一、【要聞速遞】
1、張高麗：支持外商投資企業(yè)在國內(nèi)上市和發(fā)債。 國務(wù)院副總理張高麗在博鰲亞洲論壇2017年年會發(fā)表主旨演講，將大力優(yōu)化外商投資環(huán)境，進一步放寬服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、采礦業(yè)外商投資準(zhǔn)入，支持外商投資企業(yè)在國內(nèi)上市、發(fā)債。評：此舉有利于進一步推進人民幣的國際化進程，同時也有助緩解外匯流出壓力，一舉兩得。
2、周小川：貨幣政策寬松已到周期尾部。央行行長周小川表示，貨幣政策在經(jīng)過多年的量化寬松之后，目前全球已經(jīng)到達(dá)了這次周期的尾部，這意味著未來貨幣政策將不再寬松。評：周小川此次表態(tài)，態(tài)度比較明確，寬松的貨幣政策將會逐漸退出歷史舞臺，加之MPA考核的到來，本周股市資金面將會承壓。
3、方星海：對A股今年納入MSCI指數(shù)謹(jǐn)慎樂觀。 證監(jiān)會副主席方星海在博鰲亞洲論壇2017年年會上回應(yīng)媒體提問時表示，對A股今年納入MSCI指數(shù)謹(jǐn)慎樂觀。評：A股納入MSCI指數(shù)的實際意義并不大，但其也有助于A股市場信心的恢復(fù)，有以前的失敗在先，如果再次失敗預(yù)計也不會對市場產(chǎn)生重大不利影響。
4、本周解禁市值561億元 金隅股份(4.80 +0.84%,買入)10億股27日上市。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，3月27日至31日，限售股數(shù)量共計49.26億股，以上周五收盤價計算，市值為561.27億元。其中數(shù)量最大的一只個股是金隅股份，將于27日解禁上市。此外，新洋豐(9.24 -0.96%,買入)、合力泰(20.01 -1.43%,買入)、葛洲壩(12.35 +1.48%,買入)、捷成股份(10.15 -1.55%,買入)、馳宏鋅鍺(7.05 -1.95%,買入)、濱江集團(7.27 +0.00%,買入)等個股本周均是涉及定向增發(fā)機構(gòu)配售股解禁，且數(shù)量均超過4億股。評：部分持有定向增發(fā)的機構(gòu)，因為前期獲利已經(jīng)較大，存在急于出逃的可能，對于部分個股股價與定增價仍然倒掛的個股，如果倒掛幅度不大，建議投資者可謹(jǐn)慎關(guān)注。
5、本周2900億元逆回購到期 。上周累計凈投放800億元。評：業(yè)內(nèi)人士指出，月末前市場資金面預(yù)計仍將受到季末MPA嚴(yán)格考核、商業(yè)銀行體系資金融出顯著減少等不利因素影響。在此背景下，本周市場流動性狀況預(yù)計仍難樂觀。
6、本周10只新股發(fā)行。本周將有10只新股發(fā)行，其中滬市主板有5只，創(chuàng)業(yè)板有3只，中小板2只。3月27日發(fā)行的是江化微(-- --,買入)、廣和通(-- --,買入)；3月29日發(fā)行的是利群股份(-- --,買入)、星帥爾(-- --,買入)；3月30日發(fā)行的是聯(lián)泰環(huán)保(-- --,買入)、凱普生物(-- --,買入)、揚帆新材(-- --,買入)；3月31日發(fā)行的是坤彩科技(-- --,買入)、科林電氣(-- --,買入)、瀛通通訊(-- --,買入)。10只新股累計發(fā)行數(shù)量共計約4.91億股，預(yù)計募集資金金額共計49.41億元。評：本周新股發(fā)行速度仍然保持不變，在目前優(yōu)先保證新股發(fā)行的大環(huán)境下，新股發(fā)行速度保持不變已經(jīng)是股市的利好消息。
7、 本周逾600家公司披露年報。根據(jù)滬深交易所定期報告披露時間安排，本周，將有609家公司披露年報。142家預(yù)增，83家略增，33家續(xù)盈，54家扭虧，25家首虧，40家預(yù)減，7家續(xù)虧，31家略減，4家表示“不確定”。 其中，猛獅科技(34.81 +0.90%,買入)預(yù)計去年凈利潤9000萬元至1.6億元，增長幅度為31.33倍至56.48倍；路店股份、神州數(shù)碼(24.45 停牌,買入)、中閩能源(5.84 +1.04%,買入)等3家公司的預(yù)增幅度都超過10倍。評：部分業(yè)績大幅增長的個股，市場已經(jīng)對其有所反應(yīng)，個別股票前期漲幅已經(jīng)較大，建議投資者謹(jǐn)慎關(guān)注。
8、3月PMI數(shù)值公布。3月31日公布3月官方制造業(yè)PMI數(shù)值；4月1日公布3月財新制造業(yè)PMI數(shù)值。此外，3月27日公布2月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增速。
9、北京商住限購“商改住”限購 在建在售“商辦”不得賣個人。北京市3月26日發(fā)布《關(guān)于進一步加強商業(yè)、辦公類項目管理的公告》，公告稱，開發(fā)企業(yè)在建（含在售）商辦類項目，銷售對象應(yīng)當(dāng)是合法登記的企事業(yè)單位、社會組織。購買商辦類項目的企事業(yè)單位、社會組織不得將房屋作為居住使用，再次出售時，應(yīng)當(dāng)出售給企事業(yè)單位、社會組織。評：這是北京3.17樓市新政的延續(xù)，北京個人購房渠道又被堵死一個，未來不排除還有新的調(diào)控辦法的出臺。
10、萬科A(21.32 -0.79%,買入)：擬10派7.9。萬科A發(fā)布2016年年報，2016年實現(xiàn)營業(yè)收入2404.77億元，同比增加22.98%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤210.22億元，同比增長16.02%；萬科同時公布2016年度分紅派息預(yù)案，擬每10股派送人民幣7.9元（含稅）現(xiàn)金股息。年報顯示，證金第四季度減持公司8153.5萬股，占0.64%股權(quán)，截止12月31日，證金公司尚持有萬科A股票2.25%。評：受股權(quán)爭奪的影響，萬科A目前市值較大，致使其今年的股息率相比往年下降較多，不過分紅的絕對值仍然保持增長，這點投資者無需擔(dān)心，重點關(guān)注萬科A董事會換屆的進展情況。
二、【市場溫度】
一季度行情進入尾聲，除了次新股一枝獨秀能夠持續(xù)表現(xiàn)之外，最耀眼的明星就是股價創(chuàng)歷史新高的貴州茅臺(385.72 -0.28%,買入)了，雖然大盤股時有表現(xiàn)，但中小板創(chuàng)業(yè)板弱勢明顯，盤面總體讓人感覺平淡無奇，賺錢效應(yīng)一般，把控不易。二季度隨著一些市場因素的變化，市場普遍分析人士認(rèn)為行情將會走出新格局。
以下為機構(gòu)對本周市場的展望：
廣發(fā)策略認(rèn)為，消費股龍頭“估值泡沫化”還沒到破滅的時候。消費龍頭“估值泡沫化”的原因在于：當(dāng)未來的宏觀環(huán)境處于巨大不確定性中時，消費龍頭股獲得了“確定性溢價”；只有當(dāng)宏觀環(huán)境的不確定性消失以后，這種估值泡沫才會被刺破，而目前來看似乎還沒到泡沫破滅的時候。
國金策略認(rèn)為，春季行情延續(xù)，“金三銀四”值得期待，五月提防市場回調(diào)風(fēng)險。傾向于“小陽春”行情依舊具備，依舊維持行情目標(biāo)點位在3300或以上的判斷。
海通荀玉根認(rèn)為，基本面不斷改善 A股堅不可摧。A股進入二維投資時代，消費升級+主題周期+價值成長，同時高分紅股投資機會值得關(guān)注。
三、【題材掘金】
人工智能：據(jù)媒體報道，卡耐基梅隆大學(xué)開發(fā)的德州撲克人工智能程序Libratus將在4月來到中國，與中國德?lián)渫婕疫M行“人機大戰(zhàn)”。此前科技部部長萬鋼表示《中國人工智能創(chuàng)新發(fā)展的規(guī)劃》將兩會后落地，相關(guān)人工智能主題事件驅(qū)動（愛基,凈值,資訊）因素不斷，行業(yè)有望再次站上風(fēng)口。
標(biāo)的：科大智能(27.14 +0.71%,買入)、科大訊飛(35.99 -0.80%,買入)、江南化工(9.67 +10.01%,買入)
醫(yī)藥股IPO：無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司近日正式發(fā)布上市輔導(dǎo)公告，擬首次公開發(fā)行人民幣普通股并上市，現(xiàn)正接受華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司的輔導(dǎo)。基因檢測、藥物研發(fā)、免疫治療等業(yè)務(wù)都是A股喜歡的題材。
標(biāo)的：信邦制藥(10.10 +0.00%,買入)、眾生藥業(yè)(13.21 +0.76%,買入)、恒瑞醫(yī)藥(53.48 +0.00%,買入)
工程機械：挖掘機銷量自2016年下半年以來逐漸回暖，到2016年9月開始，月度銷量同比增長均保持在70%以上，今年2月增速創(chuàng)歷史新高，呈現(xiàn)復(fù)蘇不斷加速的態(tài)勢。隨著基建、PPP投資的帶動的需求增長以及機械更新需求，預(yù)計工程機械行業(yè)將持續(xù)復(fù)蘇。
標(biāo)的：恒立液壓(16.74 +2.70%,買入)、三一重工(7.67 +0.79%,買入)、山河智能(9.42 +0.75%,買入)
農(nóng)墾改革：農(nóng)業(yè)部于本周末在海南召開深化農(nóng)墾改革現(xiàn)場推進會。預(yù)計接下來一段時間，中央層面將出臺關(guān)于農(nóng)墾改革的細(xì)則文件，各地方的實施細(xì)則也將出臺，農(nóng)墾改革相關(guān)概念股有望持續(xù)獲得政策面的利好消息。
標(biāo)的：亞盛集團(5.30 -0.19%,買入)、北大荒(11.80 +0.25%,買入)、農(nóng)發(fā)種業(yè)(5.99 +0.00%,買入)
氫燃料電池：由北京大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院主導(dǎo)的科學(xué)團隊，采用鉑－碳化鉬雙功能催化劑實現(xiàn)對水和甲醇的高效活化，在低溫下獲得了極高的產(chǎn)氫效率。氫燃料電池汽車的發(fā)展日益受各國國家政策支持，都紛紛投入重金推進氫燃料電池汽車的研發(fā)，并制定了氫燃料電動汽車發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃。
標(biāo)的：雪人股份(12.65 +0.40%,買入)、富瑞特裝(14.83 +1.23%,買入)、長盈精密(30.40 -1.23%,買入)
航空股：在國際油價持續(xù)走弱之下，機構(gòu)預(yù)計，3月28日（下周二）國內(nèi)成品油零售限價或迎來年內(nèi)最大跌幅。統(tǒng)計顯示，國內(nèi)航空公司各項成本中，燃油成本占比最高，超過30%。低油價將使航空公司成本降低，獲得更高的毛利率，有望改善經(jīng)營業(yè)績。
標(biāo)的：吉祥航空(23.88 -0.54%,買入)、海南航空(3.45 +0.29%,買入)、東方航空(7.27 -0.27%,買入)
一帶一路：據(jù)中國一帶一路網(wǎng)最新發(fā)布的《“一帶一路”貿(mào)易合作大數(shù)據(jù)報告（2017）》，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，上述數(shù)據(jù)顯示出，“一帶一路”貿(mào)易合作明顯加快。
標(biāo)的：天業(yè)通聯(lián)(16.58 -1.43%,買入)、外運發(fā)展(17.75 +0.11%,買入)、中遠(yuǎn)海特(7.73 +2.11%,買入)
鐵路運輸：業(yè)內(nèi)認(rèn)為，大秦線此次提價幅度11%遠(yuǎn)小于公路運價提價30%，沿海高鐵提價后很多區(qū)段二等座票價仍明顯低于公路客運價格。鐵路煤運及客運價格陸續(xù)上調(diào)，進而吸引更多民間資本、多元化資金進入鐵路領(lǐng)域，推動鐵路行業(yè)改革。
標(biāo)的：大秦鐵路(7.40 +3.50%,買入)、廣深鐵路(5.39 +2.08%,買入)、鐵龍物流(9.84 +2.50%,買入)
創(chuàng)投：統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至過去一周，今年IPO公司家數(shù)已達(dá)129家。新股常態(tài)化發(fā)行，縮短了優(yōu)質(zhì)募投項目的上市周期，加速了已投項目的退出節(jié)奏，有利于手握大量擬IPO項目的上市公司業(yè)績兌現(xiàn)。
標(biāo)的：中信證券(16.27 -0.12%,買入)、電廣傳媒(14.19 -0.21%,買入)、市北高新(19.18 +1.27%,買入)、張江高科(17.85 +1.19%,買入)
動力電池：據(jù)報道，目前工信部正在對動力電池規(guī)范門檻做修訂，在產(chǎn)能、生產(chǎn)條件、技術(shù)研發(fā)能力等方面設(shè)置新的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)或在近期推出。動力電池新標(biāo)準(zhǔn)的出臺，有助于緩解行業(yè)低端產(chǎn)能過剩局面，龍頭企業(yè)憑借規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，有望獲得更多市場份額。
標(biāo)的：億緯鋰能(36.90 +0.79%,買入)、國軒高科(31.29 +0.03%,買入)、天齊鋰業(yè)(38.95 -0.54%,買入)
云計算：據(jù)報道，由中科睿光軟件開發(fā)的CloudviewSVMEDitionV3云計算操作系統(tǒng)近日發(fā)布。我國信息化存在的主要問題是自主化程度低，并且外部網(wǎng)絡(luò)威脅日益嚴(yán)重，未來關(guān)鍵領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施國產(chǎn)化替代大勢所趨，將會為國產(chǎn)信息安全產(chǎn)業(yè)鏈帶來廣闊的市場空間。
標(biāo)的：浪潮信息(19.85 -0.30%,買入)、中科曙光(27.94 +1.16%,買入)、中國軟件(24.19 +0.12%,買入)
大氣污染治理：近期，多地環(huán)保督察工作陸續(xù)啟動。根據(jù)環(huán)保部此前透露的信息看，多項治霾舉措年內(nèi)有望持續(xù)推出。從近期相繼發(fā)布的上市公司年報也可看出，產(chǎn)業(yè)鏈條上相關(guān)公司業(yè)績突出。
標(biāo)的：國中水務(wù)(6.03 -0.99%,買入)、三聚環(huán)保(63.36 -0.11%,買入)、德創(chuàng)環(huán)保(33.10 +0.36%,買入)
手機芯片：日前從2017中國半導(dǎo)體市場年會上獲悉，雖然手機芯片市場增幅放緩，但指紋識別及觸控芯片、圖像傳感器等產(chǎn)品仍舊保持穩(wěn)定增長勢頭。隨著大容量存儲芯片持續(xù)滲透，雙攝像頭將成為手機更新?lián)Q代的必然趨勢。
標(biāo)的：張江高科、順絡(luò)電子(19.23 +0.31%,買入)
區(qū)塊鏈：據(jù)媒體消息，阿里巴巴、中興、聯(lián)通將聯(lián)合工信部打造物聯(lián)網(wǎng)區(qū)塊鏈框架，用以解決當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展存在的連接成本高、網(wǎng)絡(luò)存在漏洞等難題。區(qū)塊鏈技術(shù)融入物聯(lián)網(wǎng)帶來的安全性的提升，有望深刻改變行業(yè)商業(yè)模式，未來發(fā)展空間巨大。
標(biāo)的：飛天誠信(22.68 -0.04%,買入)、御銀股份(7.63 -0.65%,買入)、廣電運通(13.32 +0.30%,買入)
四、【上市公司】
晚間重要公告
華西股份(9.49 +2.15%,買入)：超12億入股聯(lián)儲證券 攬入14.85%股權(quán)
金固股份(15.18 +1.20%,買入)：與元征科技（12.20 +0.00%）戰(zhàn)略合作 開拓汽車后市場
萬 科 A：2016年凈利210億 每股分紅0.79元
平安銀行(9.18 -0.11%,買入)：未持有輝山乳業(yè)（0.42 +0.00%）股份
中國石化(5.76 -0.69%,買入)：2016年凈利同比增四成 今年一季度業(yè)績大增
三豐智能(19.97 +10.03%,買入)：擬26億收購鑫燕隆100%股權(quán)
[定增重組]
豐林集團(11.47 -5.83%,買入)：擬定增募資8.7億元投建海外刨花板項目
龍建股份(7.23 +2.26%,買入)：擬定增募資6億 控股股東全額認(rèn)購
[利潤分配+業(yè)績快報]
上海建工(4.94 +0.41%,買入)：2016年凈利超20億元 擬10轉(zhuǎn)1.9派1.3元
鹽湖股份(18.89 +2.00%,買入)：推高送轉(zhuǎn)預(yù)案：擬10轉(zhuǎn)10
宣亞國際(102.88 +1.88%,買入)：2016年度利潤分配擬10送5派5
浙江世寶(35.31 +5.88%,買入)：擬10轉(zhuǎn)15派1元 2016年凈利潤增長18%
共進股份(0.00 +0.00%,買入)：擬10轉(zhuǎn)12派3元 2016年凈利潤增長36%
海欣食品(18.42 +1.10%,買入)：2016年扭虧為盈 擬10轉(zhuǎn)7
中順潔柔(20.46 -1.40%,買入)：一季度業(yè)績預(yù)增五至八成
歐 菲 光：指紋識別模組需求旺盛 一季度業(yè)績預(yù)增50%
寧滬高速(9.40 +0.86%,買入)：2016年實現(xiàn)凈利同比增長逾三成
[投資事宜]
康 達(dá) 爾：終止收購澳大利亞牛油果種植業(yè)務(wù)
南都電源(20.14 停牌,買入)：擬19.6億收購華鉑科技剩余49%股權(quán)
棕櫚股份(10.35 +0.10%,買入)：預(yù)中標(biāo)46億梅州雁洋項目
[其他事項]
文科園林(23.33 -3.28%,買入)：擬配股募資不超12億元
云南鍺業(yè)(13.20 +0.38%,買入)：子公司砷化鎵項目取得安全生產(chǎn)許可證
龍蟒佰利(17.19 +4.24%,買入)：公司擬使用不超過20億元回購公司股票
中金黃金(12.05 +0.33%,買入)：子公司發(fā)生險情 預(yù)計不會影響整體經(jīng)營
[增持減持]
增持
天目藥業(yè)(0.00 +0.00%,買入)：匯隆華澤投資擬繼續(xù)增持2%-5%股份
兄弟科技(14.79 +6.71%,買入)：實控人增持3.69%股份 不排除繼續(xù)增持
新湖中寶(4.85 +1.04%,買入)：實控人黃偉增持1%公司股份
減持
雅戈爾(14.22 +0.49%,買入)：減持上市公司股權(quán)獲利3.49億
五、【交易提示】
停牌
新安股份(10.02 停牌,買入)：關(guān)于籌劃股權(quán)激勵事項 27日起連續(xù)停牌
羅頓發(fā)展(17.93 停牌,買入)：股價異常波動 27日起連續(xù)停牌
*ST興化(9.02 停牌,買入)：股票摘帽 27日停牌一天
*ST興業(yè)(18.41 停牌,買入)：撤銷退市風(fēng)險警示 27日停牌一天
*ST山水(19.27 停牌,買入)：撤銷股票退市風(fēng)險警示 27日停牌一天
上海普天(27.33 停牌,買入)：銀行賬戶被凍結(jié)資產(chǎn)被查封 27日起連續(xù)停牌
亞 瑪 頓：擬籌劃非公開發(fā)行股票 27日起連續(xù)停牌
復(fù)牌
科華恒盛(38.61 -10.00%,買入)：重大事項已披露 27日復(fù)牌
三豐智能：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn) 27日復(fù)牌
綠盟科技(29.15 -3.92%,買入)：非公開發(fā)行股票認(rèn)購對象報價完成 27日復(fù)牌
三鑫醫(yī)療(22.56 -3.05%,買入)：終止籌劃重大事項 27日復(fù)牌
林海股份(15.80 -6.01%,買入)：已回復(fù)問詢函 27日復(fù)牌
大有能源：實行退市風(fēng)險警示 27日復(fù)牌
現(xiàn)代制藥(32.64 -3.89%,買入)：已回復(fù)問詢函 27日復(fù)牌
上海科技：實行退市風(fēng)險警示 27日復(fù)牌
龍建股份：重大事項已披露 27日復(fù)牌
玉龍股份(10.52 -2.14%,買入)：要約收購期限屆滿 27日復(fù)牌
*ST新集：撤銷退市風(fēng)險警示 27日復(fù)牌
豐林集團：重大事項已披露 27日復(fù)牌
火炬電子(79.05 -7.00%,買入)：已回復(fù)問詢函 27日復(fù)牌
解禁股個股：
金隅股份：（100180.64萬股，占總股本9.38%）
金瑞礦業(yè)(14.15 +0.43%,買入)：（306.84萬股，占總股本1.06%）
平高電氣(17.00 +0.71%,買入)：（31851.94萬股，占總股本23.47%）
曙光股份(10.01 -0.60%,買入)：（4581.83萬股，占總股本6.78%）
生物股份(35.49 +0.28%,買入)：（56.00萬股，占總股本0.09%）
葛 洲 壩：（45620.11萬股，占總股本9.91%）
銀江股份(14.91 -0.13%,買入)：（968.59萬股，占總股本1.48%）
海南瑞澤(27.90 -0.04%,買入)：（13.35萬股，占總股本0.04%）
大立科技(12.10 -1.39%,買入)：（880.00萬股，占總股本1.92%）
江特電機(10.97 -1.88%,買入)：（20090.16萬股，占總股本13.67%）
麗珠集團(56.95 +1.24%,買入)：（317.38萬股，占總股本0.75%）
申萬宏源(6.28 -0.16%,買入)：（109.31萬股，占總股本0.01%）
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