2016-07-04 02:22 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
在基金建倉期正好趕上A股年初的大跌,有了低位建倉的機(jī)會(huì),因此上半年投資獲得了較好的正收益
2016年上半年基金類別中最大的贏家無疑是黃金基金,受益于全球避險(xiǎn)需求強(qiáng)勁、美國加息延期、歐洲日本負(fù)利率、英國脫歐等因素,以人民幣和美元計(jì)價(jià)的黃金價(jià)格2016年上半年都出現(xiàn)大漲。
天相投顧統(tǒng)計(jì)顯示,2016年上半年黃金基金的平均凈值漲幅超過了25%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他主要類別基金的平均漲幅。其中黃金ETF的表現(xiàn)突出,易方達(dá)黃金ETF(159934)的上半年漲幅為26.08%;投資海外黃金的黃金主題基金上半年也有接近25%的業(yè)績表現(xiàn)。
由于2016年上半年滬深股市出現(xiàn)了接近20%的跌幅,主動(dòng)權(quán)益基金平均業(yè)績出現(xiàn)虧損,天相投顧統(tǒng)計(jì)的股票型和混合型基金上半年規(guī)模加權(quán)平均業(yè)績分別為-14.92%和-8.37%,但重倉資源和消費(fèi)行業(yè)的基金表現(xiàn)突出,不少產(chǎn)品逆市取得了正收益。
易方達(dá)資源行業(yè)和華寶資源優(yōu)選基金在同類基金業(yè)績名列前茅,收益率分別為3.32%和5.7%,顯示出重倉資源行業(yè)基金的業(yè)績優(yōu)勢十分明顯,受益于供給側(cè)改革和2016年上半年黃金、石油、有色金屬、鐵礦石等資源價(jià)格回升明顯,因此資源股出現(xiàn)較好市場表現(xiàn)。
重倉消費(fèi)股的易方達(dá)中小盤、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)、廣發(fā)消費(fèi)行業(yè)等基金業(yè)績領(lǐng)先,其中,易方達(dá)中小盤的上半年業(yè)績達(dá)到了2.71%。消費(fèi)行業(yè)整體抗跌,其中的白酒股2016年上半年整體表現(xiàn)十分突出,中證白酒指數(shù)上半年漲幅為11.6%,帶動(dòng)了重倉消費(fèi)股的主動(dòng)權(quán)益基金良好業(yè)績表現(xiàn)。
此外,一批2015年年底成立的次新偏股基金,在基金建倉期正好趕上A股年初的大跌,有了低位建倉的機(jī)會(huì),因此上半年投資獲得了較好的正收益,包括長盛新興產(chǎn)業(yè)、嘉實(shí)低碳環(huán)保等基金。不過,基金業(yè)績正式評價(jià)一般不包含次新偏股基金。還有一些定制或打新為主的靈活配置基金因贖回等特殊原因而凈值大漲。
偏保守的固定收益基金
由于2016年上半年股市和債市都曾出現(xiàn)震蕩調(diào)整行情,讓固定收益基金中偏進(jìn)取的產(chǎn)品上半年收益不如偏保守的,純債基金、短期理財(cái)債券基金和貨幣基金平均獲得了1.3%到 1.6%的正收益。
天相投顧最新統(tǒng)計(jì)顯示,2016年上半年純債基金的平均凈值增長率達(dá)到了1.58%,短期理財(cái)債券基金的平均凈值增長率達(dá)到了1.48%,在主流債券基金分類中業(yè)績表現(xiàn)較好。
在短期理財(cái)債券基金中,易方達(dá)月月利理財(cái)債券B和工銀60天理財(cái)債券B的上半年收益率進(jìn)入前兩名,上半年的投資收益分別為1.73%和1.77%,換算成年化收益率約3.48%和3.56%。
2016年上半年貨幣基金平均投資收益率分別為1.34%,換算成年化收益率約2.69%,其中,易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B、中歐滾錢寶貨幣等三只貨幣基金收益率領(lǐng)先,上半年收益在1.68%到1.88%之間,換算成年化收益率約為3.3%到3.78%。
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