2022-05-23 08:42 | 來源:電鰻財(cái)經(jīng) | 作者:李萬鈞 | [上市公司] 字號變大| 字號變小
《電鰻財(cái)經(jīng)》關(guān)注到,本次參與增發(fā)的間接控股股東與華神科技存在同業(yè)競爭,這勢必要解決,未來相關(guān)資產(chǎn)注入上市公司體內(nèi)的可能性極高。......
《電鰻財(cái)經(jīng)》文/李萬鈞
趁著股價較低,華神科技的實(shí)控人黃明良與歐陽萍夫婦擬通過間接控股股東全額參與增發(fā)募資4億元,認(rèn)購價格3.75元,以非常小的代價提升控股比例達(dá)到29.78%,已經(jīng)十分接近30%要約收購紅線。
《電鰻財(cái)經(jīng)》關(guān)注到,本次參與增發(fā)的間接控股股東與華神科技存在同業(yè)競爭,這勢必要解決,未來相關(guān)資產(chǎn)注入上市公司體內(nèi)的可能性極高。
擬向控股股東鎖價增發(fā)募資4億元補(bǔ)流
5月20日晚間,華神科技披露了2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案,本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過10666.6666萬股,且不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%,募集資金總額不超過4億元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于補(bǔ)充流動資金。本次增發(fā)全部由遠(yuǎn)泓生物以現(xiàn)金方式認(rèn)購。
值得關(guān)注的是,華神科技本次增發(fā)為鎖價發(fā)行,發(fā)行價格為3.75元/股,不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%,而這個價格為該公司股價箱體震蕩的底部價格。
打造現(xiàn)代中醫(yī)藥標(biāo)桿是華神科技的戰(zhàn)略目標(biāo)。
公開資料顯示,華神科技是一家以現(xiàn)代中藥和生物制藥為依托、以發(fā)展生命養(yǎng)護(hù)產(chǎn)業(yè)為特色的醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。2020年3月,該公司實(shí)際控制人變更為黃明良、歐陽萍。本次認(rèn)購能夠優(yōu)化華神科技資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、滿足公司業(yè)務(wù)布局資金需求,進(jìn)一步提升公司在生物產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域布局產(chǎn)出,提高公司盈利水平和提升抗風(fēng)險能力,為公司未來穩(wěn)定發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。
華神科技表示,補(bǔ)充流動資金具有現(xiàn)實(shí)意義和戰(zhàn)略意義。據(jù)披露,2019年度至2021年度,該公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入74534.08萬元、75930.75萬元和94531.75萬元,現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模逐步擴(kuò)大。
從長遠(yuǎn)看,華神科技規(guī)劃到2025年形成以成都、海南為雙總部,以成都生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)為著力點(diǎn)輻射全國,打通以京津冀、長三角、大灣區(qū)、成渝等四大城市群為核心的大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)版圖;以海南生命養(yǎng)護(hù)產(chǎn)業(yè)為中心鏈接全球,塑造國際化大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)集群。
華神科技進(jìn)一步稱,在大健康產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展目標(biāo)基礎(chǔ)上,該公司規(guī)劃未來三年(2023-2025)打造集中藥現(xiàn)代化、生物醫(yī)藥及高端原料藥加工與出口、健康生活服務(wù)與生命養(yǎng)護(hù)工程為一體的國際健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán),成為中國醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化標(biāo)桿典范。
黃明良夫婦控制權(quán)比例提升至29.78% 同業(yè)競爭成絆腳石?
《電鰻財(cái)經(jīng)》觀察發(fā)行,本次增發(fā)順利完成后,華神科技實(shí)際控制人的控股比例將由17.81%陡然提升至29.78%。
從持股鏈條分析,華神科技本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為遠(yuǎn)泓生物,系華神科技控股股東四川華神之控股股東,為實(shí)際控制人黃明良、歐陽萍控制之企業(yè)。遠(yuǎn)泓生物與公司為同一實(shí)際控制人控制的主體。
截至目前,黃明良持有星慧集團(tuán)97.33%的股權(quán),歐陽萍持有星慧集團(tuán)2.67%的股權(quán),黃明良與歐陽萍系夫妻關(guān)系,二人直接合計(jì)持有星慧集團(tuán)100%股權(quán),星慧集團(tuán)直接持有遠(yuǎn)泓生物為100%股權(quán),遠(yuǎn)泓生物直接持有四川華神85.99%的股權(quán)。黃明良與歐陽萍二人間接控制上市公司17.81%的股權(quán)。
若按照本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的上限測算,發(fā)行完成后華神科技總股本為73244.023萬股,遠(yuǎn)泓生物直接持股數(shù)量增加至10666.6666萬股,占發(fā)行完成后總股本的比例為14.56%。實(shí)際控制人黃明良、歐陽萍合計(jì)控制公司21809.7947萬股,占發(fā)行完成后華神科技總股本的比例為29.78%。
然而,本次增發(fā)導(dǎo)致同業(yè)競爭,未來華神科技的并購預(yù)期明顯。
目前,華神科技的全資子公司四川藍(lán)光礦泉水有限公司從事礦泉水銷售業(yè)務(wù);本次非公開發(fā)行認(rèn)購對象遠(yuǎn)泓生物之控股股東星慧集團(tuán)通過成都遠(yuǎn)泓健康管理有限公司間接控制遠(yuǎn)泓礦泉水51.0037%股權(quán)。因遠(yuǎn)泓礦泉水及其全資子公司大荔遠(yuǎn)泓涉及礦泉水生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù),上述關(guān)聯(lián)方與華神科技的全資子公司四川藍(lán)光礦泉水有限公司業(yè)務(wù)構(gòu)成同業(yè)競爭。
據(jù)增發(fā)預(yù)案,遠(yuǎn)泓生物、星慧集團(tuán)及實(shí)際控制人黃明良、歐陽萍出具相關(guān)承諾,將積極避免與上市公司新增同業(yè)競爭業(yè)務(wù),為解決同業(yè)競爭,星慧集團(tuán)及實(shí)際控制人黃明良、歐陽萍擬計(jì)劃對遠(yuǎn)泓礦泉水采取包括但不限于資產(chǎn)注入、資產(chǎn)重組、委托管理、業(yè)務(wù)調(diào)整等多種方式,穩(wěn)妥推進(jìn)與上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)的整合并由此產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。
《電鰻財(cái)經(jīng)》將繼續(xù)關(guān)注華神科技增發(fā)進(jìn)展。
《電鰻快報》
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