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????????《電鰻財經》 趙超/文

????????作為首發市場服務中介機構，律師事務所又有了新的賺錢方式，即撰寫招股說明書。根據富創精密(688409.SH)公告，該公司首發費用中，有3750萬元作為律師費，創A股IPO市場新高。上述律師費用包括律師費用、招股說明書撰寫及驗證筆錄編制律師費用。

????????2022年1月，中國證監會發布《關于注冊制下提高招股說明書信息披露質量的指導意見》，招股說明書的撰寫與編制是決定招股說明書信息披露質量的關鍵環節，鼓勵通過編制招股說明書驗證筆錄等方式提升招股說明書信息披露質量，律師可以會同保薦人起草招股說明書，提升招股說明書的規范性。

????????作為富創精密首發律師，北京市中倫律師事務(簡稱中倫)增加了一項創收項目，對律所行業來說，具有一定示范效應。

????????首發律師費用再創新高

????????近日，富創精密發布首次公開發行股票科創板上市公告書，公司募集資金總額36.58億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為33.95億元。富創精密首次公開發行新股的發行費用(不含增值稅)合計2.63億元，其中保薦及承銷費2.07億元，審計及驗資費1278.3萬元，律師費(包括發行人律師費用、招股說明書撰寫及驗證筆錄編制律師費用)費用3750萬元。

????????Choice數據顯示，A股公司中，首發律師費用過千萬元的公司共計81家，該費用超2000萬元的公司共計5家，分別為中國海油、ST天圣、天合光能、易點天下、邁瑞醫療。中國海油憑借首發律師費用2434.86萬元，位居榜首。

????????根據中國海油首次公開發行人民幣普通股(A股)上市公告書，公司募資總額為280.8億元，發行費用1.88億元。其中，保薦費及承銷費7862.4萬元;審計及驗資費用7016.46萬元;律師費用2434.86萬元。北京德恒律師事務所是中國海油首發律師，經辦律師為趙懷亮、羅書鍵、李侑衡、劉垚。

????????ST天圣首發募資11.86億元，律師費用為2252.66萬元，北京明稅律師事務所為該公司首發律師，經辦律師為武禮斌、施志群。天合光能首發募資25.31億元，律師費用2200萬元，低于會計師費用3170萬元，北京市金杜律師事務所是公司首發律師，經辦律師為兩人。

????????易點天下首發募資13.73億元，律師費用為2107.75萬元，審計及驗資費用、保薦承銷費分別為2085.15萬元、1.28億元，浙江天冊律師事務所為該公司首發律師，經辦律師為兩人。首發募資金額59.34億元的邁瑞醫療，其發行費用共計1.82億元，其中律師費用2088.37萬元，審計驗資費用1603.79萬元，上海市方達律師事務所是公司首發律師，經辦律師為兩人。

????????《電鰻財經》注意到，富創精密上述3750萬元的首發律師費用，創A股首發律師費用新高。富創精密首發律師為中倫，經辦律師為顧平寬、李亞東、蘇付磊，招股說明書撰寫及驗證筆錄編制律師為唐周俊、顧平寬、慕景麗、蘇付磊、劉允豪。

????????與上述五家公司首發招股書僅披露經辦律師不同的是，富創精密招股書披露了招股說明書撰寫及驗證筆錄編制律師共計五人。這也意味著，參與招股書撰寫，可以大幅增加律所的律師費。

????????權益合伙人制度

????????《電鰻財經》注意到，中倫參與富創精密首發服務的律師共計六名。其中，三名律師為權益合伙人，陣容堪稱豪華。

????????根據中倫官網，唐周俊為中倫權益合伙人，業務領域覆蓋中國內地資本市場，香港和境外資本市場，金融產品和信托，專注電信和互聯網、信息和智能技術、醫療健康、醫藥和生命科學、傳媒、體育和娛樂行業。顧平寬為權益合伙人，業務覆蓋中國內地資本市場，香港和境外資本市場，投資并購和公司治理。慕景麗亦為權益合伙人，業務覆蓋中國內地資本市場，私募股權和投資基金，跨境投資并購。

????????中倫稱，其合伙人大多畢業于國內外著名法學院，不少合伙人在國際著名律師行工作多年。在成為中倫的合伙人之前，均已在其相關專業領域執業多年，并已經取得良好的業績。

????????中倫創立于1993年，是中國最早獲批設立的合伙制律師事務所之一。經過數年發展，中倫已成為中國規模最大的綜合性律師事務所之一。該律所擁有包括390余位權益合伙人在內的2400余名專業人士，辦公室分布在北京、上海、深圳、廣州、武漢、東京、香港、倫敦、紐約、洛杉磯、舊金山及阿拉木圖18個城市，業務范圍遍及全球60多個國家和地區。

????????中倫的創始合伙人張學兵在北京律協擔任過兩屆會長，曾任第九屆中華全國律師協會副會長。作為世界律師聯盟(WLG)唯一的中國成員律所，中倫與100多個國家/地區的190多個律師事務所建立了多元化、深層次的同步服務合作平臺。

????????根據中倫網站資料，該律師事務所業務涉及中國內地資本市場、跨境投資并購、投資并購和公司治理、香港和境外資本市場等。根據中國證監會歷年發布的《中國資本市場法制發展報告》及中國證監會、滬深交易所的公開數據統計，在律師事務所從事中國內地資本市場證券法律業務排名中，中倫在首次公開發行、上市公司再融資及上市公司并購重組等境內證券法律業務領域始終名列前茅。

????????中倫的中國內地資本市場法律服務包括股權資本市場、債券資本市場。《電鰻財經》注意到，該律所在股權資本市場提供的法律服務包括上市前改制、重組，上市前私募融資，首次公開發行，上市公司再融資，上市公司重大資產重組，上市公司收購及借殼上市等。

《電鰻快報》