今年上市銀行一季度業(yè)績(jī)披露已收官。數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期內(nèi)上市銀行經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)穩(wěn)健，10家銀行在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了超百億元凈利，五大國(guó)有銀行的凈利潤(rùn)同比增速均突破去年同期水平，多家城商行的凈利潤(rùn)同比增速超過(guò)10%。
與此同時(shí)，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。報(bào)告期內(nèi)，多數(shù)銀行的不良貸款率與上年末持平或微降，撥備覆蓋率也有所提高。在貸款和存款增速方面，大行與中小銀行呈現(xiàn)出一定程度的分化。
業(yè)績(jī)較快增長(zhǎng) 凈利息收入提升
今年一季度，五大行的業(yè)績(jī)相較于去年來(lái)說(shuō)，可謂打了翻身仗。
數(shù)據(jù)顯示，工、農(nóng)、中、建、交五大行分別實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)788.02億元、587.36億元、490.01億元、738.15億元和200.91億元，分別同比增長(zhǎng)3.98%、5.43%、5.04%、5.43%和3.97%。去年同期，工、農(nóng)、中、建、交五大行的凈利潤(rùn)增速分別為1.50%、1.87%、0.06%、3.03%、1.35%。
其他幾家一季度凈利潤(rùn)超過(guò)100億元的銀行分別是招商銀行(29.560, 0.23, 0.78%)、興業(yè)銀行(16.070, -0.04, -0.25%)、民生銀行(7.740, 0.02, 0.26%)、浦發(fā)銀行(11.030, -0.58, -5.00%)和中信銀行(6.550, 0.16, 2.50%)。其中，招商銀行以226.74億元的凈利潤(rùn)排在股份行首位，再次超過(guò)同期交行的凈利潤(rùn)，凈利潤(rùn)增速達(dá)13.50%。
中小銀行今年一季度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)也不容小覷，上海銀行(15.290, 0.11, 0.72%)、南京銀行(8.480, 0.03, 0.36%)、成都銀行(10.550, 0.02, 0.19%)、貴陽(yáng)銀行(13.670, -0.76, -5.27%)、吳江銀行(7.330, -0.03, -0.41%)等均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的凈利潤(rùn)同比增幅。
與凈利潤(rùn)高增速同時(shí)出現(xiàn)的是各銀行凈利息收入的大幅增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，工行、農(nóng)行、建行的凈利息收入均達(dá)千億元以上，同比增速超過(guò)10%；中行凈利息收入增速也接近10%。
凈利息收入上升的背后，是銀行凈息差的擴(kuò)大。Wind數(shù)據(jù)顯示，26家上市銀行的凈息差整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，凈息差的中位數(shù)從去年末的2.065%，增加到了2.1132%；算數(shù)平均值從去年末的2.0759%，增加到了2.1825%。
從具體銀行來(lái)看，工行、建行、中行的凈息差都有抬升。其中，建行的凈息差超越工行，達(dá)2.35%，同比增長(zhǎng)0.22個(gè)百分點(diǎn)。但交行的凈利息收入和凈息差均同比下滑。
需要關(guān)注的是，因?yàn)镠股上市銀行和“A+H”上市銀行從2018年1月1日起開始實(shí)施新金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一些銀行的利息凈收入等指標(biāo)因統(tǒng)計(jì)口徑的變化出現(xiàn)了一定幅度的波動(dòng)。以民生銀行為例，在原口徑統(tǒng)計(jì)下，該行一季度凈利息收入同比增長(zhǎng)6.97%，但在新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，該行的凈利息收入同比降低23.88%，兩個(gè)口徑的差值達(dá)63.81億元；光大銀行(4.020, -0.02, -0.50%)兩個(gè)口徑的凈利息收入差值也達(dá)到35.11億元。
另一方面，經(jīng)粗略梳理發(fā)現(xiàn)，一季度國(guó)有大行和其他銀行在存貸款增速上有一定分化。國(guó)有大行的存款增速保持穩(wěn)健，一季度吸收存款余額較上年末增幅分布在3.13%到5.08%區(qū)間，且都高于各自的貸款增速。
與國(guó)有大行不同的是，與上年末數(shù)據(jù)相比，部分股份行、城商行和農(nóng)商行呈現(xiàn)出貸款增長(zhǎng)較多、存款增長(zhǎng)放緩的情況，且多數(shù)中小銀行貸款增速跑過(guò)存款增速。比如，招商銀行和興業(yè)銀行貸款增速分別為4.24%和4.91%，但存款增速分別僅為0.06%和0.09%。吳江銀行的貸款增速為3.61%，但一季度存款已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
資產(chǎn)質(zhì)量向好 資本補(bǔ)充需求旺盛
總體而言，一季度上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好，不良貸款率基本與上年末持平或小幅下降，撥備覆蓋率也普遍提升。
農(nóng)業(yè)銀行(3.860, 0.05, 1.31%)和招商銀行實(shí)現(xiàn)了不良貸款余額和不良貸款率“雙降”，不良貸款率均下降0.13個(gè)百分點(diǎn)，分別為1.68%和1.48%。工行、中行、建行、交行的不良貸款率分別為1.54%、1.43%、1.49%和1.50%。
2018年底，銀行需要達(dá)到《商業(yè)銀行資本管理辦法》中所規(guī)定的資本充足率監(jiān)管要求。也就是，系統(tǒng)重要性銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率應(yīng)分別達(dá)到8.5%、9.5%和11.5%，其他銀行應(yīng)相應(yīng)分別達(dá)到7.5%、8.5%和10.5%。
從一季報(bào)來(lái)看，A股上市銀行的核心一級(jí)資本充足率和資本充足率均滿足監(jiān)管要求。但強(qiáng)監(jiān)管下，業(yè)務(wù)回表給銀行帶來(lái)資本補(bǔ)充壓力，銀行的“補(bǔ)血”動(dòng)力依然強(qiáng)勁。監(jiān)管部門也在3月發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步支持商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的意見》，支持銀行創(chuàng)新資本工具。
一季度各銀行與增資相關(guān)的舉措頻頻。近日，農(nóng)業(yè)銀行的千億元A股定增獲監(jiān)管核準(zhǔn)，用于補(bǔ)充該行資本金，該行還發(fā)行了400億元二級(jí)資本債；平安銀行(10.880, 0.03, 0.28%)公開發(fā)行不超過(guò)260億元的A股可轉(zhuǎn)換公司債券也已獲監(jiān)管核準(zhǔn)，債券在轉(zhuǎn)股后將計(jì)入核心一級(jí)資本；交行董事會(huì)也向股東大會(huì)提出申請(qǐng)，擬公開發(fā)行總額不超過(guò)600億元的可轉(zhuǎn)換為公司普通股股票的公司債券。
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