三四線城市以及新能源汽車市場都潛藏著新的增長機(jī)會
汽車市場正在發(fā)生深刻變化，車險市場亦然。
最新數(shù)據(jù)顯示，2017年前11個月的汽車銷量同比僅增長3.59%，增速下滑至5年新低。不過，從細(xì)分市場來看，新能源汽車的銷量增長預(yù)期較高。增量市場的疲軟讓險企的車險業(yè)務(wù)整體進(jìn)入到瓶頸期，如何尋求到新的增長點(diǎn)是險企需要重點(diǎn)考慮的問題。
有中小險企負(fù)責(zé)人表示，將把目光瞄準(zhǔn)三四線城市，同時，嘗試對現(xiàn)有車險客戶進(jìn)行挖掘，使其提高保障額度，從而提升保費(fèi)規(guī)模。對2018年的車險市場，記者與多位業(yè)內(nèi)人士交流，比較一致的看法是，整體市場形勢比較嚴(yán)峻，監(jiān)管趨勢是只會嚴(yán)不會松，中小險企壓力更大，必須結(jié)合各自情況開拓新的增長點(diǎn)。
近8成險企車險虧損
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2017年1-11月份，全國汽車銷售2584.49萬輛，同比增長3.59%，為近5年的最低增速。
汽車銷量的疲軟直接影響車險市場。車險新增保費(fèi)增長困難，保費(fèi)增速也呈下降態(tài)勢。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年1-11月份，車險市場保費(fèi)收入為6699億元，同比增長了10.34%。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)2017年全年車險保費(fèi)增速與2016年持平。對比來看，近幾年車險保費(fèi)增速下滑明顯，根據(jù)公開數(shù)據(jù)，從2000年~2017年，車險市場年均保費(fèi)增速將近20%，而從2012年到2016年，這一平均增速降至不足14%。
車險保費(fèi)上不去，使諸多險企負(fù)責(zé)人心中焦慮，中小險企更甚。
“預(yù)計(jì)2017年的車險業(yè)績分化程度比2016年更嚴(yán)重。” 一家中小財(cái)險公司負(fù)責(zé)人何北（化名）對記者表示。2016年的數(shù)據(jù)顯示，所有經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的險企中僅有14家財(cái)險公司實(shí)現(xiàn)了車險承保盈利，占比為23%，14家盈利險企總計(jì)實(shí)現(xiàn)車險承保盈利128.97億元，八成虧損險企合計(jì)虧損約63億元。
“隨著商業(yè)車險費(fèi)改的深入推進(jìn)，中小險企面臨的挑戰(zhàn)大于機(jī)遇，市場集中度將進(jìn)一步提升。”何北坦承，由于中小險企的定價能力、用戶精準(zhǔn)識別和觸達(dá)能力多方面都難以與大型險企抗衡，而費(fèi)改明顯擴(kuò)大了險企的自主定價權(quán)，因此大型險企更能發(fā)揮自己的優(yōu)勢。
同時，隨著車險費(fèi)率制度改革的深入推進(jìn)，一些與預(yù)期不符的問題逐步暴露出來，其中最引人關(guān)注的是車險綜合費(fèi)用率的抬升。2016年行業(yè)車險綜合費(fèi)用率達(dá)到41%，為歷史最高值。2017年前10個月，全國車險綜合費(fèi)用率為39%，其中11個省市的費(fèi)用率水平達(dá)40%及以上，最高的省份綜合費(fèi)用率達(dá)44%。
市場亂象之下，監(jiān)管或?qū)⒏厙?yán)格。“我認(rèn)為，2018年，監(jiān)管環(huán)境只會嚴(yán)不會松。”某險企負(fù)責(zé)人表示，今年，金融行業(yè)都在強(qiáng)調(diào)嚴(yán)監(jiān)管，保險業(yè)也不例外，財(cái)險市場中的車險監(jiān)管應(yīng)該是重頭。近期，多家險企分公司及其一把手受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的嚴(yán)厲處罰，在市場中形成了較大的威懾力。他認(rèn)為，預(yù)計(jì)今年機(jī)構(gòu)還會加大力度打擊惡性競爭，惡性競爭現(xiàn)象可能會有所收斂。
車險是“用來吃飯的”
車險經(jīng)營難是現(xiàn)實(shí)，迎難而上是唯一的路徑。
“無論申請籌建時以什么業(yè)務(wù)為特色，對于絕大多數(shù)財(cái)險公司而言，車險都是‘用來吃飯’的險種。”何北坦承，只有車險業(yè)務(wù)可以比較容易快速做大規(guī)模，因此需要依靠該險種來攤薄公司整體經(jīng)營成本，這也是財(cái)險公司不愿放棄車險業(yè)務(wù)的重要原因之一。“2018年車險經(jīng)營形勢嚴(yán)峻，如何找到新的增長點(diǎn)，是公司重點(diǎn)考慮的問題。”何北表示。
他告訴記者，其總部在地方，在車險業(yè)務(wù)戰(zhàn)略中將吃透當(dāng)?shù)厥袌鲎鳛橹攸c(diǎn)目標(biāo)之一。比如，和當(dāng)?shù)氐拇笮推髽I(yè)達(dá)成合作，開拓單位用車保險市場。同時，在當(dāng)?shù)厥袌鐾v深方向發(fā)展。“三四線城市增長速度快，但保險覆蓋率還不夠高，一方面，設(shè)法提高保險覆蓋率，做大增量市場，另一方面，嘗試對現(xiàn)有車險客戶進(jìn)行挖掘，使其提高保障額度，從而提升保費(fèi)規(guī)模。”何北進(jìn)一步解釋道。
在采訪中，記者了解到，不少中小險企都將三四線城市作為重點(diǎn)開拓對象，還有的則希望結(jié)合新趨勢研發(fā)一些定制產(chǎn)品來滿足特定市場的需求。
中保協(xié)和社科院等機(jī)構(gòu)研研究認(rèn)為，預(yù)計(jì)車險市場會下沉至三四線城市，未來3年，一線城市的新車銷量年均增長不到5%，二線城市約6%，而三四線城市將持續(xù)10%的增長，成為市場增長引擎。
同時，新能源汽車保險被多位業(yè)內(nèi)人士提及。中國汽車工業(yè)協(xié)會日前表示，預(yù)計(jì)2018年中國新能源(7.750, 0.00, 0.00%)汽車的銷售增長將達(dá)到40%左右，新能源汽車銷量將達(dá)到100萬輛。同時，根據(jù)工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委和科技部2017年4月聯(lián)合印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計(jì)到2020年我國汽車銷量將達(dá)到3000萬輛左右、2025年將達(dá)到3500萬輛左右，其中，到2020年新能源汽車年產(chǎn)銷量將達(dá)到200萬輛，到2025年，新能源汽車產(chǎn)銷占比達(dá)到20%以上，即超過700萬輛。
“目前有關(guān)新能源車以及相關(guān)保險的研究大多還處于起步階段，不確定性很大，但想象空間值得期待。”眾誠保險總裁吳保軍日前指出，該公司正利用汽車產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢，針對新能源汽車的保險產(chǎn)品積極推動相關(guān)研究，比如與汽車廠商聯(lián)合推動研究電池延保、電池意外責(zé)任保障等課題。
此外，還有險企提及，為改善車險承保虧損的情況，希望提高業(yè)務(wù)質(zhì)量，放棄賠付率過高的業(yè)務(wù)，精準(zhǔn)開拓優(yōu)質(zhì)車險市場，但業(yè)內(nèi)人士指出，這一期望對險企自身的經(jīng)營水平也有較高要求，“想要的未必能得到。”
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