一、要聞速遞
1、第三批自貿區擬4月1日掛牌：從地方商務部門了解到，籌備了7個月的第三批7個自貿區擬于4月1日統一掛牌，中國的自貿區戰略邁入3.0新時代。另據知情人士，近期國務院將引發《全改方案》正式版本，對上海自貿區下一步改革任務作出部署。“新方案很多任務是在原有基礎上更進一步，但最有含金量的是將設立自由貿易港區。評：業內專家推測，逐漸試驗成熟了的自貿區，將很可能進入“成功試點經驗全國范圍推廣”的新時代，這也意味著，或許不再有第四批自貿區。自貿區概念有望爆發，港口股前期已經異動，建議投資者關注。
2、3月PMI今日公布 數據有望繼續上升：中國物流與采購聯合會、國家統計局將于本周五（3月31日）公布3月份PMI數據。機構普遍預期，3月份制造業PMI有望與2月份的51.6%持平，甚至略有上升。評：根據往年經驗，隨著春節長假影響的逐漸消弱，3月企業生產加快，制造業PMI明顯回升。
3、國資委：國企改革“1+N”文件體系已基本形成。肖亞慶強調，東北振興，國有企業任務依然艱巨。國企改革不能停留在口頭上，要真抓實干，“1+N”文件體系已基本形成，下一步工作關鍵是抓落實，要堅持問題導向，實行“一企一策”，切實解決制約國企改革發展的突出問題。評：國資委的態度表明，國企改革還要有進一步的實質推進，近日傳出的中國神華(19.23 +0.21%,買入)與大唐發電(5.08 +7.86%,買入)的合并消息，雖然雙方沒有進一步的消息披露，但是股價已經有所反應，投資者可關注大唐發電等個股。
4、住建部：北京房地產調控經驗值得各地認真學習。住建部表示，北京的房地產調控經驗值得各地認真學習。同時指出，加強二手房市場管理是調控當務之急，各地要因地制宜、綜合施策，盡快穩定二手房市場。對于市場出現違法違規行為，住建部特別強調必須嚴厲打擊，出頭必打。評：就一個字“穩”，房價的穩定是目前最重要的任務之一，此次調控已經從一、二線城市向三、四城市蔓延，甚至，北、上、廣、深等周圍的縣市也有所波及。周四青島、廣州也加碼調控：青島認房認貸，新購住房兩年內禁止上市交易；廣州住宅證滿兩年才可轉賣，商住樓不能賣個人。目前看熱點城市一系列調控政策會趨向于全國統一，頂格政策。
5、25省市區網售彩票督查結果上報 禁令解除與否再引關注：2月財政部、民政部、體育總局聯合下發的緊急通知，三部門的六個聯合督查組前往25個省市區，督查利用互聯網違規銷售彩票，并須在3月30日前向財政部上報結果。評：財政部的網售彩票禁令文件將在2017年4月到期。時間都集中于第一季度應非偶然，隨著查處整頓工作及相關測試的完成，一季度將成為互聯網彩票的重要時間點。投資者可關注人民網(16.39 -0.61%,買入)、中體產業(18.47 停牌,買入)、鴻博股份(24.20 -1.26%,買入)、姚記撲克(16.18 -0.12%,買入)等概念股。
6、張家港行(29.45 停牌,買入)稱自查工作仍在進行 公司股票停牌已近半月：張家港行周四晚間發布公告，稱公司目前自查工作仍在進行中，公司將盡快完成相關自查工作并披露相關公告后申請公司股票復牌。張家港行此前公告顯示，公司因股票收盤價格近期漲幅較大，公司于3月17日起停牌自查。評：張家港行作為次新妖股，長期不復牌對次新股持續形成心理壓力，目前次新股大幅調整，張家港行如果復牌肯定是補跌，到時對次新股還會形成利空。張家港行復不復牌，都會對次新股形成利空，這很尷尬啊。
7、中金所：興業期貨業務操作失誤致IC1706合約瞬間大幅波動 對其采取監管措施。中金所發布公告，經調查，2017年3月17日9:30，由于興業期貨內部管理不善、業務操作失誤、應急處置不當，該公司錯誤對其資管產品以漲停價格進行了大額買平交易，導致中證500股指期貨IC1706合約價格出現瞬間大幅波動。評：目前股指期貨尚未全面放開，導致股指期貨市場承受力有限，加之烏龍指，此類事件的發生在所難免。
8、證券業1600億救市“賬簿”：浮虧不到6.2% 大幅跑贏滬深300。據保守估計，券商兩輪護盤資金投入超過1600億元。目前，出資最多的中信證券(16.06 -0.06%,買入)、國泰君安(18.18 +0.17%,買入)、海通證券(14.47 -1.16%,買入)、廣發證券(17.08 +0.12%,買入)等的年報已披露完畢。據不完全統計，券商交付給證金公司的救市資金截至去年年末的浮虧均不超過6.2%。截至2016年末，上證50指數下跌18.55%。滬深300指數下跌21.58%。比較來看，證金公司對于券業救市資金的操盤大幅跑贏同期大盤指數。評：這是讓股民跟呢，跟呢，還是跟呢？
9、我國首艘國產航母正在舾裝 工作進展非常順利：國防部新聞發言人吳謙證實，我國首艘國產航母正在舾裝，工作進展非常順利。首艘國產航母的好消息不會讓大家久等。國防部發言人還回應了“建軍90周年是否舉辦閱兵活動”的問題，稱90周年的崢嶸歲月值得紀念和慶祝，至于具體哪些活動，有關部門會適時發布信息。評：軍工概念近日表現一直不錯，但漲幅已經較大，建議投資者謹慎關注。
10、新股：科林電氣(-- --,買入)（732050）、坤彩科技(-- --,買入)（732826）和瀛通通訊(-- --,買入)今日申購。星帥爾(-- --,買入)網、實豐文化(-- --,買入)、利群股份(-- --,買入)今日中簽繳款。
11、外盤：投資者權衡經濟數據與美聯儲官員講話，同時強勁GDP與就業數據推動金融板塊走高，美股收盤全面上揚，納指連續五日收漲，同時年內第21次刷新歷史收盤新高；美元匯率重新站穩關鍵點位，且美股基本呈現上揚走勢，從而削弱避險資產吸引力黃金連續三日收跌，紐約黃金下跌0.7%報收1248美元；原油期貨市場繼續受到庫存增幅及歐佩克延長減產協議預期提振，紐約原油上漲1.7%報收50.35美元再創三周新高；歐央行試圖控制加息預期及歐元匯率下跌提振股市，歐股連續三日收漲，泛歐斯托克600上漲0.5%報收380.46點，創2015年12月份以來最高收盤。
二、市場溫度
周四兩市共42只漲停股，比周三少11只，自然漲停15只；34只股票跌停，比周三多19只；漲幅超5%的個股58只，比周三少15只；跌幅超5%的個股339只，比周三大增140只。累計成交5822億，環比放量7.8%。
MPA考核來臨，錢荒來襲，無風險利率飆升是股市大跌的主要原因。幾大指數開盤就破位下跌，滬指一度跌破3200點，尾盤郭嘉隊出手拉伸銀行、保險、石油等權重股，才勉強收回3200點整數關口。盤面上，次新股再次暴跌砸暈市場，資金繼續出逃，盤中妖王如通股份(42.11 +1.86%,買入)漲停，帶動一波小反彈，但不改繼續下跌走勢，不建議抄底次新股；大唐電信(15.78 +0.06%,買入)與神華合并傳聞，電力板塊逆勢大漲，成為唯一熱點；一帶一路港口板塊強勢，兩只個股封板，后期還有戲。
3284點以來的第一波殺跌已經基本結束，剛好踩到60日線。成交量上，滬市成交2657億，比1月16日的2628億還要高，說明短期的宣泄基本完成。3200點會進行橫盤甚至小反彈，可以適當抄底，反彈的位置在30日線，進行一次反抽確認。我們大致預判3個重要支撐位置：3200點是第一道防火墻、3174-3180點是第二道城墻、3150點是第三道，也是最有力的一道。到3150點可膽子大一點進行抄底！
三、題材掘金
自貿區：從地方商務部門了解到，籌備了7個月的第三批7個自貿區擬于4月1日統一掛牌，中國的自貿區戰略邁入3.0新時代。業內專家推測，下一步，逐漸試驗成熟了的自貿區，將很可能進入“成功試點經驗全國范圍推廣”的新時代，這也意味著，或許不再有第四批自貿區。
標的：重慶百貨(26.36 -0.04%,買入)、曲江文旅(19.86 -3.31%,買入)、安陽鋼鐵(3.35 +1.21%,買入)
國產航母：中國國產航母近日再次成為境外媒體關注的焦點。不少媒體猜測，中國首艘國產航母可能將于4月23日海軍節那天下水。另外，英國《簡氏防務周刊》此前報道說，中國首艘國產航母在涂完船底防污漆之后，在船塢內的工作基本結束，已經具備了下水的條件。
標的：中航電子(19.34 +2.11%,買入)、中國重工(7.46 +3.18%,買入)、中航動控(24.72 +2.06%,買入)
機構搶籌：機構加倉大消費在上市公司密集披露的年報中正愈發顯現。桃李面包(44.00 -1.30%,買入)30日披露的2016年年報顯示，在前十大流通股進入“門檻”從三季度末54萬股提升至四季度末82萬股的背景下，只有一家基金公司匯添富消費行業混合（愛基,凈值,資訊）型基金減持公司股份，減持數量只占其持股比例10%左右。除此之外，多只不同主題基金爭先增持上市公司。
標的：桃李面包、飛科電氣、好萊客(36.78 +3.03%,買入)
國企改革：據國務院國資委網站30日消息，國資委主任肖亞慶近日赴遼寧大連、丹東等地調研，推動東北地區國企深化改革轉型升級（愛基,凈值,資訊）。去年12月，中央經濟工作會議提出，混合所有制改革是國企改革的重要突破口，要在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域邁出實質性步伐。
標的：中船防務(33.40 +4.60%,買入)、大連重工(5.43 +9.92%,買入)、中國聯通(7.35 +0.14%,買入)、大唐發電
河南自貿區：據媒體報道，中國（河南）自由貿易試驗區，將于4月1號在鄭州正式掛牌。業內人士表示，自貿區的發展建設是我國對外開放的一個關鍵性戰略，第三批自貿區掛牌成立后，為加快實施“一帶一路”戰略提供重要支撐。
標的：中原高速(4.88 -2.79%,買入)、安陽鋼鐵、宇通客車(21.18 +0.19%,買入)
金屬錳錠：南京鋼鐵集團4月金屬錳錠招標價14800元/噸，漲1300元，漲幅達9.6%，比目前市場價13000元/噸高出近14%。此次鋼廠將4月金屬錳錠招標價大幅上調，將對市場價格形成明顯的支撐，錳價易漲難跌。
標的：湘潭電化(11.87 -1.25%,買入)、紅星發展(12.70 +0.24%,買入)
數字貨幣：在30日召開的中國人民銀行科技工作會議上，央行副行長范一飛強調，今后一段時期，央行科技工作應以建設數字央行為目標。央行數字貨幣具有可追溯性等獨特優勢，落地后政府、企業、個人等多方受益，無限的商業機會可能隨之涌現，數字貨幣批發、高效交易系統搭建（數字錢包）等領域商業價值巨大。
標的：海立美達(30.66 +0.20%,買入)、廣博股份(17.51 +1.51%,買入)、新開普(20.67 -1.05%,買入)
北斗衛星：中國研發的北斗衛星導航定位系統將逐步為全球提供服務。業內預計2020年我國衛星導航應用產業年值將超過4000億元，復合增長率將大于40%，北斗產品市占率有望提升至60%以上。
標的：凌云股份(18.99 +2.15%,買入)、烽火電子(14.76 +1.23%,買入)、華力創通(13.28 +1.61%,買入)
軍民融合：據悉，《全面推進國防工業軍民融合指導意見》近期將進入發布階段。“軍轉民”和“民參軍”構成軍民融合的兩大產業模式，有望優勢互補，合力打造萬億市場。
標的：遠東傳動(9.92 -0.60%,買入)、凌云股份、川大智勝(32.16 +0.85%,買入)
鋰電銅箔：據悉，由于動力鋰電池需求旺盛，當前鋰電銅箔生產企業基本滿產，且銅箔加工費用持續上漲，每噸加工費已從去年6月的3.6萬元漲到4.3萬。鋰電銅箔加工費今年年內有望繼續增加，維持景氣狀況問題不大，甚至可能出現供給缺口。
標的：金安國紀(19.76 +3.62%,買入)、諾德股份(13.17 +2.65%,買入)
四、上市公司
樂視網(32.99 +2.39%,買入)：賈躍亭轉讓60.41億元股權已完成 公司擬收購賈躍亭妻子所持樂漾影視股權
天目藥業(32.89 停牌,買入)重組不是反收購措施 不歡迎匯隆華澤舉牌
齊星鐵塔(36.13 -1.47%,買入)：控股股東質押股份不存在平倉風險
同力水泥(22.14 -9.00%,買入)董事長張偉涉嫌嚴重違紀 正接受組織審查
西部證券(18.28 停牌,買入)30日起實施配股網上認購 4月11日復牌
天虹商場31日起證券簡稱變更為“天虹股份(14.71 -0.07%,買入)”
[定增重組]
九有股份(8.14 停牌,買入)籌劃事項構成重大資產重組 繼續停牌
岳陽林紙(8.86 +1.03%,買入)非公開發行不超3.55億股獲證監會核準
開創國際(18.66 -2.66%,買入)非公開發行股票申請獲得審核通過
木林森(36.49 停牌,買入)擬不超40億并購明芯光電
亞太股份(13.70 +0.96%,買入)：擬發行不超10億可轉債（愛基,凈值,資訊）
大唐發電非公開發行股票事項獲國務院國資委批復
通寶能源(5.86 -0.17%,買入)：晉能集團停止與山西國際能源集團重組整合
[利潤分配+業績快報]
東方通(63.35 -5.28%,買入)：2016年業績同比增57% 擬10轉30派1.8
金利科技(69 停牌,買入)：2016年業績同比增4.7倍 擬10轉30
昊志機電(61.70 +5.40%,買入)2016年營收凈利增逾四成 擬10轉23
福安藥業(28.12 +6.03%,買入)2016年凈利同比增長242% 擬10轉20派2元
中能電氣(28.01 -6.16%,買入)2016年凈利同比增長285.32% 擬10轉20
厚普股份(48.60 +0.00%,買入)：2016年度分配擬10轉15派3.3
運達科技(26.43 停牌,買入)：2016年凈利1.34億元 擬10轉10派2元
三德科技(49.59 -1.57%,買入)：2016年業績同比降17% 擬10轉10派2
東方能源(14.26 +0.78%,買入)2016年凈利2.82億元 擬10轉10派1元
凱盛科技(16.60 +3.30%,買入)2016年業績同比降逾三成 擬10轉10派1
中科電氣(15.27 +1.53%,買入)：2016年業績同比增48% 擬10轉10派1
粵水電(8.51 +9.95%,買入)：2016年業績同比增25% 擬10轉10派0.5
美的集團(33.46 +1.00%,買入)：2016年凈利146.84億元 擬10派10元
長青集團(22.99 +3.51%,買入)：2016年業績同比增近五成 擬10轉10
森遠股份(16.95 +0.59%,買入)2016年凈利7647萬元 擬10轉8派0.3元
紅墻股份(79.64 -3.56%,買入)：2016年業績同比降兩成 擬10轉5派3
涪陵榨菜(15.58 +1.30%,買入)：2016年業績同比增逾六成 擬10轉5派1
恒基達鑫(12.66 停牌,買入)：2016年凈利4437萬元 擬10轉5派0.6元
久其軟件(18.50 +1.26%,買入)：2016年凈利2.18億元 擬10轉3派0.3元
北玻股份(7.24 +1.12%,買入)2016年凈利2400萬元 擬10轉3
三諾生物(18.41 -0.65%,買入)2016年凈利1.15億元 擬10轉2派3.6元
五糧液(42.84 +0.26%,買入)：2016年凈利67.85億元 擬10派9元
視源股份(98.13 -3.32%,買入)董事長提議年報擬10派4.2元
重慶水務(7.73 -0.77%,買入)2016年凈利10.68億元 擬10派2.8元
工商銀行(4.86 +1.04%,買入)：2016年業績同比增0.4% 擬10派2.343元
萬達院線(56.55 +0.96%,買入)2016年凈利同比增長15.23% 擬10派2元
大地傳媒(12.26 -0.89%,買入)2016年凈利6.73億元 擬10派1.8元
金杯電工(9.54 +0.21%,買入)2016年凈利同比增長15.68% 擬10派1.5元
鳳竹紡織(14.22 +0.14%,買入)2016年凈利同比增長334.07% 擬10派0.7元
中國國航(8.25 -0.84%,買入)2016年盈利68億元 擬10派1.0771元
深物業A(16.22 +4.65%,買入)：一季度預盈3億 同比增逾500倍
金浦鈦業(6.68 +0.75%,買入)：一季度業績預增210%-240%
*ST星湖(7.07 +2.02%,買入)2016年凈利2431萬元 擬申請撤銷退市風險警示
*ST人樂(12.21 +1.75%,買入)：2016年扭虧 申請“摘帽”
招商輪船(5.44 -3.37%,買入)：去年凈利增五成 恒大人壽新進股東名單
中國石油(7.85 -0.13%,買入)：2016年凈利79億元 同比大降77.8%
湖北宜化(6.68 -0.60%,買入)2016年凈利虧損12.49億 同比下降3629.91%
甘肅電投(12.22 +1.24%,買入)2016年凈利虧損1.07億元 同比下降529.90%
[投資事宜]
棕櫚股份(9.83 +0.10%,買入)：預中標度假區PPP項目 總投資21.5億
友邦吊頂(68.89 +4.11%,買入)：與恒大材料設備公司簽重大合同
[其他事項]
聚龍股份(17.76 -8.83%,買入)：實控人犯破壞選舉罪被判有期徒刑9個月
杰瑞股份(20.78 +0.92%,買入)：德州聯合擬申請在新三板掛牌
第一醫藥(20.96 +0.43%,買入)董事、總經理辭職 控股股東生變
*ST河化(12.01 停牌,買入)收到政府補貼311.5萬元
[增持減持]
蘇試試驗(31.82 -3.02%,買入)：張俊華擬清倉減持620萬股 占比4.94%
太空板業(15.10 +1.48%,買入)：控股股東減持860萬股 占比3.56%
山東金泰(18.46 -0.65%,買入)：盈澤投資違規減持1%公司股份五、交易提示
五、交易提示
停牌
武漢控股(10.17 停牌,買入)：擬終止重大資產重組事項 31日起停牌
中體產業：即將遴選控股權意向受讓方 31日起停牌
三泰控股(6.82 停牌,買入)：擬籌劃重大事項 31日起停牌
奧克股份(8.26 停牌,買入)：籌劃股權置換和債務重組事項 31日起停牌
*ST 韶鋼：31日停牌一天 4月5日起撤銷退市風險警示
*ST 東鉭：撤銷股票交易退市風險警示 31日停牌1天
*ST 獐島：31日起停牌一天 4月5日起撤銷退市風險警示
大東海 A：31日停牌一天 4月5日起實行退市風險警示
浙江仙通(98.95 停牌,買入)：收到問詢函 31日停牌
復牌
城投控股(18.31 -9.98%,買入)：換股吸收合并等事宜實施完畢 31日復牌
全筑股份(31.70 +3.36%,買入)：問詢函已回復 31日復牌
新 華 龍：終止重大資產重組 31日復牌
天 汽 模：終止重組 31日復牌
達威股份(81.26 -10.00%,買入)：繼續籌劃本次重大資產重組 31日復牌
恒寶股份(10.11 -5.95%,買入)：董事長因病無法正常履職 31日復牌
國盛金控(27.86 -9.98%,買入)：終止參與國聯安基金股權競價 31日復牌
解禁股個股
賽 福 天：（6036.87，占總股本27.34%）
馳宏鋅鍺(6.98 +0.14%,買入)：（42557.68，占總股本9.87%）
粵泰股份(15.11 -1.50%,買入)：（19459.78，占總股本15.35%）
寧波韻升(19.23 -5.32%,買入)：（41.25，占總股本0.07%）
拓 爾 思：（997.30，占總股本2.11%）
佳訊飛鴻(21.59 +0.42%,買入)：（297.52，占總股本1.03%）
愷英網絡(30.39 +0.63%,買入)：（1240.81，占總股本1.73%）
濱江集團(7.04 +0.14%,買入) ：（40744.39，占總股本13.10%）
合 力 泰：（56860.92，占總股本36.35%）
巴士在線(26.39 -0.79%,買入)：（127.87，占總股本0.43%）
中銀絨業(9.15 停牌,買入)：（51111.11，占總股本28.32%）
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