近年來，隨著國內汽車電控系統企業的快速發展，國內供應商開始有能力進入乘用車領域，外資或合資汽車電控系統供應商為保持自身的壟斷市場地位，如果采取降價策略，將進一步擠壓國內供應商的盈利空間。

        據了解，在自主品牌汽車電控系統供應商中，菱電電控處于領先地位。2018年12月5日，搭載公司開發的、符合國六B階段排放標準EMS產品的車型獲得生態環境部公告，此款產品為中國市場上第一款獲得國六公告的N類車型。截至2019年底，公司也是國內僅有的兩家獲得汽油機國六B階段汽油車排放公告的自主電控企業之一。

        在菱電電控主要客戶中，主要包括北京汽車集團、東方鑫源控股、重慶小康、眾泰汽車和東風凱馬等。2017年至2019年，公司前五名客戶的銷售收入占總收入的比例分別為 89.16%、95.15%和 83.24%，占比較高。其中，北京汽車集團和東方鑫源控股兩家公司占公司主營業務收入比曾一度接近90%，以2018年為例，公司從兩家公司獲得的營業收入分別為1.17億元和1.07億元，占比分別達46.89%和42.73%。

        “汽車電控系統行業客戶集中是比較普遍的現象，公司也集中于服務少數幾家發動機廠和整車廠，將會長期存在客戶集中度較高的風險。”菱電電控方面表示。

        值得注意的是，盡管菱電電控已實現汽車動力電子控制系統的國產化，但在核心關鍵零部件配套上仍被跨國企業左右，在新車型開發上受制于人，在產品供應上得不到保證。

        據了解，自主EMS尚處于產業化的初始階段，車規級芯片、噴油器和前氧傳感器等核心零部件缺乏產業應用載體而難以國產化。同時跨國EMS廠商本身是這些核心零部件的供應商，很難支持這些核心零部件的國產化。

        一位業內人士告訴記者，目前EMS的控制電腦、有“車載電腦”之稱的發動機電子控制單元(ECU)所用車規級芯片，不論是運算、存儲的CPU芯片還是噴油、點火、高低邊驅動、控制電子節氣門、控制寬域氧傳感器和控制爆震的功能芯片，均無國產化解決方案，必須依賴進口。

        而車規級芯片是菱電電控產品EMS的最主要零部件之一，目前同樣只能依賴進口。2017年至2019年，公司計入成本的芯片金額分別達到2240.98萬元、2391.88萬元和4089.12萬元，成本分別占銷售產品總成本的12.36%、13.28%和11.86%。

        “在當前國際貿易保護主義抬頭，貿易摩擦加劇的背景下，車規級芯片作為尚未實現國產化的關鍵配件，若進口受到限制將對公司的正常生產經營造成重大不利影響。”菱電電控方面表示，芯片產地主要為歐洲、日本和東南亞等地，公司電噴件供應商的部分關鍵原材料也來自境外，這些地區目前疫情尚未得到有效控制，可能影響芯片和部分電噴件的正常供應，進而對公司的正常生產經營造成不利影響。

        “公司是自主電控的第一品牌，是汽車的大腦，為解決自主技術空心化邁出了堅實一步。德國有博世，美國有德爾福，日本有電裝，這是中國菱電電控存在的意義。”菱電電控副總經理吳章華表示，建議對于像控制器和芯片這樣的核心零部件，國家像支持基礎設施一樣來重點投資，同時要加大扶持力度，對產品給予適當比例的采購，給相關企業一個發展的機會，這樣企業才有可能持續發展下去，核心技術就有希望取得突破。

《電鰻快報》