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        《電鰻財(cái)經(jīng)》文/高偉

        今年以來(lái)，股指在年初沖高后逐級(jí)下行，特別是在4月-5月有較大回撤。在美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息后，中國(guó)刺激經(jīng)濟(jì)政策再度加碼，市場(chǎng)迎來(lái)反彈，下半年市場(chǎng)表現(xiàn)有望有所改善。與此同時(shí)，各基金指數(shù)年內(nèi)表現(xiàn)震蕩，主動(dòng)管理股票基金收益的平均收益是-3.8%，大部分基金收益低于中值。其中，冠亞軍均被東吳基金旗下的劉元海包攬，其中其東吳移動(dòng)互聯(lián)混合，截至7月27日，今年以來(lái)收益率高達(dá)65.76%，穩(wěn)居主動(dòng)權(quán)益基金榜首;東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合，回報(bào)率為61.50%。此外，東方區(qū)域發(fā)展、招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)、諾德新生活年內(nèi)業(yè)績(jī)躋身主動(dòng)權(quán)益基金前五名。

        ? 尤為注意的是，主動(dòng)管理股票基金持倉(cāng)行業(yè)分布在二季度出現(xiàn)一定變化，其中食品飲料等行業(yè)持倉(cāng)明顯下降，通信、汽車(chē)、家電等成為主要增倉(cāng)行業(yè)。《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，今年以來(lái)在科技、消費(fèi)、醫(yī)藥、新能源四大賽道上，各有基金表現(xiàn)突出，投資四大賽道的成績(jī)前五名也精彩亮相。

        艾小軍領(lǐng)先科技投資

        ? 今年以來(lái)，科技股表現(xiàn)特別突出，據(jù)銀河期貨發(fā)布的研究數(shù)據(jù)，科技類(lèi)主題基金年內(nèi)整體收益達(dá)3.5%，但最大回撤也有14%，震蕩較大。排名居前的科技類(lèi)基金中有不少是ETF，可見(jiàn)被動(dòng)基金收益并不比主動(dòng)管理科技基金差，主動(dòng)管理基金的優(yōu)勢(shì)需要體現(xiàn)在控制回撤上。

        ? 人工智能是上半年最火爆的賽道，科技股整體爆發(fā)，收益率可觀，展望下半年股價(jià)需要業(yè)績(jī)的支撐和證偽，走勢(shì)偏向震蕩。而半導(dǎo)體等科技細(xì)分板塊可能接過(guò)領(lǐng)漲的大旗。

        從基金表現(xiàn)來(lái)看，投資科技賽道取得冠軍的是國(guó)泰基金旗下由艾小軍管理的國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF(規(guī)模為32.82億元)，年內(nèi)收益達(dá)到48.04%，近一月收益率為-3.93%;投資該賽道的亞軍基金是金鷹基金旗下陳穎管理的金鷹科技創(chuàng)新股票(規(guī)模為11.26億元)，年內(nèi)回報(bào)率為38.90%，近一月回報(bào)率為-5.86%。

        劉宏毅管理的華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合、宮正管理的中郵健康文娛靈活配置混合、高鵬管理的興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)持有混合年內(nèi)躋身該賽道投資前五名。

        史寶珖玩轉(zhuǎn)了消費(fèi)

        ? 今年以來(lái)消費(fèi)基金表現(xiàn)差強(qiáng)人意，消費(fèi)主題基金整體收益為-6.2%。但部分消費(fèi)基金能取得正收益，多為投資于線上消費(fèi)，持倉(cāng)多為互聯(lián)網(wǎng)公司。投資者可多關(guān)注最大回撤控制在10%以?xún)?nèi)、有較強(qiáng)主動(dòng)管理能力的消費(fèi)基金。

        ? 近期消費(fèi)行業(yè)受整體經(jīng)濟(jì)影響，處于調(diào)整階段，呈波動(dòng)下行，但食品飲料行業(yè)收到多數(shù)基金經(jīng)理青睞，貴州茅臺(tái)、五糧液等消費(fèi)類(lèi)權(quán)益股為多只基金的重倉(cāng)股，消費(fèi)類(lèi)賽道未來(lái)潛力大，可持續(xù)關(guān)注消費(fèi)賽道走勢(shì)。

        投資消費(fèi)斬獲冠軍的是工銀瑞信基金旗下由史寶珖管理的工銀中證線上消費(fèi)ETF(規(guī)模為0.4231億元)，年內(nèi)回報(bào)率為30.97%，近一月收益率為-12.18%;南方基金旗下崔蕾管理的南方國(guó)證在線消費(fèi)ETF(規(guī)模為0.2878億元)屈居亞軍，年內(nèi)回報(bào)率為30.57%。

        徐達(dá)管理的大摩現(xiàn)代服務(wù)業(yè)A、 大摩現(xiàn)代服務(wù)業(yè)C，以及尹浩管理的博時(shí)智能消費(fèi)ETF躋身該賽道投資前五名。

        蓋俊龍廖星昊“吃”藥拿手

        ? 今年以來(lái)，醫(yī)藥主題基金的收益率均值為-5%，收益普遍不佳。但其中部分基金取得正收益，多為投資于中藥或創(chuàng)新藥，可見(jiàn)醫(yī)藥基金主動(dòng)管理差異較大，投資者可多關(guān)注收益和回撤較好的基金產(chǎn)品。

        ? 醫(yī)藥行業(yè)受疫情需求沖擊整體增速回落，體外診斷、醫(yī)療研發(fā)外包、診斷服務(wù)等都需要消化高基數(shù)，集采背景下的影響多關(guān)注受益的醫(yī)藥商業(yè)和流通板塊，創(chuàng)新藥估值回落后有望表現(xiàn)，行業(yè)內(nèi)板塊分化仍將較為明顯。

        投資醫(yī)藥斬獲年內(nèi)冠軍的是紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健，該基金由蓋俊龍、廖星昊聯(lián)合管理，基金規(guī)模為12.53億元，該基金年內(nèi)回報(bào)率為17.19%，近一月收益率為-9.15%;譚弘翔管理的華泰柏瑞中證中藥ETF(規(guī)模為1.70億元)屈居亞軍，年內(nèi)回報(bào)率為7.90%。

        鐘奇、鄭英亮聯(lián)合管理的華寶核心優(yōu)勢(shì)A、華寶核心優(yōu)勢(shì)C，以及楊楨霄管理的易方達(dá)醫(yī)療保健均躋身該賽道投資前五名。

        劉元海成投資新能源高手

        ? 新能源車(chē)和光伏新能源主題基金整體表現(xiàn)疲弱，今年以來(lái)平均收益率為-8.2%。但也有部分基金取得較好正收益，主要為投資于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，與人工智能相關(guān)的新能源車(chē)主題基金。

        ? 無(wú)論是新能源車(chē)還是光伏新能源都受到產(chǎn)能快速擴(kuò)張的影響，行業(yè)需要尋找產(chǎn)能與需求的新平穩(wěn)點(diǎn)，但連續(xù)調(diào)整之后的估值回落，市場(chǎng)正在醞釀自動(dòng)駕駛、光伏新技術(shù)新材料，因此細(xì)分板塊仍有機(jī)會(huì)。

        值得注意的是，東吳基金旗下劉元海管理的東吳新能源汽車(chē)A(規(guī)模為2.02億元)年內(nèi)回報(bào)率為 34.54% ，領(lǐng)先同類(lèi)投資基金，近一月回報(bào)率為-2.12%;其管理的東吳新能源汽車(chē)C緊隨其后，年內(nèi)回報(bào)率為 34.25%。

        躋身投資新能源收益前五名的基金還有李俊管理的華夏中證5G通信主題ETF、馬君和王帥管理的銀華中證5G通信主題ETF，以及張?zhí)炻劰芾淼膶氂腔凵預(yù) 。

《電鰻快報(bào)》