【要聞必讀】
超級數據周上演 美日英央行公布利率決議
本周將公布中國1-2月工業增加值、社會消費品零售總額、固定資產投資、房地產開發銷售情況，以及2月70城房價指數，國務院總理李克強也將在全國人大會議閉幕后舉行記者會。
美聯儲將公布利率決議和政策聲明，主席耶倫隨后將召開新聞發布會。市場認為2月非農數據為加息掃清障礙，本周五公布的2月新增非農就業數據超出預期，但時薪增速令人失望。高盛預計，包括3月在內，美聯儲今年將加息3次，甚至在四季度開始縮表。數據方面，美國2月PPI、CPI、零售銷售、新屋開工、營建許可、工業產出、費城聯儲制造業指數，以及就業指標JOLTS。
15日舉行的荷蘭大選將開啟歐洲大選年，該選舉將于當地時間7:30開始，21:00結束，出口民調將于之后公布。據媒體報道，疑歐派候選人Geert Wilders可能勝出；G20財長和央行行長會議也將舉行，美國財長Mnuchin或高舉匯率大棒，此前有報道稱其將闡明美國不會容忍其他國家利用貨幣貶值來獲取貿易優勢。
英國、日本和瑞士央行公布利率決議，媒體此前報道稱，日央行官員表示本月會議預期不會出現政策調整，考慮在CPI上揚后提供更多利率指引。按照英國首相May的計劃，3月底之前將觸發《里斯本條約》第50條，近期公布的數據也支持英國央行當前立場，如一季度稍早跡象暗示英國經濟增長或低于去年四季度，分析師多認為，英央行在本月可能按兵不動，且在脫歐談判期間央行政策也可能保持不變。
點評：美聯儲加息會議即將召開，而兩會維穩行情很快結束，目前上的資金都處于謹慎觀望狀態，很多主力機構和投資者都在等待這個靴子落地之后再行動。展望下周，應該震蕩格局看待市場。在資金面沒有明顯改變的情況下，消息和數據所帶來的市場情緒影響可能會被放大。
證券法修訂相關規則將更細化和具體化
曾任證監會三屆主板發審委委員的中國政法大學教授李曙光表示，此次《證券法》修訂更多的是改革性、功能性、重點性的修法，更加突出制度的發展空間。在強調市場化、法治化原則的基礎上，更加強調監管的力度和操作性，強調保護投資者權益，并在內幕交易、操縱市場、欺詐發行等方面將會有細致規定。T+0還是T+1還在爭論，最后會不會寫入到立法很難說。注冊制方面，此次《證券法》修改注冊制寫不寫入，可能還要看全國“兩會”以后的情形，估計暫時是用一個比較中性的方法來表述，比如還是要強化上市公司股票的質量審查，強化一線監管機構的責任，特別是證券交易所的責任。他建議，應讓證券法修法成為常態，要加大打擊欺詐性證券交易的力度，對證券市場上的野蠻收購行為要有限制條款。
點評：全國人大新聞發言人傅瑩曾在人大新聞發布會上透露，根據目前的安排，今年4月，《證券法》修訂草案應該能夠再次提請全國人大常委會進行審議。就市場關注點而言，《證券法》修訂重中之重無疑是新股發行體制的改革。
肖亞慶：央企債務風險總體可控
國資委主任肖亞慶12日在“兩會部長通道”表示，中央企業一共102家，目前總負債率66.6%，比去年下降0.1個百分點。去杠桿、降低債務是中央企業今后一段時間要重點關注的問題，但總的債務風險安全可控。他表示，將從制度建設、監管執行力度、發生債務危險苗頭監測以及出現了違規追究責任等方面加強監管。去杠桿、降低債務是中央企業今后一段時間要重點關注的問題，但總的債務風險安全可控。
點評：2016年全年違約債券共79只，同比增長243%，涉及違約主體34個；違約總金額高達403億元，同比增長220%。其中地方國有企業6家，違約總額占比將近40%，民營企業多達22家，違約總額占比37%。
操縱市場慣犯唐漢博和他的唐家班被罰12億
屢犯屢罰、屢罰屢犯，已經N進宮的市場慣犯唐漢博這下又被重罰，和他一起被罰的還有他的“唐家班”。近日中國證監會與香港證監會密切合作，果斷出擊、迅速查辦了唐漢博跨境操縱“小商品城(600415,股吧)”案，以及唐漢博、唐園子操縱市場案。日前證監會依法從重對涉案當事人作出了頂格行政處罰，兩案罰沒款合計逾12億元。
點評：2012年到2015年的三年間，唐漢博及其操縱團隊曾經三次因市場操縱違法行為被證監會作出行政處罰，罰沒款金額累計達約5500萬元。5500萬元的處罰大概是沒能觸及唐漢博等人的靈魂，他們領下罰單，卻是認錯不改錯，轉身投向了愈發瘋狂的價格操縱。境內不好混了，就將資金轉往香港市場，在香港市場開立賬戶，借道滬港通交易機制實施跨境價格操縱，妄圖逃避監管。
大宗交易提供隱形通道 大小非瘋玩花樣減持
今年以來，A股大宗交易十分火爆。A股市場減持通道并非大宗交易一條，為何減持風潮帶來的是大宗交易的火爆？對此，有上市公司董秘講到，去年大股東減持新規實施后，大股東通過二級市場減持的總數受限，但仍可通過大宗交易或協議渠道轉讓。大宗交易可以實現精準減持，不至于觸發相關限制；大宗交易可以在交易對手上下文章，比如找資金抬轎子，大宗交易與二級市場聯動等等，大宗交易本身就有門檻，屬于一部分人玩的，所以花樣多。
點評：今年以來，兩市共計發生3322筆大宗交易，同比暴增151.10%；共計成交126.77億股，同比增加135.76%；涉及成交金額1318.18億元，同比增長74.08%。2016年A股股權融資的大年，勢必會導致2017年，大批持有上市公司股權的賣家涌入市場。數據顯示，739家公司中有412家的定增股票2017年解禁，而2017年A股全市場解禁市值將達到29103.5億元，較2016年增長約26.67%。
【板塊掘金】
軍民融合：中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平12日下午在出席十二屆全國人大五次會議解放軍代表團全體會議時強調，立足經濟社會發展和科技進步的深厚土壤，順勢而為、乘勢而上，深入實施軍民融合發展戰略，開展軍民協同創新，推動軍民科技基礎要素融合，加快建立軍民融合創新體系，下更大氣力推動科技興軍，堅持向科技創新要戰斗力，為我軍建設提供強大科技支撐。
受益股：中利集團、海特高新、海蘭信、威海廣泰、四川九洲等。
健康中國：日前，國家衛生計生委主任李斌表示，健康涉及到每個人的切身利益，涉及到千家萬戶的安康幸福，是重大的民生問題。“健康中國”建設是一個長久任務，今年的主要任務就是要把路線圖、時間表細化為施工圖。據悉，目前全國多地已經制定相關貫徹落實的措施。河北省日前印發《貫徹“健康中國”2030規劃綱要的實施意見》，此外，四川、上海、天津、山東等地多有具體措施對接國家戰略的落地實施。在各地貫徹落實健康中國戰略的背景下，地方性的醫藥健康企業將承接相關的項目落地等等，例如藥品、醫療器材、互聯網醫療等等。
受益股：九州通、樂金健康、宜華健康、國際醫學、悅心健康等。
油氣改革：目前油氣體制改革方案已經獲得通過，不久將發布實施。油氣改革的步伐緩慢。經過整整三年時間的醞釀籌劃，油氣體制改革方案終于迎來突破，接下來，成品油行業的改革進度將明顯提速。據國家能源局局長努爾·白克力透露，在油氣體制改革方案公布之后，國家相關部門將研究制定勘探開采、網管運營等方面的配套文件，以及綜合改革試點方案和專項改革實施方案，積極穩妥地開展試點工作。
受益股：泰山石油、通源石油、茂化實華、海默科技、石化油服等。
石墨烯：“十三五”期間，工信部將聯合有關部門大力推進新材料產業的發展，目前國內新材料產業處于發展的黃金時期，市場規模超過2萬億元，尤其是作為“新材料之王”的石墨烯，其產業化處于世界領先地位，正在快速推動制造業升級轉型，石墨烯產業發展或將加速。
受益股：華麗家族、中國寶安、欣旺達、樂通股份等。
【個股寶典】
*重磅公司
拉芳家化：3月13日上市 打造國內領先的民族日化品牌
揚子新材：擬收購華圖教育100%股權 實控人將變更
新湖中寶：實控人大手筆增持涉杠桿 上限80億
中科云網：收監管函 要求股東授權委托爭議相關方自查
中潛股份：再遭問詢 披露寶樂機器人股東王立磊相關事項
樂 視 網：放棄子公司樂視電子商務控制權
上海醫藥：澄未向德國制藥公司Stada發出正式并購意向
復星醫藥：36億歐元海外收購報道不實
深天馬 A：百億并購廈門天馬和天馬有機 升級顯示技術
貴 人 鳥：擬27億收購威康健身100%股權
科華恒盛：擬6.4億購天地祥云75%股權 拓展數據業務
三圣股份：擬5.38億收購春瑞醫化60%股權
當代明誠：重組標的是公司體育業務板塊產業鏈上下游企業
通威股份：與隆基股份合資建80億高純多晶硅項目
智慧能源：擬3億元設子公司完善智慧能源產業鏈
天 津 港：控股股東注入41.31億物流裝卸資產
*財報精選
順豐控股：年報凈利潤達41.8億元超出預期 擬每10股派1元
德賽電池：2016年凈利增一成 恒大人壽新晉第三大股東
中材節能：2016年凈利增22% 工銀瑞信兩基金入駐
隴神戎發：擬10轉22送3派1
科大國創：控股股東提議高送轉 擬10轉12派1.2
蘭生股份：2016年凈利潤8.4億 擬10派6元
*ST韶鋼：申請撤銷股票交易退市風險警示
*增持個股
海南海藥：實控人擬溢價3%要約收購不超10%股份
南大光電：再獲股東沈潔及其一致行動人增持 持股比例升至13.42%
康力電梯：員工持股計劃累計購買2972萬股
海 普 瑞：員工持股計劃完成購買2061萬股 占比1.65%
大 東 方：控股股東增持85萬股 并擬繼續增持
*減持個股
天海投資：方正富邦擬清倉減持3.2億定增股份 占比11.06%
神農基因：控股股東減持3900萬股 占比3.81%
通裕重工：山東高新投擬減持不超9800萬股 占比3%
*停牌個股
昌九生化：2016年繼續虧損 14日起實施退市風險警示
振華科技：籌劃非公開發行 13日起停牌
東方市場：籌劃重大事項 13日起停牌
贏合科技：籌劃非公開發行 13日起停牌
鑫科材料：籌劃實控人變動事項 13日起停牌
*復牌個股
兆易創新：13日復牌 擬65億并購同行
江泉實業：終止重大資產重組
中昌數據：擬10億元收購云克投資
京藍科技：重大資產重組事項復牌
海南海藥：實控人擬溢價3%要約收購不超10%股份 13日復牌
大 西 洋：資本運作不停歇 剛終止定增即籌劃易主
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