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公募二十載 博時新征程

2018-07-13 03:07 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小


博時基金在創立之初便將公司定位為“投資價值發現者”,于業內首倡價值投資理念。目前,博時基金已然是國內資管行業價值投資理念的忠實擁簇者與踐行者。


  傳奇的時代、奮楫的行業。20年前,中國證券投資基金行業正式楊帆啟航;20年過去,中國公募基金資產管理規模逐步壯大,實現了從0到13萬億的突破。公募基金行業始終堅守“受人之托、代人理財”的資管本源,整個行業在20年資本市場的風雨浪潮中勇立資管標桿。

  作為業內最早成立的五家基金公司之一,成立于1998年7月13日的博時基金實現了規模、業績、質量的均衡協調發展。截至2018年6月30日,博時基金共管理185只開放式基金,并受全國社會保障基金理事會委托管理部分社保基金,以及多個企業年金賬戶。博時資產管理凈值總規模逾8461億元人民幣,其中公募基金資產規模逾5335億元人民幣,累計分紅超872億元人民幣。(數據來源:博時基金)

  20年傳承|做投資價值發現者

  博時基金在創立之初便將公司定位為“投資價值發現者”,于業內首倡價值投資理念。目前,博時基金已然是國內資管行業價值投資理念的忠實擁簇者與踐行者。

  在投研體系層面,2006年,博時基金成為業內最早開始嘗試將投資風格細分的公司。目前,在權益投資總部下設價值組、主題組、成長組、GARP組、國際組五個投資風格小組,并形成了各自的投資風格;固定收益總部則下設公募組、專戶組、研究組、現金管理組以及國際組5個投資小組,每個小組由各自的投資總監負責。

  據第三方權威評價機構海通證券發布的2018年2季度《固定收益類基金絕對收益排行榜》顯示,今年以來,博時固收類基金的加權平均凈值增長率為2.99%,在107家可比基金公司中位居前1/4陣營,在前十大基金公司中排名第3。過去五年,博時固收類基金的加權平均凈值增長率為50.05%,在65家可比基金公司中位居第6,在前十大基金公司中排名第2。(“前十大基金公司”數據來源:銀河證券,非貨幣規模,2018.06.30)

  在譽有中國基金業“奧斯卡”的金牛獎頒獎典禮上,博時基金累計共獲得金牛獎41座,其中獲得產品獎30次,公司獎11次,5次為主要代表權益投資能力的“金牛基金管理公司”。截至2018年6月末,博時基金擁有187人的投研團隊,碩博比例近90%,投研團隊平均從業年限7.4年。(數據來源:博時基金)

  20年堅守|為客戶提供滿意的資產管理解決方案

  博時基金市場體系多年來深耕零售、機構、互聯網等渠道,目前團隊成員已近150人。從渠道零售業務,到機構客戶服務,從早期跑傳統銀行、券商渠道“賣基金”,到與第三方金融科技平臺攜手大數據營銷,博時市場人始終秉持“客戶至上、專精卓越”的專業精神,致力為客戶提供滿意的資產管理解決方案。專業的市場團隊和客群深度拓展,使博時市場營銷體系成為助力公司飛躍式發展的強大羽翼。

  今日博時的大市場體系,除了傳統公募基金機構、零售兩大業務板塊已覆蓋全國外,養老金業務部、央企業務部、券商業務部皆為獨立運營部門,更有近兩年大放異彩的互聯網金融業務,以及從市場策略統籌、產品渠道、營銷支持到客戶服務的強大中臺。

  未來,博時市場體系要依托公司專業投研、產品和多元化資產配置工具,向客戶提供全面、綜合的資管服務解決方案,以及快捷方便、權威可信的信息咨詢等增值服務,從而與客戶建立更為緊密和全方位的合作關系。

  20年創新|產品布局與業務模式勇立潮頭

  基金行業發展的20年是不斷創新的20年,行業發展的每一次重大轉折,無不留下創新的痕跡并引領行業走出發展困境、推動普惠金融、服務實體經濟,而博時基金顯然是行業創新歷程中的全面見證者和重要參與者。

  產品創新層面,博時發行了國內首批封閉式基金、首批封轉開基金、首只跨市場指數基金、首批分級債券基金、首只行業主題類基金、首批定期支付債券基金、首只追蹤MSCI中國A股指數的ETF基金、首批商品ETF基金、首只電商大數據基金、首批央企結構調整ETF基金等。

  業務創新層面,博時依托長期以來的IT技術實力和健全的運作流程,于業內首家實行集中交易制度、首家通過SAS70內控審閱報告、首家在直銷官網開通黃金商城、首家開通全國性商業銀行的網上支付、首家上線支付寶渠道,成為淘寶旗艦店首家基金合作伙伴。2014年,博時獨家與螞蟻金服合作推出“存金寶”網絡黃金業務,以及淘金100電商大數據指數產品;2017年6月,博時合惠貨幣基金正式登陸螞蟻財富,打破了支付寶僅有余額寶一只貨幣基金的記錄,同年博時首批入駐螞蟻財富號;2018年5月,博時現金收益貨幣A首批接入余額寶,一鍵復制余額寶所有功能。從數據來看,目前這兩只產品已成為博時規模最大的基金產品。

  20年飛躍|社保年金添磚加瓦 子公司發展“雙翼齊飛”

  公募之外,博時基金非公募業務發展同樣迅猛。在社保養老金業務方面,博時擁有全牌照資質。2002年12月成為首批認定的全國社保基金投資管理人,2003年6月起正式投資管理全國社保基金部分委托資產,2008年6月成為首家全國社保基金海外資產的境內投資管理人,2016年12月成為首批認定的基本養老保險基金證券投資管理機構。15年社保養老金投資管理實踐,博時已形成了適合養老基金性質特點的長期價值投資理念,擁有一套不斷優化完善的風險控制技術系統。

  在年金和專戶投資方面,博時基金于2005年獲得首批企業年金基金投資管理人資格,2008年獲得特定客戶資產管理業務資格,2012年首批獲得保險資金管理資格,2016年獲準參與保險資金股指期貨交易。經過堅持不懈地努力拓展與培育市場,截至2018年6月30日,博時已簽約及中標的年金客戶超過500家,委托規模超過400億元人民幣。(數據來源:博時基金)

  值得一提的是,博時在子公司資管計劃、海外業務等方面,也走出了一條具有博時特色的多元化發展道路。早在2005年,博時基金已經在為海外機構提供中國市場的投資咨詢顧問服務。2008年首批獲得QDII資格,2010年3月,博時基金(國際)有限公司(以下簡稱:博時國際)在香港注冊成立,截至目前,博時國際服務的客戶遍布美國、歐洲、韓國、香港等核心金融區域,客戶類型包括境外大型主權基金、養老金及知名金融機構等,2018年二季度末,資產管理總規模逾341億港幣(數據來源:博時國際)。

  成立于2013年2月的博時資本,則是博時基金“兩翼齊飛”中的另一大亮點,作為中國首批獲得中國證監會批復成立的公募基金公司資本管理子公司之一,主要開展一級及一級半市場股權投資、資產證券化、FOF/MOM等特定客戶資產管理業務,累計機構客戶逾千家,高凈值個人客戶約47000戶(數據來源:博時資本,2018.06.30)。

  面向下一個20年,博時基金將圍繞“市場化、國際化、全功能、高品質”的戰略目標,不忘初心、堅定回歸“受人之托、代人理財”的資管本源,做好資產管理服務,堅持長期為客戶創造價值。


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