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盡管在發(fā)卡數(shù)量上國有大行具備先天優(yōu)勢，但在信用卡年消費交易額上，招行、民生、光大已步入第一陣營

文 | 《投資時報》記者 蘇慧

作為中國個人金融服務(wù)市場中成長最快的產(chǎn)品線之一，信用卡業(yè)務(wù)近年來增速迅猛。雖然行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益充滿挑戰(zhàn)，但受規(guī)模效益以及消費者支出增長的推動，有分析顯示，今后4年中國信用卡發(fā)卡量的年均增速仍將保持在14%左右，盈利狀況也將趨向好轉(zhuǎn)。預(yù)計到2020年，中國信用卡的累計發(fā)卡量將超過8億張。

在此狀況下，多家銀行也相繼分拆信用卡業(yè)務(wù)，希望在快速發(fā)展的市場中分得一杯羹。如2016年9月20日，繼中信銀行、民生銀行分拆信用卡業(yè)務(wù)之后，光大銀行宣布擬耗資100億元設(shè)立獨立子公司。相比事業(yè)部制運營模式，獨立的子公司顯然更具激勵機(jī)制和風(fēng)險隔離意識，也能在一定程度上扭轉(zhuǎn)時下商業(yè)銀行對利差業(yè)務(wù)的過度依賴。

近日，標(biāo)點財經(jīng)研究院攜手《投資時報》再度重拳出擊，在對包括全國性銀行（16家）、城商行（41家）、農(nóng)商行（13家）、外資行（10家）等多種類型在內(nèi)的80家銀行2015年年報逐一細(xì)致梳理后，從不同類型銀行、不同線條的業(yè)務(wù)等維度對上述銀行進(jìn)行了細(xì)致分析，并獨家推出《2016中國銀行業(yè)全樣本報告》。

單從信用卡市場來看，分析《2016中國銀行業(yè)全樣本報告》后可以發(fā)現(xiàn)，信用卡市場仍然是屬于大行的游戲場。2015年，五大國有行發(fā)卡量達(dá)到3.4億張。之前的市場份額和銀行本身的體量固然是重要的競爭優(yōu)勢之一，但是具有更好的策略、布局和想法的銀行在業(yè)績上，也得到了更好的回報。

值得注意的是，2016年9月，信用卡利率政策正式實施對各大銀行風(fēng)險控制及客戶精準(zhǔn)分級提出了更高要求，消費金融機(jī)構(gòu)也開始布局消費金融，一方面要合作，一方面要競爭，同時要打造自身核心競爭力，信用卡競爭即將進(jìn)入白熱化。特別是銀行信貸、信用卡、消費金融等業(yè)務(wù)在市場和客戶定位上存在一些重疊，這塊“蛋糕”的爭奪無疑對信用卡子公司運作是一次考驗。

五大行發(fā)卡量超3億

《2016中國銀行業(yè)全樣本報告》披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行這傳統(tǒng)五大行發(fā)卡量達(dá)到3.4億張。

不出所料的是，在發(fā)卡量排行中，五大行中的領(lǐng)軍者工商銀行以10891萬張排名80家銀行中第一位，這也是唯一一家信用卡發(fā)卡量超過億張的上市銀行。2015年，該行信用卡發(fā)卡量同比增長8.30%，顯示出穩(wěn)健態(tài)勢。更新數(shù)據(jù)顯示，截至2016年6月30日，工商銀行仍以11779萬張的累計發(fā)卡量穩(wěn)居“鐵王座”。此外，國際權(quán)威機(jī)構(gòu)Payments Source公布數(shù)據(jù)稱，工商銀行已成為全球最大的信用卡發(fā)卡銀行。

建設(shè)銀行緊隨工商銀行之后，以8074萬張的信用卡發(fā)卡量排名第二位。2015年該行新發(fā)1481萬張信用卡，增速高達(dá)22.46%。

農(nóng)業(yè)銀行以5837.92萬張發(fā)卡量位居第三位，中國銀行和交通銀行則分別以5328.18萬張和4315萬張發(fā)卡量位居第四和第五席。上述五大行也領(lǐng)跑信用卡發(fā)卡量第一梯隊。

除了五大行，在全國性股份制銀行中也有一家銀行發(fā)卡量超高，甚至超越農(nóng)業(yè)銀行，它就是招商銀行。截至2015年年末，招商發(fā)卡量達(dá)到6917萬張，其中當(dāng)年新增618萬張，顯示出該行在信用卡市場上獨特的競爭力。

除去招商銀行，在納入統(tǒng)計的11家全國性股份制銀行中，廣發(fā)銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行發(fā)卡量也均在2000萬張以上，分別為4140萬張、3037.54萬張、2833.34萬張、2359.46萬張。其中，中信銀行、光大銀行、民生銀行2015年新增發(fā)卡量分別為577.96萬張、456.17萬張、304.69萬張，中信銀行2015年發(fā)卡量增長率甚至高達(dá)51.44%。

比較來講，平安銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行累計發(fā)卡量就略遜一籌，分別為1998萬張、1549.52萬張、1156萬張、781萬張。而浙商銀行的發(fā)卡量與前者之間差距更大，僅為20萬張。

《2016中國銀行業(yè)全樣本報告》顯示，在納入統(tǒng)計的41家城商行中，披露了信用卡發(fā)卡量的銀行僅有十家，其發(fā)卡量從幾萬張到幾百萬張不等，均與全國性銀行差距頗大，顯示出地域性對信用卡發(fā)卡量的局限。

上海銀行、北京銀行、寧波銀行累計發(fā)卡量均超過百萬張，分別為389萬張、230萬張、121萬張，排名靠前。其中，上海銀行和寧波銀行2015年發(fā)卡量增速均在10%以上。徽商銀行、杭州銀行、漢口銀行、哈爾濱銀行累計發(fā)卡量在十萬張以上，分別為50.77萬張、38.3萬張、21.7萬張、17.68萬張。而成都銀行、江西銀行、錦州銀行發(fā)卡量僅在萬張以上，分別為9.51萬張、7.39萬張、2.52萬張。值得注意的是，累計發(fā)卡量僅50萬張左右的徽商銀行，2015年發(fā)卡量就達(dá)到21萬張，顯示出強(qiáng)勁的增長勢頭。

而在農(nóng)商行類別中，重慶農(nóng)商行信用卡發(fā)卡量最多，為33.83萬張。2015年該行新增發(fā)卡量為15.12萬張，增速達(dá)到80.81%。其余兩家披露的信用卡發(fā)行數(shù)據(jù)的東莞農(nóng)商行和常熟農(nóng)商行則分別為8.59萬張、8.46萬張。

農(nóng)行信用卡貸款余額縮水

在年消費交易額的統(tǒng)計中，全國性銀行依然碾壓城商行及農(nóng)商行。工行、建行依然排在該項統(tǒng)計的前兩名，其信用卡年消費交易額分別為23270億元及22182.63億元，同比增長分別達(dá)到24.5%、33.79%。交通銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行年消費交易額均在億萬級別，分別為15176.27億元、14417.24億元、11539.98億元。交通銀行增速不弱，達(dá)到31.92%，農(nóng)業(yè)銀行年消費交易額增速也在16.1%，中國銀行增速則在7.73%。

與發(fā)卡量相匹配，全國性股份制銀行招商銀行的年消費交易額同樣超越五大行中的交通銀行、中國銀行及農(nóng)業(yè)銀行，達(dá)到18195億元。其增速也達(dá)36.67%，在披露了此項數(shù)據(jù)的銀行中居高位。民生銀行、光大銀行年消費交易額同樣不低，分別為11184.91億元、10034.79億元。

中信銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行在年消費交易額的比較上略遜一籌，分別為8080.81億元、8069億元、4519.75億元、4153.31億元。不過浦發(fā)銀行年消費交易額增速較高，達(dá)到39%，這與其在業(yè)務(wù)策略上積極關(guān)注時事熱點，快速反應(yīng)借勢營銷不無關(guān)系。

城商行及農(nóng)商行在信用卡年消費交易額的比較上就相差頗遠(yuǎn)，在公布了該項數(shù)據(jù)的有限的8家銀行中，上海銀行以593億元居首位，增幅也達(dá)到41%。重慶農(nóng)商行則以315.24億元次之，不過該行增速達(dá)到63.31%，是前述多家銀行中增速最快的。此外，徽商銀行、寧波銀行2015年消費交易額分別為227.31億元及215億元，上海農(nóng)商行年消費交易額也超過百億元，達(dá)到135億元。

與消費交易額相比，各大銀行的信用卡貸款余額體量就小得多。信用卡貸款余額最高的依然為工商銀行，為4194.99億元，相比去年增長14.54%。建設(shè)銀行以3902.74億元的信用卡貸款余額排名第二位，同比增幅達(dá)18.57%。招商銀行、交通銀行、廣發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行分別以3130.56億元、2715.42億元、2431.24億元、2222.06億元排名第三至第六位。民生銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行則分別以1709.10億元、1477.40億元、1110.55億元、779.60億元排名第七到第十位。

值得注意的是，在一眾均在10%以上的信用卡貸款余額增幅中，農(nóng)業(yè)銀行卻呈現(xiàn)出－0.3%的增幅。事實上，無論在信用卡發(fā)卡量還是年消費交易額中，農(nóng)業(yè)銀行的增速在全國性銀行中均靠后，這顯示出之前的市場份額和銀行體量固然是銀行在信用卡市場勝出的重要競爭優(yōu)勢，但是具有更好的策略、布局和想法的銀行，在業(yè)績上才能得到更好的回報。

在信用卡貸款余額方面，城商行與農(nóng)商行同樣與全國性銀行差距頗大。該項數(shù)據(jù)較高的寧波銀行、上海銀行、江蘇銀行分別為283.85億元、123.9億元、101.34億元，其余披露了該項數(shù)據(jù)的銀行均在百億元以下。

關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)收入情況，共有11家銀行披露，與之前相比有所增長，可以看到各家銀行開始重視信用卡分期的業(yè)務(wù)占比。其中，廣發(fā)銀行、招商銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行信用卡業(yè)務(wù)收入均在百億元以上，分別為297.38億元、267.29億元、194.80億元、180.97億元、138.67億元，浦發(fā)銀行該項收入為62.12億元。而北京銀行、杭州銀行、貴陽銀行、龍江銀行、上海農(nóng)商行該項業(yè)務(wù)收入均在5億元以下。

目前，各行在信用卡業(yè)務(wù)上進(jìn)入白熱化，特別是發(fā)卡量處于后半段的股份制商業(yè)銀行，追趕速度不斷提升，頻頻推出辦卡活動的同時，在提升信用卡交易額方面也是“花樣百出”，還紛紛擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”情景下新的支付方式。

2016年9月，信用卡利率政策正式實施也對各大銀行風(fēng)險控制及客戶精準(zhǔn)分級提出了更高的要求，信用卡競爭幾近白熱化。

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