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        證券代碼：600110 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：諾德股份 公告編號(hào)：臨2020-019 諾德投資股份有限公司 擬收購(gòu)股權(quán)資產(chǎn)暨簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        ●交易內(nèi)容：諾德投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)擬分別通過(guò)受讓深圳市清景銅箔投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳清景銅箔”)100%股權(quán)從而持有的福建清景銅箔有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福建清景銅箔”)73.05%的股權(quán)和受讓福建省清景投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “福建清景投資”)100%股權(quán)從而持有福建清景銅箔26.95%的股權(quán)。以總價(jià)8.48億元人民幣間接收購(gòu)福建清景銅箔100%股權(quán)，并根據(jù)標(biāo)的公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況由業(yè)績(jī)承諾方向公司支付業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

        ●本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，鑒于該收購(gòu)事項(xiàng)的重要性及投資決策的謹(jǐn)慎性考慮，本議案將提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

        一、對(duì)外投資概述 (一)對(duì)外投資的基本情況 為了快速提升公司銅箔有效產(chǎn)能，快速擴(kuò)大公司銅箔產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，實(shí)現(xiàn)銅箔產(chǎn)能的區(qū)域優(yōu)化布局，進(jìn)一步增強(qiáng)公司鋰電銅箔行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司擬分別通過(guò)受讓深圳市清景銅箔投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳清景銅箔”)100%股權(quán)從而持有的福建清景銅箔有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福建清景銅箔”)73.05%的股權(quán)和受讓福建省清景投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “福建清景投資”)100%股權(quán)從而持有福建清景銅箔 26.95%的股權(quán)。 受讓價(jià)格以北京中天衡平國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，確定在剝離深圳清景銅箔持有的福建清景銅箔 73.05%股權(quán)外的資產(chǎn)與負(fù)債后的收購(gòu)價(jià)格為 61,946.40 萬(wàn)元人民幣，在剝離福建清景投資持有的福建清景銅箔 26.95%股權(quán)外的資產(chǎn)與負(fù)債后的交易價(jià)格為 22,853.60 萬(wàn)元，從而間接 收購(gòu)福建清景銅箔 100%股東權(quán)益的交易價(jià)格共計(jì)人民幣 84,800.00 萬(wàn)元。 (二)董事會(huì)審議情況 2020 年 4 月 20 日公司第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 擬收購(gòu)股權(quán)資產(chǎn)暨簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案》，鑒于該收購(gòu)事項(xiàng)的重要性及投資決策的謹(jǐn)慎性考慮，本議案將提請(qǐng)股東大會(huì)審議。 (三)此次投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

        二、交易對(duì)方的基本情況 公司已對(duì)各方當(dāng)事人的基本情況及其交易履約能力進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查，具體情況如下： (一)《深圳市清景銅箔投資有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(協(xié)議轉(zhuǎn)讓一) 轉(zhuǎn)讓方(一)：贛州清科信息科技中心(有限合伙) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360725MA396F24XW 執(zhí)行事務(wù)合伙人：贛州景清信息科技中心(有限合伙)委派代表：彭燕美 住所：江西省贛州市崇義縣工業(yè)園區(qū)魚(yú)梁工業(yè)園 轉(zhuǎn)讓方(二)：彭燕美 性別：女 國(guó)籍：中國(guó) 主要情況：現(xiàn)任標(biāo)的公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理。 (二)《福建省清景投資有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(協(xié)議轉(zhuǎn)讓二) 轉(zhuǎn)讓方(一)：贛州清科信息科技中心(有限合伙) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360725MA396F24XW 執(zhí)行事務(wù)合伙人：贛州景清信息科技中心(有限合伙)委派代表：彭燕美 住所：江西省贛州市崇義縣工業(yè)園區(qū)魚(yú)梁工業(yè)園 轉(zhuǎn)讓方(二)：陳世業(yè) 性別：男 國(guó)籍：中國(guó) 主要情況：現(xiàn)任標(biāo)的公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

        三、標(biāo)的公司基本情況 (一)深圳市清景銅箔投資有限公司 100%股權(quán) 深圳市清景銅箔投資有限公司系一家在深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)并有效 存續(xù)的有限公司，成立于 2004 年 12 月 24 日，基本情況如下： 1、公司名稱(chēng)：深圳市清景銅箔投資有限公司 2、住所：深圳市南山區(qū)招商街道南海大道以西美年國(guó)際廣場(chǎng) 1 棟 604-20 3、注冊(cè)資本：30,000 萬(wàn)元人民幣 4、法定代表人：彭燕美 5、企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) 6、主要股東及持股比例：贛州清科信息科技中心(有限合伙)持股比例99.90%;彭燕美持股比例 0.10%。 7、公司經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：建筑材料、五金、電子產(chǎn)品、電器、通訊產(chǎn)品、橡膠制品、塑膠制品、服裝、辦公用品、家具、健身器材、二手車(chē)的購(gòu)銷(xiāo);汽車(chē)租賃;鋰電銅箔產(chǎn)品研發(fā)、銷(xiāo)售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易、從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：建筑工程施工;裝修裝飾工程。 8、深圳市清景銅箔投資有限公司財(cái)務(wù)情況如下： 單位：元 2018 年 12 月 31 日(未經(jīng)審計(jì))2019 年 12 月 31 日(經(jīng)審計(jì)) 總資產(chǎn) 484,368,697.08 607,267,521.25 歸屬于母公司所有者 227,128,968.67 359,464,221.98 權(quán)益 2018 年 1-12 月 2019 年 1-12 月 營(yíng)業(yè)收入 186,518,898.28 411,113,376.71 凈利潤(rùn) 19,887,476.02 43,782,691.97 (二)福建省清景投資有限公司 100%股權(quán) 福建省清景投資有限公司系一家在上杭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局合法注冊(cè)并有效 存續(xù)的有限公司，成立于 2011 年 02 月 14 日 ，基本情況如下： 1、公司名稱(chēng)：福建省清景投資有限公司 2、住所：上杭縣臨江鎮(zhèn)江濱路 158 號(hào) 8A 3、注冊(cè)資本：3,600 萬(wàn)元人民幣 4、法定代表人：陳世業(yè) 5、企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司 6、主要股東及持股比例：贛州清科信息科技中心(有限合伙)持股比例 99.99%;陳世業(yè)持股比例 0.01%。 7、公司經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 8、福建省清景投資有限公司財(cái)務(wù)情況如下： 單位：元 2018 年 12 月 31 日(未經(jīng)審計(jì))2019 年 12 月 31 日(經(jīng)審計(jì)) 總資產(chǎn) 50,465,020.32 62,635,789.14 凈資產(chǎn) 30,998,162.39 43,165,931.21 2018 年 1-12 月 2019 年 1-12 月 營(yíng)業(yè)收入 0 0 凈利潤(rùn) 7,189,532.65 12,167,768.82

        四、目標(biāo)公司基本情況 福建清景銅箔有限公司系一家在福建省上杭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)并有效 存續(xù)的有限公司，成立于 2011 年 5 月 19 日，基本情況如下： 1、公司名稱(chēng)：福建清景銅箔有限公司 2、住所：福建省龍巖市上杭工業(yè)區(qū)城南片區(qū)龍翔組團(tuán) 3、注冊(cè)資本：20,408 萬(wàn)元人民幣 4、法定代表人：陳生 5、企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) 6、主要股東及持股比例：深圳市清景銅箔投資有限公司持股比例 73.05%;福建省清景投資有限公司持股比例 26.95%。 7、公司經(jīng)營(yíng)范圍：電解銅箔生產(chǎn)、銷(xiāo)售;銅材料銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 8、福建清景銅箔有限公司財(cái)務(wù)情況如下： 單位：元 2018 年 12 月 31 日(未經(jīng)審計(jì)) 2019 年 12 月 31 日(經(jīng)審計(jì)) 總資產(chǎn) 383,898,411.93 378,297,927.77 凈資產(chǎn) 187,049,213.51 232,236,017.75 2018 年 1-12 月 2019 年 1-12 月 營(yíng)業(yè)收入 186,518,898.28 411,113,376.71 凈利潤(rùn) 26,685,338.67 45,186,804.24 五、標(biāo)的公司及目標(biāo)公司相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估情況 根據(jù)中天衡平評(píng)字[2020]22008 號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，深圳清景銅箔持有福建清景銅箔 73.05%的股權(quán)評(píng)估價(jià)值 61,986.16 萬(wàn)元人民幣;根據(jù)中天衡平評(píng)字[2020]22007 號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，福建清景投資持有福建清景銅箔 26.95%的股權(quán)評(píng)估值 22,868.27 萬(wàn)元人民幣;根據(jù)中天衡平評(píng)字[2020]22006 號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，福建清景銅箔有限公司股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為 84,854.43 萬(wàn)元人民幣。 根據(jù)上述評(píng)估具體情況，公司收購(gòu)在剝離深圳清景銅箔除僅持有福建清景銅箔 73.05%股權(quán)外的資產(chǎn)與負(fù)債后的交易價(jià)格為 61,946.40 萬(wàn)元人民幣，在剝離清景投資除僅持有清景銅箔 26.95%股權(quán)外的資產(chǎn)與負(fù)債后的交易價(jià)格為22,853.60 萬(wàn)元，間接收購(gòu)福建清景銅箔有限公司 100%股東權(quán)益的交易價(jià)格合計(jì)為人民幣 84,800.00 萬(wàn)元。

        六、交易涉及的業(yè)績(jī)承諾情況 上述兩個(gè)投資協(xié)議主體股東方承諾清景銅箔于 2020 年度、2021 年度和 2022 年度需實(shí)現(xiàn)的經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)，分別不低于 6,600 萬(wàn)元、7,600 萬(wàn)元、8,600 萬(wàn)元。(具體內(nèi)容詳見(jiàn)“七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的主要內(nèi)容”中的“業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償”相關(guān)內(nèi)容)。 七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的主要內(nèi)容 (一)《深圳市清景銅箔投資有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(即協(xié)議轉(zhuǎn)讓一) 協(xié)議簽署日期：2020 年 4 月 16 日于深圳市福田區(qū)簽訂《深圳市清景銅箔投 資有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。 轉(zhuǎn)讓方(一)：贛州清科信息科技中心(有限合伙) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360725MA396F24XW 執(zhí)行事務(wù)合伙人：贛州清科信息科技中心(有限合伙)委派代表：彭燕美 住所：江西省贛州市崇義縣工業(yè)園區(qū)魚(yú)梁工業(yè)園 轉(zhuǎn)讓方(二)：彭燕美 性別：女 國(guó)籍：中國(guó) 現(xiàn)任標(biāo)的公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理。 受讓方：諾德投資股份有限公司 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91220101124012433E 法定代表人：陳立志 住所：吉林省長(zhǎng)春市高新北區(qū)航空街 1666 號(hào) 標(biāo)的公司：深圳市清景銅箔投資有限公司 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300770308378Y 法定代表人：彭燕美 住所：深圳市南山區(qū)招商街道南海大道以西美年國(guó)際廣場(chǎng) 1 棟 604-20 目標(biāo)公司：福建清景銅箔有限公司 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350823574718361X 法定代表人：陳生 住所：福建省龍巖市上杭工業(yè)區(qū)城南片區(qū)龍翔組團(tuán) 鑒于： 1、深圳市清景銅箔投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的公司”或“深圳清景”)系一家在深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)并有效存續(xù)的有限公司，成立于 2004 年 12月 24 日，注冊(cè)資本為人民幣 3 億元，轉(zhuǎn)讓方(一)與轉(zhuǎn)讓方(二)分別持有標(biāo)的公司 99.9%和 0.1%的股權(quán)。深圳清景持有目標(biāo)公司 73.05%股權(quán); 2、受讓方諾德投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“諾德股份”)于 1989 年 8 月 23 日在長(zhǎng)春市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局登記設(shè)立，股票代碼：600110，其經(jīng)營(yíng)范圍為以自有資金對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及其他相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行投資;新材料、新能源產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售;銅箔及銅箔工業(yè)設(shè)備及鋰離子電池材料生產(chǎn)、銷(xiāo)售(易燃易爆及有毒化學(xué)危險(xiǎn)品除外)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)); 3、目標(biāo)公司福建清景銅箔有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“清景銅箔”或“目標(biāo)公司”)系一家在福建省上杭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)并有效存續(xù)的有限公司，成立于 2011 年 5 月，注冊(cè)資本為人民幣 20408 萬(wàn)元。標(biāo)的公司與福建省清景投資有限 公司分別持有其 73.05%和 26.95%的股權(quán)。 目標(biāo)公司坐落于福建省龍巖市上杭工業(yè)園區(qū)，總占地面積約 155 畝，擁有規(guī)劃設(shè)計(jì)年產(chǎn) 20000 噸高端電解銅箔生產(chǎn)基地，目前該基地已實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 5000 噸超 薄鋰電銅箔，規(guī)劃內(nèi)年產(chǎn) 20000 噸高端電解銅箔生產(chǎn)基地的辦公樓、研發(fā)大樓、員工宿舍和食堂等配套設(shè)施已完工并投入使用，剩余 15000 噸廠房建設(shè)尚在籌建中。清景銅箔是福建省唯一的一家電解銅箔材料生產(chǎn)企業(yè)，被列入福建省重點(diǎn)項(xiàng)目，也是龍巖市政府為打造“金銅產(chǎn)業(yè)集群”定位政策而特別引進(jìn)的項(xiàng)目。公司自主研發(fā)生產(chǎn)鋰離子電池用的高端鋰電銅箔，主要產(chǎn)品有 4.5 微米雙面光、6 微米雙面光、8 微米雙面光鋰電銅箔，產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源電動(dòng)汽車(chē)鋰電池、3C類(lèi)鋰電池、儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域。公司主要客戶(hù)有國(guó)內(nèi)知名鋰電池生產(chǎn)商寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、微宏動(dòng)力等客戶(hù)。 4、至股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂之日，轉(zhuǎn)讓方通過(guò)標(biāo)的公司控制并管理目標(biāo)公司。轉(zhuǎn)讓方擬將持有深圳清景的 100%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓予受讓方，實(shí)現(xiàn)間接轉(zhuǎn)讓其持有目標(biāo)公司 73.05%的股權(quán)目的。諾德股份為實(shí)現(xiàn)快速提升有效產(chǎn)能、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，同意受讓標(biāo)的公司 100%的股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，諾德股份將實(shí)際控制并管理標(biāo)的公司和目標(biāo)公司。 標(biāo)的情況及股權(quán)轉(zhuǎn)讓 1、本次轉(zhuǎn)讓前，標(biāo)的股權(quán)及目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 1.1 深圳清景的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 序號(hào) 股東名稱(chēng) 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式 出資比例 額(萬(wàn)元) 額(萬(wàn)元) 贛州清科信息科技 現(xiàn)金 1 中心(有限合伙) 29970 29970 99.9% 2 彭燕美 30 30 現(xiàn)金 0.1% 1.2 清景銅箔的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 序號(hào) 股東名稱(chēng) 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式 出資比例 額(萬(wàn)元) 額(萬(wàn)元) 福建省清景投資有 現(xiàn)金 1 限公司 5500 5500 26.95% 深圳市清景銅箔投 現(xiàn)金 2 資有限公司 14908 14908 73.05% 2、轉(zhuǎn)讓方同意將其持有的深圳清景的全部股權(quán)連同交割之時(shí)隨附于標(biāo)的股權(quán)的所有權(quán)利轉(zhuǎn)讓給諾德股份，諾德股份同意受讓該標(biāo)的股權(quán)。 3、轉(zhuǎn)讓方確認(rèn)合法持有標(biāo)的股權(quán)，并擁有標(biāo)的股權(quán)相關(guān)的全部權(quán)利。截止至本協(xié)議生效之日，標(biāo)的股權(quán)未設(shè)置任何質(zhì)押、擔(dān)保等任何第三方權(quán)利，未被采取查封凍結(jié)、拍賣(mài)等強(qiáng)制措施，且不會(huì)有任何第三方對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓提出異議，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何障礙，轉(zhuǎn)讓方有義務(wù)維持前述狀態(tài)直至股權(quán)變更登記完成。 4、各方明確，深圳清景除持有的目標(biāo)公司 73.05%股權(quán)和相關(guān)權(quán)益外，本協(xié)議簽訂日深圳清景名下的其他全部資產(chǎn)、負(fù)債、人員、責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)等，均由轉(zhuǎn)讓方(一)享有和承擔(dān)，各方協(xié)助將前述資產(chǎn)、負(fù)債等剝離至轉(zhuǎn)讓方(一)或轉(zhuǎn)讓方(一)指定的第三方名下，另行簽署有關(guān)剝離協(xié)議或債權(quán)債務(wù)豁免文件，無(wú)法剝離的負(fù)債、義務(wù)由轉(zhuǎn)讓方清償或轉(zhuǎn)讓方協(xié)調(diào)債權(quán)方豁免，若深圳清景先行承擔(dān)債務(wù)和義務(wù)，有權(quán)向轉(zhuǎn)讓方追索;受讓方除通過(guò)深圳清景享有目標(biāo)公司 73.05%股權(quán)外，不承擔(dān)深圳清景的其他任何債務(wù)。 5、深圳清景于 2017 年 2 月 23 日與中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳福永支 行簽訂了《最高額質(zhì)押協(xié)議》,已將其持有的清景銅箔 73.05%股權(quán)進(jìn)行了質(zhì)押，深圳清景仍有因此質(zhì)押形成的債務(wù)余額 7300 萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓方承諾：本協(xié)議生效后，在諾德股份支付第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后的十五個(gè)工作日內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方必須解除上述清景銅箔 73.05%股權(quán)質(zhì)押或采取由諾德股份認(rèn)可的、不違背交易原則的處理方式(包括但不限于深圳清景收回 7300 萬(wàn)元現(xiàn)金后自行解決因此銀行債務(wù)余額而受限的股權(quán)等)，確保深圳清景持有清景銅箔 73.05%的股權(quán)在受讓方支付第三筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款時(shí)不存在任何質(zhì)押、擔(dān)保等任何第三方權(quán)利限制或解決此股權(quán)權(quán)利限制，亦未被采取查封凍結(jié)、拍賣(mài)等強(qiáng)制措施。 標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式 1、轉(zhuǎn)讓方、受讓方確認(rèn)：本次交易的基準(zhǔn)日為 2019 年 12 月 31 日，以北京 中天衡平國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中天衡平評(píng)字[2020]22006 號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中目標(biāo)公司 100%股東權(quán)益價(jià)值人民幣 84,854.43 萬(wàn)元及中天衡平評(píng)字[2020]22008 號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中深圳市清景銅箔投資有限公司持有福建清景銅箔有限公司 73.05%的股權(quán)評(píng)估價(jià)值 61,986.16 萬(wàn)元人民幣為定價(jià)依據(jù)，確定目標(biāo)公司 100%股東權(quán)益的交易價(jià)格為人民幣人民幣 84,800.00 萬(wàn)元，確定本次交易標(biāo)的在剝離標(biāo)的公司除僅持有目標(biāo)公司 73.05%股權(quán)外的資產(chǎn)與負(fù)債后的交易價(jià)格為人民幣陸億壹仟玖佰肆拾陸萬(wàn)肆仟元(￥619,464,000.00)。 2、經(jīng)轉(zhuǎn)讓方(一)和受讓方協(xié)商一致，轉(zhuǎn)讓方(一)以人民幣陸億壹仟捌 佰捌拾肆萬(wàn)肆仟伍佰叁拾陸元整(￥618,844,536.00 )的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)將其持有的 深圳清景 99.9%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方，受讓方同意受讓該股權(quán)，轉(zhuǎn)讓方(二)同意 放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán); 3、經(jīng)轉(zhuǎn)讓方(二)和受讓方協(xié)商一致，轉(zhuǎn)讓方(二)以人民幣陸拾壹萬(wàn)玖 仟肆佰陸拾肆元整(￥619,464.00)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)將其持有的深圳清景 0.1%股權(quán) 轉(zhuǎn)讓給受讓方，受讓方同意受讓該股權(quán)，轉(zhuǎn)讓方(一)同意放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。 4、轉(zhuǎn)讓方和受讓方同意，受讓方應(yīng)按時(shí)足額向轉(zhuǎn)讓支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。 4.1 受讓方向轉(zhuǎn)讓方(一)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的時(shí)間和金額如下： 序號(hào) 付款時(shí)間點(diǎn) 付款比例 付款金額(元) 1 本協(xié)議生效后 3 日內(nèi) 5% 30,942,226.80 2 深圳清景的股權(quán) 100%變更登記在諾德股份名下后 35% 216,595,587.60 5 日內(nèi) 3 深圳清景的股權(quán) 100%變更登記在諾德股份名下后 40% 247,537,814.40 45 日內(nèi) 目標(biāo)公司 2020 年年度報(bào)告經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的 4 會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》且目 10% 61,884,453.60 標(biāo)公司的業(yè)績(jī)達(dá)到業(yè)績(jī)承諾后 10 日內(nèi)支付，未達(dá) 到業(yè)績(jī)承諾受讓方免于支付本期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 目標(biāo)公司 2021 年年度報(bào)告經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的 5 會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》且目 5% 30,942,226.80 標(biāo)公司的業(yè)績(jī)達(dá)到業(yè)績(jī)承諾后 10 日內(nèi)，未達(dá)到業(yè) 績(jī)承諾受讓方免于支付本期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 目標(biāo)公司 2022 年年度報(bào)告經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的 6 會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》且目 5% 30,942,226.80 標(biāo)公司的業(yè)績(jī)達(dá)到業(yè)績(jī)承諾后 10 日內(nèi)，未達(dá)到業(yè) 績(jī)承諾受讓方免于支付本期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 合計(jì)： 100% 618,844,536.00 受讓方應(yīng)按上表的約定，按期足額將每期實(shí)際應(yīng)付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款匯入轉(zhuǎn)讓方 (一)指定賬戶(hù)。 4.2 受讓方向轉(zhuǎn)讓方(二)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的時(shí)間和金額如下： 序號(hào) 付款時(shí)間點(diǎn) 付款比例 付款金額(元) 1 本協(xié)議生效后 3 日內(nèi) 5% 30,973.20 2 深圳清景的股權(quán)100%變更登記在諾德股份名下后5日內(nèi) 35% 216,812.40 3 深圳清景的股權(quán) 100%變更登記在諾德股份名下后 45 日 40% 247,785.60 內(nèi) 目標(biāo)公司 2020 年年度報(bào)告經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì) 4 師事務(wù)所出具無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》且目標(biāo)公司的 10% 61,946.40 業(yè)績(jī)達(dá)到業(yè)績(jī)承諾后 10 日內(nèi)支付，未達(dá)到業(yè)績(jī)承諾受 讓方免于支付本期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 目標(biāo)公司 2021 年年度報(bào)告經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì) 5 師事務(wù)所出具無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》且目標(biāo)公司的 5% 30,973.20 業(yè)績(jī)達(dá)到業(yè)績(jī)承諾后 10 日內(nèi)，未達(dá)到業(yè)績(jī)承諾受讓方 免于支付本期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 目標(biāo)公司 2022 年年度報(bào)告經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì) 6 師事務(wù)所出具無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》且目標(biāo)公司的 5% 30,973.20 業(yè)績(jī)達(dá)到業(yè)績(jī)承諾后 10 日內(nèi)，未達(dá)到業(yè)績(jī)承諾受讓方 免于支付本期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 合計(jì)： 100% 619,464.00 受讓方應(yīng)按上表的約定，按期足額將每期實(shí)際應(yīng)付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款匯入轉(zhuǎn)讓方 (二)指定賬戶(hù)。 5、因本次標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的稅費(fèi)，按國(guó)家和地方的法律、法規(guī)、規(guī)范 性文件的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如果法律法規(guī)沒(méi)有明確規(guī)定由哪一方承擔(dān)，則轉(zhuǎn)讓方和 受讓方各承擔(dān) 50%。 業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償 1、業(yè)績(jī)承諾期：指 2020 年、2021 年和 2022 年連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度。 2、承諾凈利潤(rùn)：轉(zhuǎn)讓方承諾，目標(biāo)公司于 2020 年度、2021 年度和 2022 年 度需實(shí)現(xiàn)的經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合格審計(jì)機(jī)構(gòu)”) 審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)，分別不 低于 6600 萬(wàn)元、7600 萬(wàn)元、8600 萬(wàn)元，三年合計(jì)不低于 22800 萬(wàn)元。各期實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)可以有 10%(含)以?xún)?nèi)的浮動(dòng)。 3、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的確定 3.1 各方一致確認(rèn)，在每一業(yè)績(jī)承諾年度結(jié)束后 4 個(gè)月內(nèi)，由受讓方聘請(qǐng)的 常年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行年度審計(jì)并出具《審計(jì)報(bào)告》。目標(biāo)公司每個(gè)年度實(shí)際的凈利潤(rùn)數(shù)額以上述《審計(jì)報(bào)告》所確定的數(shù)額為準(zhǔn)。 3.2 若目標(biāo)公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)被出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》的，相應(yīng)的業(yè)績(jī)承諾年度的實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)視為 0。 3.3 若出現(xiàn) 3.2 條情形或者目標(biāo)公司經(jīng)審計(jì)的實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)低于承諾凈利潤(rùn) 90%(不含)的，轉(zhuǎn)讓方屆時(shí)對(duì)受讓方聘請(qǐng)的合格審計(jì)機(jī)構(gòu)擬出具的年度《審計(jì)報(bào)告》如有異議，則受讓方同意，由雙方認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)中再選聘另一家合格審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)前述《審計(jì)報(bào)告》進(jìn)行再次審計(jì)，費(fèi)用由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)。若進(jìn)行再次審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)認(rèn)可受讓方委托的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的《審計(jì)報(bào)告》的，則當(dāng)年度標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為 0 或當(dāng)年度目標(biāo)公司的實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)以受讓方委托的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的《審計(jì)報(bào)告》為準(zhǔn);若進(jìn)行再次審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)認(rèn)為受讓方委托的合格審計(jì)機(jī)構(gòu)的《審計(jì)報(bào)告》存在重大瑕疵且影響目標(biāo)公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)額的，由轉(zhuǎn)讓方、受讓方協(xié)商解決。但不能因再次審計(jì)進(jìn)度及結(jié)果影響受讓方年度財(cái)務(wù)報(bào)告的披露。 4、業(yè)績(jī)承諾的補(bǔ)償 4.1 業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，若目標(biāo)公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)未達(dá)到承諾凈利潤(rùn)的，受讓方無(wú)需支付對(duì)應(yīng)年度內(nèi)該期的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，且轉(zhuǎn)讓方同意按照以下標(biāo)準(zhǔn)以現(xiàn)金方式對(duì)受讓方進(jìn)行補(bǔ)償： (1)轉(zhuǎn)讓方(一)當(dāng)年年度業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額的計(jì)算方式如下： 當(dāng)期補(bǔ)償金額={(截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)-截至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù))÷補(bǔ)償期限內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和×目標(biāo)公司 100%資產(chǎn)交易作價(jià)-累積已補(bǔ)償金額}×90%×73.05%×99.9% (2)轉(zhuǎn)讓方(二)當(dāng)年年度業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額的計(jì)算方式如下： 當(dāng)期補(bǔ)償金額={(截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)-截至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù))÷補(bǔ)償期限內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和×目標(biāo)公司 100%資產(chǎn)交易作價(jià)-累積已補(bǔ)償金額}×90%×73.05%×0.1% (3)例：如目標(biāo)公司 2020 年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 5600 萬(wàn)元，2021 實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 4400 萬(wàn)元，三年承諾凈利潤(rùn)總額 22800 萬(wàn)元。則： 2020 年轉(zhuǎn)讓方(一)補(bǔ)償金額={(6600-5600)÷22800×84800-0}×90% ×73.05%×99.99%=2455.01 萬(wàn)元。 2021 年轉(zhuǎn)讓方(一)補(bǔ)償金額={(14200-10000)÷22800×84800-2455.01} ×90%×73.05%×99.99%=8655.15 萬(wàn)元。 轉(zhuǎn)讓方(二)的補(bǔ)償計(jì)算方法與此相同。 4.2 轉(zhuǎn)讓方如未能完成當(dāng)年度承諾凈利潤(rùn)的，其業(yè)績(jī)補(bǔ)償款應(yīng)在目標(biāo)公司經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》后的 10 日內(nèi)支付，若尚有未支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，受讓方可在剩余的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中直接扣減。 4.3 業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，若目標(biāo)公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)額超過(guò)當(dāng)年承諾凈利潤(rùn)數(shù)額，則超出部分可以累加到當(dāng)年后續(xù)年度合并計(jì)算為該年續(xù)年度的實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)額。 4.4 業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，若目標(biāo)公司承諾的當(dāng)年度凈利潤(rùn)未達(dá)標(biāo)且已進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)模绱文陮?shí)現(xiàn)承諾凈利潤(rùn)達(dá)標(biāo)且與前一年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)之和達(dá)到此兩年度應(yīng)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾總和的，則已支付或扣減的補(bǔ)償款暫不返還。在目標(biāo)公司經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具 2022 年度無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》后，可以合并計(jì)算目標(biāo)公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)，如數(shù)額達(dá)到人民幣 22800 萬(wàn)元的，則在 10 個(gè)工作日內(nèi)返還因以前年度未實(shí)現(xiàn)當(dāng)年度承諾凈利潤(rùn)已支付或扣減的業(yè)績(jī)補(bǔ)償款。 違約責(zé)任 1、 本協(xié)議生效后，發(fā)生下列情形之一的，受讓方有權(quán)書(shū)面通知轉(zhuǎn)讓方解除本協(xié)議，受讓方無(wú)需再向轉(zhuǎn)讓方支付任何款項(xiàng)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)退還已收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款(以應(yīng)退金額為基數(shù)，按每日萬(wàn)分之三向受讓方支付資金占用利息，自每筆款項(xiàng)支付之日計(jì)算至轉(zhuǎn)讓方退還之日)，并賠償因此給受讓方造成的全部損失;如屆時(shí)雙方已經(jīng)辦理完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)，則轉(zhuǎn)讓方有義務(wù)回購(gòu)深圳清景股權(quán)，并在受讓方通知之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)支付回購(gòu)價(jià)款，回購(gòu)價(jià)款包括：受讓方實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，受讓方已付轉(zhuǎn)讓款的資金占用成本(按照每日萬(wàn)分之三利率計(jì)算，自每筆款項(xiàng)支付之日計(jì)算至轉(zhuǎn)讓方退還之日)、以及受讓方為締結(jié)、履行、解除本協(xié)議所支付的各項(xiàng)費(fèi)用和損失，受讓方配合辦理深圳清景股權(quán)回購(gòu)的工商變更手續(xù)。 1.1 由于轉(zhuǎn)讓方原因，致使轉(zhuǎn)讓方、受讓方未能按本協(xié)議約定完成深圳清景和目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，具體包括工商變更或工作交接逾期 10 個(gè)工作日仍未完成; 1.2 在交割日前，深圳清景和目標(biāo)公司發(fā)生重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)或發(fā)生重大違法違規(guī)行為，導(dǎo)致深圳清景和目標(biāo)公司無(wú)法正常經(jīng)營(yíng); 2 、若轉(zhuǎn)讓方對(duì)其做出的陳述、擔(dān)保、承諾、保證或本協(xié)議中約定的其他義 務(wù)有任何違反，給受讓方深圳清景和目標(biāo)公司造成損失的，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)賠償受讓方、深圳清景和目標(biāo)公司遭受的全部損失。 3 、如由于受讓方過(guò)錯(cuò)，未按本協(xié)議約定按期足額支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，每逾期一天，應(yīng)按照每日萬(wàn)分之二利率的標(biāo)準(zhǔn)另行向轉(zhuǎn)讓方支付應(yīng)付而尚未支付款項(xiàng)部分的遲延履行違約金，但因非受讓方原因?qū)е缕湮茨馨幢緟f(xié)議約定支付或拒付款項(xiàng)的，受讓方不承擔(dān)任何責(zé)任。 4 、就協(xié)議任一條款約定的轉(zhuǎn)讓方應(yīng)承擔(dān)的債務(wù)、費(fèi)用及應(yīng)支付的違約金、賠償金、補(bǔ)償金、其他任何款項(xiàng)，如受讓方尚未支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的，則有權(quán)從任何一筆未支付的款項(xiàng)中直接扣除;不足部分轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在受讓方通知之日起10 個(gè)工作日內(nèi)以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。如受讓方已經(jīng)支付完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在受讓方通知之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)支付。 5 、除本協(xié)議其他條款另有具體約定外，本協(xié)議所稱(chēng)的損失，應(yīng)包括但不限于如下內(nèi)容： 5.1 守約方為締結(jié)、履行協(xié)議所支付的評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、人工費(fèi)、差旅費(fèi)等; 5.2 因違約方違約導(dǎo)致的守約方對(duì)其他方支付的滯納金、違約金、賠償金、罰款、罰金、因此而額外支付的其他費(fèi)用; 5.3 受讓方為履行本協(xié)議而進(jìn)行資金歸集所產(chǎn)生成本及利息損失，各方一致確認(rèn)，受讓方的資金歸集成本不低于銀行同期貸款利率; 5.4 因涉訴而產(chǎn)生的訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、鑒定費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、交通費(fèi)等。 5.5 其他有證據(jù)證明的合理?yè)p失。 5.6 本協(xié)議其他條款就違約責(zé)任有具體約定的，遵從該等條款的約定，沒(méi)有約定的，按照本條內(nèi)容執(zhí)行。 爭(zhēng)議解決 1 、本協(xié)議的簽訂、效力、履行、解釋和爭(zhēng)議的解決均適用中國(guó)法律。 2、 凡因本協(xié)議產(chǎn)生的與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，由協(xié)議各方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向本協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。 生效及其他 1 、本協(xié)議經(jīng)各方蓋章并經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代表簽字之日成立，自滿(mǎn)足以下全部條件后生效： (1)經(jīng)轉(zhuǎn)讓方(一)合伙人會(huì)議審議批準(zhǔn); (2)經(jīng)受讓方董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn); (3)深圳清景股東會(huì)決議通過(guò)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)移渌蓶|放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。 2 、本協(xié)議任何一方的權(quán)利放棄僅以書(shū)面形式作出方為有效，任何一方未行使或遲延行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利或救濟(jì)不構(gòu)成棄權(quán);任何一方部分行使權(quán)利或救濟(jì)亦不得阻礙其行使其他權(quán)利或救濟(jì)，但本協(xié)議另有約定的除外。 (二)《福建省清景投資有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(即協(xié)議轉(zhuǎn)讓二) 協(xié)議簽署日期：2020 年 4 月 16 日于深圳市福田區(qū)簽訂《關(guān)于福建省清景投 資有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。 轉(zhuǎn)讓方(一)：贛州清科信息科技中心(有限合伙) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360725MA396F24XW 執(zhí)行事務(wù)合伙人：贛州清科信息科技中心(有限合伙)委派代表：彭燕美 住所：江西省贛州市崇義縣工業(yè)園區(qū)魚(yú)梁工業(yè)園 轉(zhuǎn)讓方(二)：陳世業(yè) 性別：男 國(guó)籍：中國(guó) 現(xiàn)任標(biāo)的公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理。 受讓方：諾德投資股份有限公司 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91220101124012433E 法定代表人：陳立志 住所：吉林省長(zhǎng)春市高新北區(qū)航空街 1666 號(hào) 標(biāo)的公司：福建省清景投資有限公司 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350823569265994D 法定代表人：陳世業(yè) 住所：上杭縣臨江鎮(zhèn)江濱路 158 號(hào) 8A 目標(biāo)公司：福建清景銅箔有限公司 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350823574718361X 法定代表人：陳生 住所：上杭工業(yè)區(qū)城南片區(qū)龍翔組團(tuán) 鑒于： 1、福建省清景投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的公司”或“清景投資”)系一家在上杭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局合法注冊(cè)并有效存續(xù)的有限公司，成立于 2011 年 02 月 14 日 ，注冊(cè)資本為人民幣 3600 萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓方(一)與轉(zhuǎn)讓方(二)分別持 有標(biāo)的公司 99.99%和 0.01%的股權(quán)。 2、受讓方諾德投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“諾德股份”)于 1989 年 8 月 23 日在長(zhǎng)春市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局登記設(shè)立，股票代碼：600110，其經(jīng)營(yíng)范圍為以自有資金對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及其他相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行投資;新材料、新能源產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售;銅箔及銅箔工業(yè)設(shè)備及鋰離子電池材料生產(chǎn)、銷(xiāo)售(易燃易爆及有毒化學(xué)危險(xiǎn)品除外)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)); 3、目標(biāo)公司福建清景銅箔有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“清景銅箔”或“目標(biāo)公司”)系一家在上杭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局合法注冊(cè)并有效存續(xù)的有限公司，成立于 2011年 5 月，注冊(cè)資本為人民幣 20408 萬(wàn)元。標(biāo)的公司與深圳市清景銅箔投資有限公司分別持有其 26.95%和 73.05%的股權(quán)。 目標(biāo)公司坐落于福建省龍巖市上杭工業(yè)園區(qū)，總占地面積約 155 畝，擁有規(guī)劃設(shè)計(jì)年產(chǎn) 20000 噸高端電解銅箔生產(chǎn)基地，目前該基地已實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 5000 噸超薄鋰電銅箔，規(guī)劃內(nèi)年產(chǎn) 20000 噸高端電解銅箔生產(chǎn)基地的辦公樓、研發(fā)大樓、員工宿舍和食堂等配套設(shè)施已完工并投入使用，剩余 15000 噸廠房建設(shè)尚在籌建中。清景銅箔是福建省唯一的一家鋰電銅箔材料生產(chǎn)企業(yè)，被列入福建省重點(diǎn)項(xiàng)目，也是龍巖市政府為打造“金銅產(chǎn)業(yè)集群”定位政策而特別引進(jìn)的項(xiàng)目。公司自主研發(fā)生產(chǎn)鋰離子電池用的高端鋰電銅箔，主要產(chǎn)品有 4.5 微米雙面光、6 微米雙面光、8 微米雙面光鋰電銅箔，產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源電動(dòng)汽車(chē)鋰電池、3C類(lèi)鋰電池、儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域。公司主要客戶(hù)有國(guó)內(nèi)知名鋰電池生產(chǎn)商 寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、微宏動(dòng)力等客戶(hù)。 4、至股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂之日，轉(zhuǎn)讓方通過(guò)標(biāo)的公司持有目標(biāo)公司 26.95%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓方擬將持有清景投資的 100%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓予受讓方，實(shí)現(xiàn)間接轉(zhuǎn)讓其持有目標(biāo)公司 26.95%的股權(quán)目的。諾德股份為實(shí)現(xiàn)在銅箔產(chǎn)業(yè)上的整合，快速擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，同意受讓標(biāo)的公司 100%的股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，諾德股份將實(shí)際控制并管理標(biāo)的公司。 標(biāo)的情況及股權(quán)轉(zhuǎn)讓 1、本次轉(zhuǎn)讓前，標(biāo)的股權(quán)及目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 1.1 清景投資的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 序 股東名稱(chēng) 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額 出資方式 出資比例 號(hào) (萬(wàn)元) (萬(wàn)元) 贛州清科信息科技中 1 3,599.64 3,599.64 現(xiàn)金 99.99% 心(有限合伙) 2 陳世業(yè) 0.36 0.36 現(xiàn)金 0.01% 1.2 清景銅箔的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 序 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額 股東名稱(chēng) 出資方式 出資比例 號(hào) (萬(wàn)元) (萬(wàn)元) 福建省清景投資有限 1 5500 5500 現(xiàn)金 26.95% 公司 深圳市清景銅箔投資 2 14908 14908 現(xiàn)金 73.05% 有限公司 2、轉(zhuǎn)讓方同意將其持有的清景投資的全部股權(quán)連同交割之時(shí)隨附于標(biāo)的股權(quán)的所有權(quán)利轉(zhuǎn)讓給諾德股份，諾德股份同意受讓該標(biāo)的股權(quán)。 3、轉(zhuǎn)讓方確認(rèn)合法持有標(biāo)的股權(quán)，并擁有標(biāo)的股權(quán)相關(guān)的全部權(quán)利。截止至本協(xié)議生效之日，標(biāo)的股權(quán)未設(shè)置任何質(zhì)押、擔(dān)保等任何第三方權(quán)利，未被采取查封凍結(jié)、拍賣(mài)等強(qiáng)制措施，且不會(huì)有任何第三方對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓提出異議，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何障礙，轉(zhuǎn)讓方有義務(wù)維持前述狀態(tài)直至股權(quán)變更登記完成。 4、各方明確，清景投資除持有的目標(biāo)公司 26.95%股權(quán)和相關(guān)權(quán)益外，本協(xié) 議簽訂日清景投資名下的其他全部資產(chǎn)、負(fù)債、人員、責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)等，均由轉(zhuǎn)讓方(一)享有和承擔(dān)，各方協(xié)助將前述資產(chǎn)、負(fù)債等剝離至轉(zhuǎn)讓方(一)或轉(zhuǎn)讓方(一)指定的第三方名下，另行簽署有關(guān)剝離協(xié)議或債權(quán)債務(wù)豁免函件，無(wú)法剝離的負(fù)債、義務(wù)由轉(zhuǎn)讓方清償或轉(zhuǎn)讓方協(xié)調(diào)債權(quán)方豁免，若清景投資先行承擔(dān)債務(wù)和義務(wù)，有權(quán)向轉(zhuǎn)讓方追索;受讓方除通過(guò)清景投資享有目標(biāo)公司 26.95%股權(quán)外，不承擔(dān)清景投資的其他任何債務(wù)。 5、清景投資于 2019 年 12 月 30 日與閩西興杭國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 簽訂了《股權(quán)出質(zhì)合同》,已將其持有的清景銅箔 26.95%股權(quán)進(jìn)行了質(zhì)押，為目標(biāo)公司(清景銅箔)融資 4120 萬(wàn)元用于公司日常經(jīng)營(yíng)，目前仍有質(zhì)押債務(wù)余額4120 萬(wàn)元。清景投資承諾：本協(xié)議生效后，除上述質(zhì)押清景銅箔 26.95%股權(quán)為 目標(biāo)公司融資 4120 萬(wàn)元外，清景投資持有清景銅箔 26.95%的股權(quán)未設(shè)置其他任 何質(zhì)押、擔(dān)保等任何第三方權(quán)利，亦未被采取查封凍結(jié)、拍賣(mài)等強(qiáng)制措施。 標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式 1、轉(zhuǎn)讓方、受讓方確認(rèn)：本次交易的基準(zhǔn)日為 2019 年 12 月 31 日，以北京 中天衡平國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中天衡平評(píng)字[2020]22006 號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估 報(bào)告》中目標(biāo)公司 100%股東權(quán)益價(jià)值人民幣 84,854.43 萬(wàn)元及中天衡平評(píng)字 [2020]22007 號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中福建省清景投資有限公司持有福建清景銅箔 有限公司 26.95%的股權(quán)評(píng)估值 22,868.27 萬(wàn)元人民幣為定價(jià)依據(jù)，確定目標(biāo)公 司 100%股東權(quán)益的交易價(jià)格為人民幣 84,800.00 萬(wàn)元。確定本次交易標(biāo)的在剝 離標(biāo)的公司除僅持有目標(biāo)公司 26.95%股權(quán)外的資產(chǎn)與負(fù)債后的價(jià)格為人民幣貳 億貳仟捌佰伍拾叁萬(wàn)陸仟元整(￥228,536,000.00)。 2、經(jīng)轉(zhuǎn)讓方(一)和受讓方協(xié)商一致，轉(zhuǎn)讓方(一)以人民幣貳億貳仟捌 佰伍拾壹萬(wàn)叁仟壹佰肆拾陸點(diǎn)肆元(￥228,513,146.40)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)將其持有的 清景投資 99.99%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方，受讓方同意受讓該股權(quán)，轉(zhuǎn)讓方(二)同 意放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán); 3、 經(jīng)轉(zhuǎn)讓方(二)和受讓方協(xié)商一致，轉(zhuǎn)讓方(二)以人民幣貳拾貳萬(wàn)捌 仟伍佰叁拾陸元整(￥228,536.00)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)將其持有的清景投資 0.01%股權(quán) 轉(zhuǎn)讓給受讓方，受讓方同意受讓該股權(quán)，轉(zhuǎn)讓方(一)同意放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。 4、轉(zhuǎn)讓方和受讓方同意，受讓方應(yīng)按時(shí)足額向轉(zhuǎn)讓支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。 4.1 受讓方向轉(zhuǎn)讓方(一)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的時(shí)間和金額如下： 序號(hào) 付款時(shí)間點(diǎn) 付款比例 付款金額(元) 1 本協(xié)議生效后 3 日內(nèi) 5% 11,425,657.32 2 清景投資的股權(quán) 100%變更登記在諾德股份名下后 5 日內(nèi) 35% 79,979,601.24 3 清景投資的股權(quán) 100%變更登記在諾德股份名下后 45 日內(nèi) 40% 91,405,258.56 目標(biāo)公司 2020 年年度報(bào)告經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師 事務(wù)所出具無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》且目標(biāo)公司的業(yè)績(jī) 4 10% 22,851,314.64 達(dá)到業(yè)績(jī)承諾后 10 日內(nèi)支付，未達(dá)到業(yè)績(jī)承諾受讓方免于 支付本期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 5 目標(biāo)公司 2021 年年度報(bào)告經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師 5% 11,425,657.32 事務(wù)所出具無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》且目標(biāo)公司的業(yè)績(jī) 達(dá)到業(yè)績(jī)承諾后 10 日內(nèi)，未達(dá)到業(yè)績(jī)承諾受讓方免于支付 本期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 目標(biāo)公司 2022 年年度報(bào)告經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師 事務(wù)所出具無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》且目標(biāo)公司的業(yè)績(jī) 6 5% 11,425,657.32 達(dá)到業(yè)績(jī)承諾后 10 日內(nèi)，未達(dá)到業(yè)績(jī)承諾受讓方免于支付 本期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 合計(jì)： 100% 228,513,146.40 受讓方應(yīng)按上表的約定，按期足額將每期實(shí)際應(yīng)付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款匯入轉(zhuǎn)讓方 (一)指定賬戶(hù)。 4.2 受讓方向轉(zhuǎn)讓方(二)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的時(shí)間和金額如下： 序號(hào) 付款時(shí)間點(diǎn) 付款比例 付款金額(元) 1 本協(xié)議生效后 3 日內(nèi) 5% 1,142.68 2 清景投資的股權(quán) 100%變更登記在諾德股份名下后 5 日內(nèi) 35% 7,998.76 3 清景投資的股權(quán)100%變更登記在諾德股份名下后45日內(nèi) 40% 9,141.44 目標(biāo)公司 2020 年年度報(bào)告經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師 事務(wù)所出具無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》且目標(biāo)公司的業(yè)績(jī) 4 10% 2,285.36 達(dá)到業(yè)績(jī)承諾后 10 日內(nèi)支付，未達(dá)到業(yè)績(jī)承諾受讓方免 于支付本期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 目標(biāo)公司 2021 年年度報(bào)告經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師 事務(wù)所出具無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》且目標(biāo)公司的業(yè)績(jī) 5 5% 1,142.68 達(dá)到業(yè)績(jī)承諾后 10 日內(nèi)，未達(dá)到業(yè)績(jī)承諾受讓方免于支 付本期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 目標(biāo)公司 2022 年年度報(bào)告經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師 事務(wù)所出具無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》且目標(biāo)公司的業(yè)績(jī) 6 5% 1,142.68 達(dá)到業(yè)績(jī)承諾后 10 日內(nèi)，未達(dá)到業(yè)績(jī)承諾受讓方免于支 付本期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 合計(jì)： 100% 22,853.6 受讓方應(yīng)按上表的約定，按期足額將每期實(shí)際應(yīng)付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款匯入轉(zhuǎn)讓方(二)指定賬戶(hù)。 5、因本次標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的稅費(fèi)，按國(guó)家和地方的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如果法律法規(guī)沒(méi)有明確規(guī)定由哪一方承擔(dān)的，則轉(zhuǎn)讓方和受讓方各承擔(dān) 50%。 業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償 1、業(yè)績(jī)承諾期：指 2020 年、2021 年和 2022 年連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度。 2、承諾凈利潤(rùn)：轉(zhuǎn)讓方承諾，目標(biāo)公司于 2020 年度、2021 年度和 2022 年度需實(shí)現(xiàn)的經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合格審計(jì)機(jī)構(gòu)”)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)，分別不 低于 6600 萬(wàn)元、7600 萬(wàn)元、8600 萬(wàn)元，三年合計(jì)不低于 22800 萬(wàn)元。各期實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)可以有 10%(含)以?xún)?nèi)的浮動(dòng)。 3、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的確定 3.1 各方一致確認(rèn)，在每一業(yè)績(jī)承諾年度結(jié)束后 4 個(gè)月內(nèi)，由受讓方聘請(qǐng)的 常年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行年度審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。目標(biāo)公司每個(gè)年度實(shí)際的凈利潤(rùn)數(shù)額以上述審計(jì)報(bào)告所確定的數(shù)額為準(zhǔn)。 3.2 若目標(biāo)公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)被出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告的，相應(yīng)的業(yè)績(jī)承諾年度的實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)視為 0。 3.3 若出現(xiàn) 3.2 條情形或者目標(biāo)公司經(jīng)審計(jì)的實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)低于承諾凈利潤(rùn) 90%(不含)的，轉(zhuǎn)讓方屆時(shí)對(duì)受讓方聘請(qǐng)的合格審計(jì)機(jī)構(gòu)擬出具的年度審計(jì)報(bào)告如有異議，則受讓方同意，由雙方認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)中再選聘另一家合格審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)前述審計(jì)報(bào)告進(jìn)行再次審計(jì)，費(fèi)用由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)。若進(jìn)行再次審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)認(rèn)可受讓方委托的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告的，則當(dāng)年度標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為0 或當(dāng)年度目標(biāo)公司的實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)以受讓方委托的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn);若進(jìn)行再次審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)認(rèn)為受讓方委托的合格審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告存在重大瑕疵且影響目標(biāo)公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)額的，由轉(zhuǎn)讓方、受讓方協(xié)商解決。但不能因再次審計(jì)進(jìn)度及結(jié)果影響受讓方年度財(cái)務(wù)報(bào)告的披露。 4、業(yè)績(jī)承諾的補(bǔ)償 4.1 業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，若目標(biāo)公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)未達(dá)到承諾凈利潤(rùn)的，受讓方無(wú) 需支付對(duì)應(yīng)年度內(nèi)該期的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，且轉(zhuǎn)讓方同意按照以下標(biāo)準(zhǔn)以現(xiàn)金方式對(duì)受讓方進(jìn)行補(bǔ)償： (1)轉(zhuǎn)讓方(一)當(dāng)年年度業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額的計(jì)算方式如下： 當(dāng)期補(bǔ)償金額={(截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)-截至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù))÷補(bǔ)償期限內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和×目標(biāo)公司 100%資產(chǎn)交易作價(jià)-累積已補(bǔ)償金額}×90%×26.95%×99.99% (2)轉(zhuǎn)讓方(二)當(dāng)年年度業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額的計(jì)算方式如下： 當(dāng)期補(bǔ)償金額={(截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)-截至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù))÷補(bǔ)償期限內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和×目標(biāo)公司 100%資產(chǎn)交易作價(jià)-累積已補(bǔ)償金額}×90%×26.95%×0.01% (3)例：如目標(biāo)公司 2020 年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 5600 萬(wàn)元，2021 實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 4400 萬(wàn)元，三年承諾凈利潤(rùn)總額 22800 萬(wàn)元。則： 2020 年轉(zhuǎn)讓方(一)補(bǔ)償金額={(6600-5600)÷22800×84800-0}×90% ×26.95%×99.99%=902.03 萬(wàn)元， 2021 年轉(zhuǎn)讓方(一)補(bǔ)償金額={(14200-10000)÷22800×84800-902.03 } ×90%×26.95%×99.99%=3569.74 萬(wàn)元。 轉(zhuǎn)讓方(二)的補(bǔ)償計(jì)算方法與此相同。 4.2 轉(zhuǎn)讓方如未能完成當(dāng)年度承諾凈利潤(rùn)的，其業(yè)績(jī)補(bǔ)償款應(yīng)在目標(biāo)公司經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》后的 10 日內(nèi)支付，若尚有未支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，受讓方可在剩余的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中直接扣減。 4.3 業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，若目標(biāo)公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)額超過(guò)當(dāng)年承諾凈利潤(rùn)數(shù)額，則超出部分可以累加到當(dāng)年后續(xù)年度合并計(jì)算為該年續(xù)年度的實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)額。 4.4 業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，若目標(biāo)公司承諾的當(dāng)年度凈利潤(rùn)未達(dá)標(biāo)且已進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)模绱文陮?shí)現(xiàn)承諾凈利潤(rùn)達(dá)標(biāo)且與前一年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)之和達(dá)到此兩年度應(yīng)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾總和的，則已支付或扣減的補(bǔ)償款暫不返還。在目標(biāo)公司經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具 2022 年度無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》后，可以合并計(jì)算目標(biāo)公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)，如數(shù)額達(dá)到人民幣 22800 萬(wàn)元的，則在 10 個(gè)工作日內(nèi)返還因以前年度未實(shí)現(xiàn)當(dāng)年度 承諾凈利潤(rùn)已支付或扣減的業(yè)績(jī)補(bǔ)償款。 違約責(zé)任 1、本協(xié)議生效后，發(fā)生下列情形之一的，受讓方有權(quán)書(shū)面通知轉(zhuǎn)讓方解除本協(xié)議，受讓方無(wú)需再向轉(zhuǎn)讓方支付任何款項(xiàng)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)退還已收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款(以應(yīng)退金額為基數(shù)，按每日萬(wàn)分之三向受讓方支付資金占用利息，自每筆款項(xiàng)支付之日計(jì)算至轉(zhuǎn)讓方退還之日)，并賠償因此給受讓方造成的全部損失;如屆時(shí)雙方已經(jīng)辦理完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)，則轉(zhuǎn)讓方有義務(wù)回購(gòu)清景投資股權(quán)，并在受讓方通知之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)支付回購(gòu)價(jià)款，回購(gòu)價(jià)款包括：受讓方實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，受讓方已付轉(zhuǎn)讓款的資金占用成本(按照每日萬(wàn)分之三利率計(jì)算，自每筆款項(xiàng)支付之日計(jì)算至轉(zhuǎn)讓方退還之日)、以及受讓方為締結(jié)、履行、解除本協(xié)議所支付的各項(xiàng)費(fèi)用和損失，受讓方配合辦理清景投資股權(quán)回購(gòu)的工商變更手續(xù)。 1.1 由于轉(zhuǎn)讓方原因，致使轉(zhuǎn)讓方、受讓方未能按本協(xié)議約定完成清景投資和目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，具體包括工商變更或工作交接逾期 10 個(gè)工作日仍未完成; 1.2 在交割日前，清景投資和目標(biāo)公司發(fā)生重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)或發(fā)生重大違法違規(guī)行為，導(dǎo)致清景投資和目標(biāo)公司無(wú)法正常經(jīng)營(yíng); 2 、若轉(zhuǎn)讓方對(duì)其做出的陳述、擔(dān)保、承諾、保證或本協(xié)議中約定的其他義務(wù)有任何違反，給受讓方清景投資和目標(biāo)公司造成損失的，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)賠償受讓方、清景投資和目標(biāo)公司遭受的全部損失。 3 、如由于受讓方過(guò)錯(cuò)，未按本協(xié)議約定按期足額支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，每逾期一天，應(yīng)按照每日萬(wàn)分之二利率的標(biāo)準(zhǔn)另行向轉(zhuǎn)讓方支付應(yīng)付而尚未支付款項(xiàng)部分的遲延履行違約金，但因非受讓方原因?qū)е缕湮茨馨幢緟f(xié)議約定支付或拒付款項(xiàng)的，受讓方不承擔(dān)任何責(zé)任。 4、 就協(xié)議任一條款約定的轉(zhuǎn)讓方應(yīng)承擔(dān)的債務(wù)、費(fèi)用及應(yīng)支付的違約金、賠償金、補(bǔ)償金、其他任何款項(xiàng)，如受讓方尚未支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的，則有權(quán)從任何一筆未支付的款項(xiàng)中直接扣除;不足部分轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在受讓方通知之日起10 個(gè)工作日內(nèi)以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。如受讓方已經(jīng)支付完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在受讓方通知之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)支付。 5、 除本協(xié)議其他條款另有具體約定外，本協(xié)議所稱(chēng)的損失，應(yīng)包括但不限于如下內(nèi)容： 5.1 守約方為締結(jié)、履行協(xié)議所支付的評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、人工費(fèi)、差旅費(fèi)等; 5.2 因違約方違約導(dǎo)致的守約方對(duì)其他方支付的滯納金、違約金、賠償金、罰款、罰金、因此而額外支付的其他費(fèi)用; 5.3 受讓方為履行本協(xié)議而進(jìn)行資金歸集所產(chǎn)生成本及/或利息損失，各方一致確認(rèn)，受讓方的資金歸集成本不低于銀行同期貸款利率; 5.4 因涉訴而產(chǎn)生的訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、鑒定費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、交通費(fèi)等。 5.5 其他有證據(jù)證明的合理?yè)p失。 5.6 本協(xié)議其他條款就違約責(zé)任有具體約定的，遵從該等條款的約定，沒(méi)有約定的，按照本條內(nèi)容執(zhí)行。 爭(zhēng)議解決 1 、本協(xié)議的簽訂、效力、履行、解釋和爭(zhēng)議的解決均適用中國(guó)法律。 2 、凡因本協(xié)議產(chǎn)生的與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，由協(xié)議各方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向本協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。 生效及其他 1 、本協(xié)議經(jīng)各方蓋章并經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代表簽字之日成立，自滿(mǎn)足以下全部條件后生效： (1)經(jīng)轉(zhuǎn)讓方(一)合伙人會(huì)議審議批準(zhǔn); (2)經(jīng)受讓方董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn); (3)清景投資股東會(huì)決議通過(guò)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)移渌蓶|放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。 2、 本協(xié)議任何一方的權(quán)利放棄僅以書(shū)面形式作出方為有效，任何一方未行使或遲延行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利或救濟(jì)不構(gòu)成棄權(quán);任何一方部分行使權(quán)利或救濟(jì)亦不得阻礙其行使其他權(quán)利或救濟(jì)，但本協(xié)議另有約定的除外。 3 、各方同意，在辦理上述工商變更登記過(guò)程中，可根據(jù)工商行政部門(mén)的要求另行簽署格式文件，但該格式文件與本協(xié)議不一致的，以本協(xié)議為準(zhǔn)。 (二)此次對(duì)外投資事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議通過(guò)，但不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

        六、本次收購(gòu)股權(quán)的目的、風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響 (一)本次收購(gòu)股權(quán)的目的 為了快速提升公司銅箔有效產(chǎn)能，快速擴(kuò)大公司銅箔產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，實(shí)現(xiàn)銅箔產(chǎn)能的區(qū)域優(yōu)化布局，進(jìn)一步增強(qiáng)公司鋰電銅箔行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公 司銅箔主業(yè)持續(xù)發(fā)展的能力，夯實(shí)公司鋰電銅箔龍頭地位。 (二)本次收購(gòu)股權(quán)對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)和影響 1、本次收購(gòu)股權(quán)可能的風(fēng)險(xiǎn) (1)本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅绻竟静荒苡行У嘏c被收購(gòu)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，資產(chǎn)整合所發(fā)揮的效果將會(huì)受到影響。 (2)如宏觀經(jīng)濟(jì)、新能源產(chǎn)業(yè)受較大影響，本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅赡艽嬖诋a(chǎn)業(yè)整合和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 (3)本次收購(gòu)后，公司將在賬面上形成一定金額的商譽(yù)，若標(biāo)的公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期，則該等商譽(yù)存在減值風(fēng)險(xiǎn)。 2、本次股權(quán)收購(gòu)對(duì)本公司的影響 (1)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響：本次交易完成后，深圳清景銅箔和福建清景投資及其持有的福建清景銅箔將納入上市公司合并報(bào)表范圍。 (2)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及戰(zhàn)略發(fā)展的影響：近年來(lái)公司不斷加大銅箔主業(yè)的經(jīng)營(yíng)投入，本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)如順利實(shí)施，將有助于公司快速獲得銅箔產(chǎn)能，將進(jìn)一步提升在核心客戶(hù)市場(chǎng)的銷(xiāo)售占比。

        公司在原有青海西寧、廣東惠州兩個(gè)銅箔生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，將實(shí)現(xiàn)華東地區(qū)布局，進(jìn)一步向主要新能源鋰電池企業(yè)聚集靠近，更高效地服務(wù)市場(chǎng)客戶(hù)。本次收購(gòu)有利于進(jìn)一步強(qiáng)化公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司銅箔產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展能力，符合公司的長(zhǎng)期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。 本次投資并購(gòu)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大不利影響，不存在損害中小投資者利益的情況。 特此公告。 諾德投資股份有限公司董事會(huì) 2020 年 4 月 21 日

《電鰻快報(bào)》