2020-06-22 10:31 | 來源:電鰻快報 | 作者:李笑笑 | [快評] 字號變大| 字號變小
6月22日,浙商中拓集團股份有限公司擬發行股份購買控股股東浙江省交通投資集團有限公司持有的浙江省海運集團有限公司100%的股權,并向浙江交通集團以及浙江永安國富實業有....
????????《電鰻快報》文/李笑笑
????????6月22日,浙商中拓集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“浙商中拓”)擬發行股份購買控股股東浙江省交通投資集團有限公司(以下簡稱“浙江交通集團”)持有的浙江省海運集團有限公司(以下簡稱“浙江海運集團”)100%的股權,并向浙江交通集團以及浙江永安國富實 業有限公司(以下簡稱“永富實業”)非公開發行募集配套資金 (以下簡稱“本次交易”)。本次交易中,發行股份購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提,但募集配套資金以發行股份購買資產的成功為前提和實施條件。
????????2020年6月19日,公司第七屆董事會2020年第三次臨時會議、 第七屆監事會2020年第四次臨時會議審議通過了《關于〈浙商中拓集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯 交易預案(修訂稿)〉及其摘要的議案》等本次交易相關議案, 同時審議通過了《關于引進戰略投資者并簽署附條件生效的〈戰略合作協議〉的議案》、《關于與戰略投資者簽署附條件生效的 〈股份認購協議〉的議案》等與引入戰略投資者相關的議案,公司董事會同意與永安國富資產管理有限公司(以下簡稱“永安國富”)及其子公司永富實業開展戰略合作,并由永富實業作為戰略投資者認購本次配套融資。公司于2020年6月19日與永安國富、永富實業簽署了附條件生效的《戰略合作協議》,與永富實業簽 署了附條件生效的《股份認購協議》。
????????本次募集配套資金發行股份數量不超過112,866,816股,發 行股份數量不超過本次交易前公司總股本的30%,其中浙江交通 集團擬認購45,146,726股,永富實業擬認購67,720,090股。最終 股份發行數量將由公司股東大會授權董事會及其授權人士與承 銷機構在中國證監會最終核準的方案范圍內根據具體情況協商 確定。若國家法律、法規或其他規范性文件對非公開發行股票的 發行對象、發行數量等有最新規定或監管意見,在本次交易方案 獲得董事會和股東大會通過后,公司將按最新規定或監管意見進 行相應調整。
????????本次募集配套資金發行的定價基準日為公司第七屆董事會 2020年第三次臨時會議決議公告日,根據《上市公司證券發行管 理辦法》等相關規定,發行價格為4.43元/股,不低于定價基準 日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
????????協議主體:
????????甲方:浙商中拓集團股份有限公司
????????乙方:永安國富資產管理有限公司
????????丙方:浙江永安國富實業有限公司
????????協議主要內容
????????1、本次戰略合作基礎及協同效應
????????(1)甲方的優勢 甲方定位于生產資料供應鏈服務集成商,在大宗商品經營領 域具有豐富的市場化運作經驗和集成服務能力。公司已在中西部、長三角、珠三角、環渤海等地構建了完善的服務網絡,設立了近 50家全資/控股子公司及20余個業務部門,并在中國香港特別行 政區、新加坡擁有3家國際化平臺公司;公司聚焦基本建設和生 產制造兩類客戶的需求痛點,融合公司全國線下網絡和電商平臺, 數字化協同整合社會倉儲、運輸及加工資源,為客戶打造端到端 的產銷銜接、庫存管理、物流配送、半成品加工、套期保值等全 鏈條集成化管理和一站式服務。
????????(2)乙方優勢 乙方期貨投研團隊的主要人員多年來深耕于大宗商品期貨、 現貨市場的投研工作,擁有深厚的專業理論基礎和豐富的投資經 歷,在期貨投資策略、風險控制等方面擁有多年的成功經驗,為 乙方的投資人實現了豐厚的投資回報。 乙方的兩家全資子公司自成立以來業務發展迅速,在大宗商 品貿易產業鏈上下游建立了廣泛的合作關系。其大宗商品貿易業 務利用乙方在期貨領域的優勢,充分發揮期貨的套期保值、風險 對沖的作用,是期現結合業務模式的良好實踐。 乙方的參股股東永安期貨股份有限公司為國有控股的期貨 經紀公司,其業務范圍、經營規模、盈利能力均位于行業前列, 為乙方重要的業務合作伙伴。永安期貨股份公司的分支機構覆蓋 了國內主要省市,其研發中心的人員數量及研究質量為行業領先, 為乙方的業務發展提供了有力的支撐。 通過與股東及兩家全資子公司的業務協同發展,乙方已在大 宗商品期貨、現貨的投資、研究上,建立了從產業鏈的基本面信 息獲取、期貨投研人才培養、期貨投資及期現貿易一體化運作的 成熟模式。
????????(3)甲方與乙方的合作基礎及協同效應甲方和乙方分別在大宗商品現貨市場和期貨市場積累了豐 富的經驗,甲方和乙方擬在合作套保、基差管理、倉單融通、投 資咨詢等領域進行深入合作,在大宗商品領域進行供應鏈創新及 應用;在期現結合、風險管理、資本運營等方面進行多層次、全 方位合作,努力構建金融業與客戶全鏈條集成管理和一站式服務 的戰略伙伴關系。 甲方和乙方將共同建設“期貨與現貨”“場內與場外”“境 內與境外”“線下與線上”互聯互通的多層次大宗商品交易體系, 將通過交易模式創新,充分發揮市場價格發現和資源配置功能, 立足于甲方作為生產資料供應鏈服務集成商的定位,致力于將甲 方打造成為具有核心競爭力的產業鏈組織者和供應鏈管理者,更好地服務實體經濟。
????????浙商中拓與永安國富及其子公司永富實業開展戰略合作,并由永富實業作為戰略投資者認購本次配套募集資金,將借助其產業背景以及產業資源優勢,重點在公司治理領域、業務開展領域、產品服務領域進行合作,以達到提升公司治理水平、提高公司內在 價值、實現互利共贏的戰略目標。公司本次引入戰略投資者有利于公司持續穩定發展,有利于維護公司中小股東的利益。本次交易不會導致公司的實際控制權發生變化,亦不會對公司的獨立運營、財務狀況和經營結果造成重大不利影響。
《電鰻快報》
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