2017-01-18 07:40 | 來源:未知 | 作者:小芳 | [基金] 字號變大| 字號變小
號外財經注意到,上投摩根天然資源基金將投資于全球多元化的股票組合,本基金股票及其它權益類資產中將有不低于80%的部分投資于全球天然資源領域內從事天然資源的勘探
2016年以來,A股市場持續疲軟,這讓投資者不免將目光投向了海外。號外財經注意到,QDII基金近一年的表現可圈可點。其中,上投摩根一QDII基金一年狂漲70.15%,成為海外淘金最成功的基金。
號外財經據好買基金網最新統計,截至1月17日,上投摩根天然資源混合QDII基金近一年回報率為70.15%,而同期同類基金平均回報率為22.05%,滬深300指數同期漲跌幅為6.66%。顯然,上投摩根天然資源混合QDII基金不但跑贏了國內股市,也同類基金中業績遙遙領先,在126只基金中排名居第一。號外財經進一步發現,近6個月該基金回報率為15.93%,同類基金平均業績為7.15%,在可對比的145只同類基金中排名第二;近3個月,該基金回報率為15.54%,同類平均業績為0.19%,在可對比的153只基金中排名第一。2017年以來,該基金再接再厲,累計回報率為4.75%,而同類平均業績為2.01%,在同類可對比的178只基金中,排名第三。
為什么這只基金如此牛?
號外財經注意到,上投摩根天然資源基金將投資于全球多元化的股票組合,本基金股票及其它權益類資產中將有不低于80%的部分投資于全球天然資源領域內從事天然資源的勘探、開發、生產及銷售,或是向天然資源行業提供服務的上市公司,主要包括三大行業:(1)能源,如石油和天然氣的開采、加工、銷售及運輸等;能源設備及服務;(2)基本金屬和礦石,如銅、鋁等基本金屬的采礦與加工生產;(3)貴金屬,如黃金、鉑等。所投資的股票在GICS行業分類標準中分類為:能源和原材料。號外財經認為,全球天然資源的稀缺與人類對其需求的不斷增長的矛盾日益突顯,這顯示了天然資源具有極大的戰略價值,該行業的相關上市公司也具有良好的投資機會。
值得注意的是,由于上投摩根天然資源的超額穩定收益,該基金近半年規模實現了大步增長。數據顯示,該基金2016年2季度末最新基金規模為1億元,而目前最新規模2.91億元,短短半年增幅近兩倍。
《電鰻快報》
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