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????????《電鰻財(cái)經(jīng)》 李笑笑/文

????????《電鰻財(cái)經(jīng)》關(guān)注到，廣州天賜高新材料股份有限公司(以下簡稱“天賜材料”)的可轉(zhuǎn)債融資之路可謂一波三折。6月24日，該公司發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(二次修訂稿)，這是今年以來天賜材料第二次對(duì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案做出調(diào)整。

????????此外，根據(jù)申報(bào)材料，天賜材料的全資子公司寧德市凱欣電池材料有限公司(以下簡稱“寧德凱欣”)自2017年3月投產(chǎn)以來一直未取得《安全生產(chǎn)許可證》，在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政府部門允許下寧德凱欣才在產(chǎn)能搬遷過渡期內(nèi)正常生產(chǎn)。

????????受益政策推動(dòng) 業(yè)績持續(xù)增長

????????天賜材料主營業(yè)務(wù)為精細(xì)化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，屬于精細(xì)化工行業(yè)，主要產(chǎn)品為鋰離子電池材料、日化材料及特種化學(xué)品。電解液和正極材料磷酸鐵鋰用于生產(chǎn)鋰離子電池，鋰離子電池在新能源汽車、消費(fèi)電子產(chǎn)品和儲(chǔ)能領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。

????????該公司生產(chǎn)的鋰離子電池材料主要為鋰離子電池電解液和正極材料磷酸鐵鋰，均為鋰離子電池關(guān)鍵原材料。同時(shí)，圍繞主要產(chǎn)品，該公司還配套布局電解液和磷酸鐵鋰關(guān)鍵原料的生產(chǎn)能力，包括六氟磷酸鋰、新型電解質(zhì)、添加劑、磷酸鐵以及鋰輝石精礦等。

????????受益政策持續(xù)推動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步、市場成熟度等因素影響，鋰電產(chǎn)業(yè)2021年市場規(guī)模迎來持續(xù)快速增長，鋰電上游材料鋰鹽、溶劑、添加劑等交付壓力持續(xù)緊張，市場供不應(yīng)求。2021年，天賜材料天賜材料全年共交付電解液超14.4萬噸，同比增長超過97.3%：該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入110.91億元，同比增長169.26%：歸屬于上市公司股東的凈利潤22.08億元，同比增長314.42%。

????????2022年第一季度，天賜材料實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入51.49億元，同比增長229.71%;歸屬于上市公司股東的凈利潤14.98億元，同比增長422.19%。

????????可轉(zhuǎn)債融資之路一波三折

????????《電鰻財(cái)經(jīng)》關(guān)注到，天賜材料自2019年即開始籌劃可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行，但該公司的發(fā)行過程可謂一波三折。2019年6月1日，天賜材料發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，但僅過了三天，該公司就更新了相關(guān)方案。2019年6月4日，天賜材料發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案更新版本，該公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金不超過11.40億元，所募集資金投資項(xiàng)目為投資建設(shè)年產(chǎn)40萬噸硫磺制酸項(xiàng)目、投資建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高鈷氫氧化鎳項(xiàng)目(一期A段)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

????????2020年3月14日，天賜材料發(fā)布公告，鑒于市場環(huán)境發(fā)生變化，同時(shí)綜合公司業(yè)績預(yù)期，以及公司項(xiàng)目總體統(tǒng)籌安排，該公司決定終止上述可轉(zhuǎn)債發(fā)行事宜。對(duì)于上述投資項(xiàng)目該公司將繼續(xù)以自有資金及其他資金籌措方式籌措資金進(jìn)行建設(shè)。

????????直至2021年天賜材料才再次發(fā)起可轉(zhuǎn)債發(fā)行事項(xiàng)，2021年12月10日和2021年12月27日,天賜材料召開第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。此后，該公司分別于2022年4月13日和2022年5月6日召開第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》等相關(guān)議案。

????????而根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)并結(jié)合公司實(shí)際情況，天賜材料于2022年6月22日召開第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(二次修訂稿)的議案》。

????????天賜材料公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(二次修訂稿)

????????6月24日，天賜材料發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(二次修訂稿)，該公司擬發(fā)行總額不超過34.66億元可轉(zhuǎn)換公司債券，所募資金中8.45億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，其余資金投向年產(chǎn)15.2萬噸鋰電新材料項(xiàng)目、年產(chǎn)2萬噸雙氟磺酰亞胺鋰項(xiàng)目、年產(chǎn)6.2萬噸電解質(zhì)基礎(chǔ)材料項(xiàng)目、年產(chǎn)6萬噸日化基礎(chǔ)材料項(xiàng)目及年產(chǎn)4.1萬噸鋰離子電池材料項(xiàng)目(一期)。

????????寧德凱欣尚未取得安全生產(chǎn)許可證

????????《電鰻財(cái)經(jīng)》關(guān)注到，天賜材料發(fā)布的2020年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目中1.55億元將用于“年產(chǎn)10萬噸鋰電池電解液項(xiàng)目”。相關(guān)公告顯示，近些年，天賜材料通過收購東莞凱欣，建立東莞基地，寧德新能源科技有限公司(以下簡稱“ATL”)是天賜材料鋰離子電池材料業(yè)務(wù)重要客戶，加強(qiáng)給ATL的供貨;隨后成立寧德凱欣，在寧德布局基地，進(jìn)一步加強(qiáng)供應(yīng)鏈聯(lián)系。寧德凱欣設(shè)立之初即作為ATL配套企業(yè)，在ATL統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)的廠區(qū)內(nèi)建廠。

????????隨著寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(以下簡稱“CATL”)產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，寧德凱欣開始同時(shí)給CATL、ATL供貨。近年來，新能源汽車產(chǎn)能放量，鋰電池生產(chǎn)企業(yè)銷售增長迅速，拉動(dòng)下游鋰電材料需求同時(shí)，對(duì)下游材料供應(yīng)商提出備用產(chǎn)能、備份工廠等要求。受限于廠區(qū)規(guī)模，寧德凱欣無法在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能供應(yīng)不能同時(shí)滿足CATL、ATL兩大客戶需求。寧德凱欣出資設(shè)立全資子公司福鼎凱欣，并在距寧德凱欣現(xiàn)廠區(qū)120公里左右的福鼎市龍安工業(yè)園選址建廠，建立福鼎生產(chǎn)基地，年產(chǎn)10萬噸鋰電池電解液項(xiàng)目的實(shí)施將有效緩解寧德凱欣未來產(chǎn)能不足的問題。

????????《電鰻財(cái)經(jīng)》關(guān)注到，2021年5月27日，寧德凱欣與CATL簽訂了《物料供貨框架協(xié)議》，約定在協(xié)議有效期內(nèi)，寧德凱欣向CATL供應(yīng)預(yù)計(jì)六氟磷酸鋰使用量為1.5萬噸的對(duì)應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品。

????????但2022 年 6 月 15 日 天賜材料收到證監(jiān)會(huì)出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》中暴露出寧德凱欣存在的一些問題。根據(jù)申報(bào)材料，寧德凱欣生產(chǎn)電解液產(chǎn)品屬于危險(xiǎn)化學(xué)品之列，應(yīng)取得《安全生產(chǎn)許可證》，由于寧德凱欣租賃使用的廠房不屬于化工建設(shè)用地，不滿足申請(qǐng)辦理《安全生產(chǎn)許可證》的條件，導(dǎo)致寧德凱欣自2017年3月投產(chǎn)以來一直未取得許可證。當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政府部門允許寧德凱欣在產(chǎn)能搬遷過渡期(2023年6月之前)正常生產(chǎn)。

????????天賜材料在關(guān)于證監(jiān)會(huì)反饋意見的回復(fù)報(bào)告中指出，寧德市蕉城區(qū)應(yīng)急管理局于2022年6月20日出具《證明》，確認(rèn)寧德市凱欣在“2022年3月31日至2022年6月20日期間，未發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)安全事故和處罰記錄”。

????????但寧德市蕉城區(qū)應(yīng)急管理局也指出，在寧德凱欣在產(chǎn)能搬遷過渡期內(nèi)，能夠嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格按照危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)要求對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行管理，同時(shí)在確保安全生產(chǎn)且不發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故或嚴(yán)重?fù)p害社會(huì)公眾利益的情況下，寧德凱欣不存在受到行政處罰的風(fēng)險(xiǎn)。

????????因此，寧德凱欣在搬遷期間的安全生產(chǎn)問題顯得更加重要。《電鰻財(cái)經(jīng)》將對(duì)天賜材料此次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行進(jìn)展，以及寧德凱欣的日常經(jīng)營情況持續(xù)予以關(guān)注。

《電鰻快報(bào)》