近期，上市銀行2018年一季報集中披露。截至4月28日，工、農、中、建、交五大行一季報均已發布；股份行中，民生銀行(7.730, 0.01, 0.13%)、光大銀行(4.030, -0.01, -0.25%)等先后披露一季報；城商行如北京銀行(6.820, 0.02, 0.29%)也在2017年業績發布會上一并披露了一季度業績。
從上市銀行今年一季度業績看，多家銀行資產質量進一步好轉。其中，工商銀行(6.000, 0.00, 0.00%)、農業銀行(3.860, 0.05, 1.31%)、中國銀行(3.820, 0.00, 0.00%)與北京銀行今年一季度不良率與上年末相比進一步下降。農業銀行雖然不良率最高，為2.08%，但在披露一季報的上市銀行中不良率降幅最大，下降了0.09個百分點。此外，建行、交行、民生、光大四家上市銀行的不良率均與去年末持平。
撥備覆蓋率則呈現顯著提升態勢。第一財經記者梳理8家上市銀行一季報發現，它們的一季度撥備覆蓋率均比上年末提高。其中，農行升幅最為強勁，上升26.75個百分點；工行、建行、交行、民生、光大也有10個百分點以上的提升。
4月9日，銀保監會掛牌并首度披露全行業走勢，一季度開局向好。銀保監會稱，銀行業資產規模穩步增長，流動性進一步增強，貸款質量保持穩定，資本和撥備穩中有升，風險抵御能力進一步提升。
五大行日賺31億，息差小幅改善
第一財經記者統計五大行一季報發現，其截至2018年3月末凈利潤總和已經達到2810億元，平均日賺31億。而去年五大行凈利潤總和達9668億元，平均日賺26.48億。
其中，工行繼續保持領頭羊地位，截至今年一季度末凈利潤790.69億元，但4%的凈利潤增速在工農中建四大行中墊底；農行、中行、建行一季度均保持了5%以上的凈利潤增速，其中農行凈利潤增速達5.85%，發力最猛；而交行一季度實現凈利潤200.91億元，凈利潤增速僅為3.97%。
兩家股份行民生銀行與光大銀行一季度分別實現凈利潤149.42億元、90.71億元，凈利潤增速均在5%以上，分別為5.23%、5.49%；城商行中，北京銀行一季度凈利潤增速更是達到6.24%。
盡管各家上市銀行一季度凈利潤增速保持高速增長，但反映盈利能力指標的ROA（資產收益率）與ROE（凈資產收益率）卻參差不齊。例如，民生銀行一季度ROA為1.02%，同比上升0.04個百分點，但ROE為16.28%，同比下降了0.43個百分點；中國銀行一季度ROA為1.05%，同比下降0.04個百分點，但ROE為13.92%，同比上升了0.18個百分點。
整體而言，大部分上市銀行盈利能力指標呈進一步下降態勢。其中，農業銀行一季度ROA為1.11%，同比下降0.01個百分點，ROE為17.22%，同比下降0.27個百分點；交行一季度ROA為0.88%，同比下降0.03個百分點，ROE為13.23%，同比下降0.12個百分點。
數據顯示，2017年商業銀行ROA、ROE分別為0.92%和12.56%，較2016年分別下降了0.06個和0.82個百分點。中國銀行國際金融研究所發布的《2018年二季度經濟金融展望報告》稱，二季度中國銀行業凈利潤增速將有所回升，但盈利能力持續下滑。
根據奧緯銀行業研究報告，隨著利率市場化逐步推進，2014年至2017年，中國銀行業凈利差持續收窄，從2.42%收窄至1.89%，下降了0.53個百分點。
不過，第一財經記者發現，近年來困擾銀行的息差收窄問題，今年一季度有所好轉。例如，一季末中行凈息差為1.85%，提升0.05個百分點；建行凈息差2.35%，提升0.22個百分點；北京銀行凈息差為1.59%，上升了0.06個百分點。
資本充足率達標但“吃緊”
值得關注的還有，盡管資本充足率均滿足監管要求，但多家上市銀行一季度末資本充足率較上年末“吃緊”。
工行截至一季末的核心一級資本充足率、一級資本充足率與資本充足率分別下降了0.13、0.14與0.05個百分點；中行的三個資本充足率指標則分別下降了0.21、0.24與0.32個百分點。
農行一季報顯示，該行核心一級資本充足率為10.47%，一級資本充足率為11.08%，資本充足率為13.77%，分別較上年末下降0.16、0.18個百分點和微升0.03個百分點。
不過，建行一季末資本充足率則呈現上升態勢，核心一級資本充足率與資本充足率分別提升了0.03與0.13個百分點，一級資本充足率與去年年底持平。
隨著去年銀監會對銀行業市場進行重點整治，銀行同業、理財、表外等影子銀行亂象收斂，但資本壓力凸顯。此外，G20提出銀行關于總損失吸收能力（即系統重要性銀行吸收損失的總體能力）的要求，系統性重要銀行都在抓緊補充資本。
4月17日晚間，農行發布公告稱，該行非公開發行A股方案獲得銀保監會核準，募集資金總額不超過人民幣1000億元，用于補充資本金。
中小銀行中，北京銀行一季末資本充足率為12.41%，2017年該行已經完成206億元非公開發行，提升核心一級資本充足率1.36個百分點。
奧緯咨詢大中華區金融業務董事合伙人翁濤對第一財經記者表示，一些風險沒有被適當的價格覆蓋，未來定價方面銀行需要做更多工作。以前銀行盈利更多通過“吃利差”放貸款，這個傳統模式占用了很大的資本，最后還要算到風險資產里面。現在銀行轉型，更多需要做一些“輕資本”的中間業務。
更早前的3月12日，銀監會、人民銀行、證監會、保監會和國家外匯局聯合發布《關于進一步支持商業銀行資本工具創新的意見》，支持銀行補充資本工具創新。
國家金融與發展實驗室副主任曾剛對第一財經記者表示，影子銀行回表，新資本管理辦法過渡期結束（6年過渡期至2018年年底結束）以及全球系統重要性銀行的追加要求都使得銀行資本“吃緊”。國內合格資本工具匱乏，需要豐富資本工具種類，給予商業銀行更靈活的資本補充機制；同時，擴大投資主體范圍，降低風險集中度；此外，優化資本創新工具發行流程，提高資本補充效率。
《電鰻快報》
手機版
相關新聞