歷經短暫終止后,奧瑞德的跨境并購案終于出爐。
奧瑞德11月22日晚間披露重大資產重組預案,公司擬以15.88元/股,向杭州睿岳、合肥信摯、北京嘉廣、北京瑞弘、北京嘉坤發行股份購買合肥瑞成100%股權,交易價格暫定71.85億元,同時擬募集配套資金不超23億元。合肥瑞成的實際經營主體是位于荷蘭的Ampleon集團。
Ampleon集團原為全球著名半導體企業NXP的射頻功率部門,2015年以18億美元的價格出售給北京建廣資產管理有限公司(以下簡稱建廣資產),建廣資產是專注于集成電路等領域投資的國有背景資管平臺;此次交易對象北京嘉廣背后系資本市場鼎鼎大名的中植系;此外,北京瑞弘和北京嘉坤背后則是國通信托相關資本。
不構成重組上市
11月17日晚間宣布重大資產重組終止,11月21日再度宣布重啟預案,至11月22日晚間,歷經曲折的奧瑞德重大資產重組方案終于揭開了神秘面紗。奧瑞德擬以15.88元/股的發行價向杭州睿岳、合肥信摯、北京嘉廣、北京瑞弘、北京嘉坤發行股份購買合肥瑞成100%股權,本次交易完成后,左洪波、褚淑霞夫婦仍為上市公司實際控制人,不構成重組上市。杭州睿岳、合肥信摯為上市公司的關聯方,本次重組構成關聯交易。
關于關聯關系,杭州睿岳的執行事務合作人為奧瑞德實際控制人之一左洪波;但合肥信摯如何與上市公司關聯暫不清楚。
可查資料顯示,合肥信摯背后股東中信證券(19.190, 0.04, 0.21%)、中國建銀投資有限責任公司等身影浮現。據悉,中國建銀投資有限責任公司于2004年9月經國務院批準成立,注冊資本207億元;北京嘉廣背后的股東則系常州燕潞永昌投資中心(有限合伙)(出資比例99.8%)。天眼查資料顯示,常州燕潞永昌投資中心(有限合伙)股東包括中植高科(北京)投資有限公司和常州燕潞資本管理有限公司,二者繼續穿透可以追溯到資本市場鼎鼎大名的中植系和解直錕。
此外,北京瑞弘和北京嘉坤背后的股東均以國通信托為主,國通信托有限責任公司(代國通信托·江信16號單一資金信托)對北京瑞弘出資比例為80.99%;而國民信托有限公司(代北京嘉坤單一資金信托)對北京嘉坤出資比例為81.886%。
交易標的連虧兩年
記者查閱最新公告發現,合肥瑞成通過持有香港瑞空77.41%股權間接控制Ampleon集團,香港瑞控持有Ampleon集團100%權益。香港瑞控其余22.59%股權由China Wealth持有。
記者還注意到,根據China Wealth相關出資人與合肥瑞成及其相關出資人簽署的協議,如果后者出售合肥瑞成或者香港瑞控相關股權,前者享有同比例共同出售其直接或者間接持有的香港瑞控股權的權利。因此,本次重組尚需取得China Wealth及其有關出資人關于放棄共同出售權利的同意,或者由相關各方就此進行進一步協商并形成解決方案。
此外,合肥瑞成近期出現持續虧損,2015年度和2016年度歸屬母公司所有者的凈利潤分別為虧損4085萬元和6251萬元,而2017年前8個月虧損358萬元。
據公告,2017年5月、2017年9月及2017年11月,合肥信摯、北京嘉廣與北京瑞弘、北京嘉坤、杭州睿岳簽署了《股權轉讓協議》及其補充協議,同意合肥信摯分別將其所持合肥瑞成11.11億元、1.24元、12.65元出資額轉讓給北京瑞弘、北京嘉坤、杭州睿岳;北京嘉廣分別將其所持合肥瑞成8.94億元和9.24億元出資額轉讓給北京嘉坤、杭州睿岳。
截至預案簽署日,杭州睿岳尚未全額支付相應股權轉讓價款,這也導致本次股權轉讓工商變更登記尚未辦理完畢。
相關新聞