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業(yè)績沖刺季 中郵尊享等3基金成奪冠熱門

2018-12-04 09:47 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小


4只基金收益率超過10%

  

  進入12月,公募基金也進入2018年的最后一個業(yè)績沖刺期。盡管12月首個交易日,A股受益于貿(mào)易摩擦緩解大漲,但今年前11個月,WIND數(shù)據(jù)顯示,主動管理的權(quán)益類基金平均收益率為-16.15%(剔除2018年內(nèi)成立的基金且只計A類份額),同期滬深300指數(shù)(3255.788,-5.16,-0.16%)(3255.7881,-5.16,-0.16%)收益率為-21.29%。納入統(tǒng)計的2000余只基金中,僅1成基金取得正收益。今年前11個月收益率領(lǐng)先的中郵尊享一年定期、富國新動力A、富國精準醫(yī)療將成為混合型基金乃至整個主動權(quán)益類基金奪冠的熱門選手。

  4只基金收益率超過10%

  誰有望奪得主動權(quán)益類基金最后的冠軍呢?WIND數(shù)據(jù)顯示,今年前11個月,共有4只基金收益率超過10%,分別是中郵尊享一年定期、前海開源滬港深匯鑫A、富國新動力A、富國精準醫(yī)療,收益率分別為15.64%、12.99%、11.80%、11.74%,4只基金均為靈活配置的混合型基金。

  不過,前海開源滬港深匯鑫A的大漲或許與大額贖回有關(guān)。截止今年三季度末,該基金股票倉位基本為零,10月以來至11月5日,該基金的凈值基本沒有波動,但11月6日,該基金凈值大漲8.7%,當日滬深300指數(shù)收跌0.6%。截止三季度末該基金總資產(chǎn)規(guī)模為5300萬元,其中A類僅5萬余元。

  若剔除大額贖回的影響,未來一個月另外3只基金成為爭奪混合型基金乃至主動權(quán)益類基金冠軍的有力選手,年度業(yè)績排行榜的爭奪似乎看點不多。從這三只基金在三季度末的股票倉位來看,中郵尊享一年定期、富國新動力A的股票倉位約在46%和51%的水平。富國精準醫(yī)療倉位最高,約為74%。而隨著中美貿(mào)易摩擦緩解,12月首個交易日,A股市場展開報復性上漲。未來行情會否出現(xiàn)明顯的變化,將極大的影響基金的業(yè)績。

  此外,銀華恒利A、金鷹鑫瑞A、申萬菱信多策略A三只混合型基金的收益率在7-10%之間。

  而表現(xiàn)最好的股票型基金為上投摩根醫(yī)療健康,前11個月漲幅為5.25%。共有4只股票型基金實現(xiàn)正收益,還包括諾安策略精選、金鷹信息產(chǎn)業(yè)A、交銀醫(yī)藥創(chuàng)新,前11個月收益率分別為3.61%、1.12%、0.13%。相比之下,股票型基金的名次爭奪競爭不如混合型基金激烈。

  8只基金虧4成業(yè)績墊底

  跌幅榜上可謂哀鴻遍野。數(shù)據(jù)顯示,今年前11個月,共有8只基金虧損幅度超過4成,包括金信價值精選等,從類型看,包括股票型基金3只,混合型基金5只。其中,虧損幅度最大的基金前11個月收益率為-44.34%。

  這只虧得最兇的基金整體持倉風格偏中小盤成長風格,但持倉換手率較高,今年一季度末,該基金前十大重倉股主要集中在新能源、家電和醫(yī)藥等消費股上;二季度末,該基金的前十大重倉股中只有5只來自一季度末,加倉了部分白酒、家具等股票;三季度末的前十大重倉股同樣只有5只來自二季度末的前十大重倉股,該基金減持了白酒家電等,又加倉了紡織服裝和醫(yī)藥。前三個季度只有2只股票連續(xù)出現(xiàn)在該基金前十大重倉股名單中。2017年全年,該基金收益率為47.09%,處于同類基金上游水平,經(jīng)過今年前11個月的下跌,已將2017年的收益率全部虧掉。業(yè)績?nèi)缤?ldquo;過山車”。

  事實上,上述虧損超過4成的8只基金中,共有4只基金在2017年的收益率在40%以上,今年前11個月虧了40%以上。

  除此之外,去年表現(xiàn)優(yōu)秀的基金今年表現(xiàn)如何,也頗為引人關(guān)注。2017年東方紅睿華滬港深、東方紅滬港深分別取得了67.90%、66.60%的收益率,在混合型基金乃至主動權(quán)益類基金中排名居前。今年前11個月,兩只基金收益率分別為-20.65%和-18.94%。整體來看,去年收益率超過50%的22只基金今年前11個月平均收益率為-19.41%。

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