2023-05-16 08:36 | 來源:電鰻快報 | 作者:高偉 | [財經] 字號變大| 字號變小
《電鰻快報》注意到，在公募基金行業整體不偏重規模重質量的背景下，卻有基金公司罔顧趨勢，一味地發行新基金，擴大規模，實際上投資收益卻是一塌糊涂。最典型的莫過于鵬揚...
《電鰻財經》文/高偉
2023年，公募基金邁進高質量發展新階段，被稱為高質量發展元年。隨著最近幾年規模顯著發展，如何管理大規模資金、如何做基本面投資、投研團隊如何協作等問題逐漸暴露，一定程度上制約了我國公募基金行業整體能力的進一步提升。
《電鰻快報》注意到，在公募基金行業整體不偏重規模重質量的背景下，卻有基金公司罔顧趨勢，一味地發行新基金，擴大規模，實際上投資收益卻是一塌糊涂。最典型的莫過于鵬揚基金，基金經理趙世宏管理的基金全線虧損，仍拜托不了繼續發行新基金“加擔子”的命運。
趙世宏年內“全虧”
趙世宏，一個并不陌生的名字，截至5月15日，累計任職基金經理的時間長達6年又248天。其投資經歷也很豐富：曾任中銀基金管理有限公司行業研究員，易方達基金管理有限公司研究員、基金經理助理，大成基金管理有限公司基金經理。現任鵬揚基金管理有限公司股票投資部總經理。目前，趙世宏一人16只基金(其中兩只基金正在發行)，現任14只基金的基金資產規模26.30億。
可是，趙世宏管理業績大跌眼鏡。
天天基金網是數據顯示，今年以來，趙世宏管理的14只基金全部虧損，且排名也處于墊底位置。具體來看，今年以來其管理的基金有8只基金回報率虧逾一成。其中，混合型-偏股基金鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合A、鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合C年內回報率分別為-16.86%、-17.10%，在可比的3534只同類基金中排名第3473、3479名;同樣是偏股混合基金的鵬揚競爭力先鋒一年持有混合A、鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C年內回報率分別為-16.46%、-16.70%%，在可比的3534只同類基金中排名第3462、3467名;鵬揚數字經濟先鋒混合A、鵬揚數字經濟先鋒混合C同期回報率分別為-14.60%、-14.84%，在可比的3534只同類基金中排名第3401、3416名。
《電鰻快報》注意到，趙世宏管理的上述6只基金均是次新基金，成立尚不到兩年，甚至有基金近一年回報率跌逾兩成;且6只基金近6月回報率均虧逾兩成。趙世宏管理的混合型-靈活基金鵬揚景升A、鵬揚景升C，年內回報率分別-16.30%、-16.30%，在可比的2251只同類基金中排名第2219、2221名;兩只基金近2年回報率更是慘不忍睹，分別為-35.10%、-36.13%。
即便是這樣的業績，趙世宏卻不得不再度上任鵬揚進取先鋒一年持有混合A、鵬揚進取先鋒一年持有混合C。據公開資料，兩只基金2023年2月28日開始發行，預計2023年5月26日募集結束。
誰會申購呢?
一味擴容釀悲劇
鵬揚基金是我國首家“私轉公”基金公司，成立于2016年7月6日。公司創始人、總經理楊愛斌持股45.15%,目前核心團隊持股超過14%。也就是說， 鵬揚基金是典型的“個人系”公募。
自成立以來，鵬揚基金做的最多的一件事就是——擴大規模。
天天基金網數據顯示，2018年6月底，鵬揚基金管理規模為124.62億元;2020年6月底，這一管理規模超過了500億元，達到523.82億元;2021年12月底，鵬揚基金的管理規模高達903.22億元，與千億規模公司僅一步之遙。截至2022年底，該基金公司規模略有下降，為820.77億元;時至2023年4月25日，公司管理規模達到869.93億元，不到4月個月擴容6%。
規模飆升，但業績卻大瘸腿。近6個月，又1名基金經理執掌的15只股票型基金平均回報率為-5.18%，同期同類基金平均業績為-0.68%，同期滬深300指數漲跌幅為3.44%;近1年，15只股票型基金平均回報率為-3.27%，同期同類基金平均業績為2.52%，同期滬深300指數漲跌幅為0.26%。也就是說，股票型基金已經出現了業績逆勢跑輸股指及同類的情況。
同樣，混合型基金也業績低迷。旗下69只混合型基金(合計規模240.50億元)，近6個月、近1年平均回報率分別-5.88%、-4.97%，而同類基金平均回報率分別為-3.51%、-0.95%，滬深300指數漲跌幅分別為3.44%、0.26%。
《電鰻財經》注意到，也正是一味發行新基金，鵬揚基金目前有139只基金，但基金經理人數僅20人。從趙世宏全線虧損還得繼續執掌新基金的趨勢看，鵬揚基金已經到了“人窮”“績短”的地步了。
《電鰻快報》
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