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        記者注意到，公募“老十家”之一的鵬華基金日前公告顯示，旗下鵬華價值共贏兩年持有期混合基金(009086)將于4月7日起正式公開發(fā)售。據(jù)悉，該基金是鵬華基金旗下首只業(yè)績報酬基金，擬通過打破原有固定管理費(fèi)模式，將管理費(fèi)與基金業(yè)績相掛鉤，實(shí)現(xiàn)投資者與基金管理人的“價值共贏”。

        浮動管理費(fèi)基金相對于固定費(fèi)率基金，主要體現(xiàn)三個方面的優(yōu)勢：首先，創(chuàng)新的費(fèi)率模式，打破原有固定管理費(fèi)模式，鼓勵管理人通過優(yōu)秀的業(yè)績表現(xiàn)贏得業(yè)績報酬;其次，持有鎖定期的要求避免了短期的非理性贖回，鼓勵長期持有;最后，較長的考核周期，緩解了基金經(jīng)理對于短期業(yè)績排名的壓力，讓基金經(jīng)理更好地執(zhí)行投資策略，專注于資產(chǎn)的長期增值。

        公開資料顯示，將業(yè)績報酬與基金業(yè)績掛鉤的鵬華價值共贏混合基金，分為三個檔次計提業(yè)績報酬的形式，相較市場同類產(chǎn)品，費(fèi)用更劃算。本基金固定管理費(fèi)率為0.8%，當(dāng)基金年化回報率超過8%時，按照不同檔位提取業(yè)績報酬。經(jīng)過測算，當(dāng)鵬華價值共贏基金年化收益率達(dá)13.1%且提取業(yè)績報酬時，管理費(fèi)率才達(dá)到市場一般費(fèi)率1.5%。

        值得注意的是，作為固定持有期產(chǎn)品，鵬華價值共贏自投資者買入起，將設(shè)定2年的鎖定期，鎖定持有期到期后進(jìn)入開放持有期，每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。盡管對應(yīng)的基金份額在鎖定期內(nèi)無法贖回，但仍具有兩大優(yōu)勢。一方面，兩年持有期有助于投資者進(jìn)行理性投資，避免追漲殺跌，從而提高投資勝率;另一方面，兩年持有期與基金長期投資理念不謀而和，有利于基金管理人更好地執(zhí)行投資策略，專注于資產(chǎn)的長期增值。此外，基金成立開放申購后，可每日申購滿足定投需求，提升長期投資體驗(yàn)。

        據(jù)了解，鵬華價值共贏擬由鵬華權(quán)益王牌基金經(jīng)理王宗合擔(dān)綱管理。在長達(dá)14年的投研生涯中，王宗合逐漸形成了“精選個股，專注價值，長期投資，穿越牛熊”的穩(wěn)健投資風(fēng)格，尤為擅長通過研究的領(lǐng)先性、不以市場短期情緒波動為前提的價值評估體系，挑選數(shù)一數(shù)二的行業(yè)與公司。王宗合表示，自己的投資策略不是去判斷市場，而是選擇優(yōu)質(zhì)個股;基金的建倉與減倉操作，也并非僅看短期效果，更多是基于中長期視角，在合乎投資理念的情況下進(jìn)行投資。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2019年末，其管理的鵬華產(chǎn)業(yè)精選、鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、鵬華消費(fèi)優(yōu)選、鵬華中國50、鵬華策略回報5只基金任職年化回報均超12%，其中鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、鵬華策略回報任職年化回報更在17%以上。

        實(shí)際上，作為公募行業(yè)“老十家”基金管理公司之一，鵬華基金素有“基本面投研專家”之稱，立足于為投資者持續(xù)創(chuàng)造價值，長期以來始終堅(jiān)守“長期投資、穩(wěn)利致遠(yuǎn)”的投資理念。具體而言，鵬華基金堅(jiān)持研究發(fā)現(xiàn)價值，堅(jiān)持深入的基本面研究，堅(jiān)持獨(dú)立的價值判斷。在多年的投研實(shí)踐中，通過構(gòu)建嚴(yán)謹(jǐn)、完整的投研體系，鵬華基金逐漸形成了可持續(xù)的基本面投研實(shí)力，力求在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，洞悉市場基本面變化，尋找符合產(chǎn)業(yè)和社會發(fā)展方向，且具備持續(xù)競爭優(yōu)勢和良好盈利能力的最優(yōu)投資標(biāo)的，得以為投資者創(chuàng)造長期價值。優(yōu)秀的股票投資表現(xiàn)也獲得了權(quán)威評價機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，在最新一期公布的海通證券三年期股票投資能力評定中，鵬華基金獲得五星最高評級。

《電鰻快報》