2018-11-06 09:30 | 來(lái)源:未知 | 作者:未知 | [產(chǎn)業(yè)] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
11月5日晚間,巨人網(wǎng)絡(luò)(18980,000,000%)發(fā)布《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易意向性預(yù)案》,將對(duì)收購(gòu)以色列高科技公司Playtika交易方案作出重大調(diào)整,其中換股價(jià)格調(diào)整為1961元。
該預(yù)案發(fā)布了關(guān)于交易方案重大調(diào)整的提示,其中包括交易方式調(diào)整、發(fā)行價(jià)格改變、股份發(fā)行數(shù)量調(diào)整、發(fā)行對(duì)象調(diào)整、增加業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排等幾方面的調(diào)整。
首先是交易方式調(diào)整。此前,巨人網(wǎng)絡(luò)擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買重慶撥萃等13名交易對(duì)方持有的Alpha全部A類普通股,并向巨人投資募集配套資金用于支付交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。調(diào)整后的交易方式為發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn),取消配套募資。
其二,發(fā)行價(jià)格改變。經(jīng)巨人網(wǎng)絡(luò)上市公司與交易對(duì)方協(xié)商,兼顧各方利益,確定本次交易的股份發(fā)行價(jià)格為每股19.61元,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。
其三,股份發(fā)行數(shù)量調(diào)整。交易方案調(diào)整后,根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格,上市公司擬發(fā)行股份數(shù)量為15.555億股。
第四,發(fā)行對(duì)象調(diào)整。原方案中,上市公司擬向重慶撥萃、泛海投資、上海鴻長(zhǎng)、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、新華聯(lián)(4.060,0.00, 0.00%)、四川國(guó)鵬、廣東俊特、宏景國(guó)盛、昆明金潤(rùn)及上海并購(gòu)基金13名對(duì)象發(fā)行股份。因上海準(zhǔn)基擬受讓新華聯(lián)、四川國(guó)鵬、廣東俊特及上海并購(gòu)基金所持有的全部Alpha A類普通股,同時(shí)受讓了杰資和弘毅的部分A類普通股,交易方案調(diào)整后,發(fā)行對(duì)象變更為重慶撥萃、上海準(zhǔn)基、泛海投資、上海鴻長(zhǎng)、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、宏景國(guó)盛、昆明金潤(rùn)。
“由于歷時(shí)較長(zhǎng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了巨大變化,有交易對(duì)方提出對(duì)重組方案進(jìn)行調(diào)整變更,公司與有關(guān)各方就該等事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商,決定對(duì)重組方案進(jìn)行調(diào)整。”巨人網(wǎng)絡(luò)在該預(yù)案中表示。
11月5日,公司召開第四屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》及相關(guān)議案。稍早前,本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)10名交易對(duì)方已分別做出決定,同意上市公司以發(fā)行股份的方式購(gòu)買其持有/擬持有的Alpha全部A類普通股股權(quán)。上市公司已與所有交易對(duì)方簽署了相關(guān)框架協(xié)議。Alpha是為收購(gòu)Playtika而成立的持股平臺(tái),用于承接Playtika的股權(quán),其核心經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)為Playtika。
截至上述預(yù)案簽署日,本次交易的評(píng)估工作尚未完成,經(jīng)各方協(xié)商確定的標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)暫定為30.5億元,與交易方案調(diào)整前保持一致。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、重大資產(chǎn)重組。
據(jù)悉,Playtika是一家用人工智能技術(shù)手段去改造游戲的公司,由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak聯(lián)合創(chuàng)建于2010年。公司總部設(shè)在以色列,在美國(guó)、加拿大、日本、烏克蘭等全球多地設(shè)有研發(fā)分部,員工約1500人。作為一家以色列技術(shù)導(dǎo)向型企業(yè),其核心業(yè)務(wù)模式是,收購(gòu)具有潛力的互聯(lián)網(wǎng)、游戲資產(chǎn),通過(guò)人工智能分析、機(jī)器學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)處理等技術(shù)手段進(jìn)行改造,輸出精細(xì)運(yùn)營(yíng)改造方案,提升被收購(gòu)資產(chǎn)的商業(yè)化價(jià)值。
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