2022-05-23 08:38 | 來源:電鰻快報 | 作者:李萬鈞 | [財經] 字號變大| 字號變小
《電鰻財經》關注到，本次參與增發的間接控股股東與華神科技存在同業競爭，這勢必要解決，未來相關資產注入上市公司體內的可能性極高。......
《電鰻財經》文/李萬鈞
趁著股價較低，華神科技的實控人黃明良與歐陽萍夫婦擬通過間接控股股東全額參與增發募資4億元，認購價格3.75元，以非常小的代價提升控股比例達到29.78%，已經十分接近30%要約收購紅線。
《電鰻財經》關注到，本次參與增發的間接控股股東與華神科技存在同業競爭，這勢必要解決，未來相關資產注入上市公司體內的可能性極高。
擬向控股股東鎖價增發募資4億元補流
5月20日晚間，華神科技披露了2022年非公開發行A股股票預案，本次非公開發行的股票數量不超過10666.6666萬股，且不超過本次發行前上市公司總股本的30%，募集資金總額不超過4億元(含本數)，扣除發行費用后擬用于補充流動資金。本次增發全部由遠泓生物以現金方式認購。
值得關注的是，華神科技本次增發為鎖價發行，發行價格為3.75元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，而這個價格為該公司股價箱體震蕩的底部價格。
打造現代中醫藥標桿是華神科技的戰略目標。
公開資料顯示，華神科技是一家以現代中藥和生物制藥為依托、以發展生命養護產業為特色的醫藥健康產業集團。2020年3月，該公司實際控制人變更為黃明良、歐陽萍。本次認購能夠優化華神科技資產負債結構、滿足公司業務布局資金需求，進一步提升公司在生物產業領域布局產出，提高公司盈利水平和提升抗風險能力，為公司未來穩定發展夯實基礎。
華神科技表示，補充流動資金具有現實意義和戰略意義。據披露，2019年度至2021年度，該公司分別實現營業收入74534.08萬元、75930.75萬元和94531.75萬元，現有業務規模逐步擴大。
從長遠看，華神科技規劃到2025年形成以成都、海南為雙總部，以成都生物醫藥產業為著力點輻射全國，打通以京津冀、長三角、大灣區、成渝等四大城市群為核心的大健康產業生態版圖;以海南生命養護產業為中心鏈接全球，塑造國際化大健康產業生態集群。
華神科技進一步稱，在大健康產業布局和發展目標基礎上，該公司規劃未來三年(2023-2025)打造集中藥現代化、生物醫藥及高端原料藥加工與出口、健康生活服務與生命養護工程為一體的國際健康產業集團，成為中國醫藥大健康產業現代化標桿典范。
黃明良夫婦控制權比例提升至29.78% 同業競爭成絆腳石?
《電鰻財經》觀察發行，本次增發順利完成后，華神科技實際控制人的控股比例將由17.81%陡然提升至29.78%。
從持股鏈條分析，華神科技本次非公開發行的發行對象為遠泓生物，系華神科技控股股東四川華神之控股股東，為實際控制人黃明良、歐陽萍控制之企業。遠泓生物與公司為同一實際控制人控制的主體。
截至目前，黃明良持有星慧集團97.33%的股權，歐陽萍持有星慧集團2.67%的股權，黃明良與歐陽萍系夫妻關系，二人直接合計持有星慧集團100%股權，星慧集團直接持有遠泓生物為100%股權，遠泓生物直接持有四川華神85.99%的股權。黃明良與歐陽萍二人間接控制上市公司17.81%的股權。
若按照本次非公開發行股票數量的上限測算，發行完成后華神科技總股本為73244.023萬股，遠泓生物直接持股數量增加至10666.6666萬股，占發行完成后總股本的比例為14.56%。實際控制人黃明良、歐陽萍合計控制公司21809.7947萬股，占發行完成后華神科技總股本的比例為29.78%。
然而，本次增發導致同業競爭，未來華神科技的并購預期明顯。
目前，華神科技的全資子公司四川藍光礦泉水有限公司從事礦泉水銷售業務;本次非公開發行認購對象遠泓生物之控股股東星慧集團通過成都遠泓健康管理有限公司間接控制遠泓礦泉水51.0037%股權。因遠泓礦泉水及其全資子公司大荔遠泓涉及礦泉水生產、銷售等業務，上述關聯方與華神科技的全資子公司四川藍光礦泉水有限公司業務構成同業競爭。
據增發預案，遠泓生物、星慧集團及實際控制人黃明良、歐陽萍出具相關承諾，將積極避免與上市公司新增同業競爭業務，為解決同業競爭，星慧集團及實際控制人黃明良、歐陽萍擬計劃對遠泓礦泉水采取包括但不限于資產注入、資產重組、委托管理、業務調整等多種方式，穩妥推進與上市公司相關業務的整合并由此產生關聯交易。
《電鰻財經》將繼續關注華神科技增發進展。
《電鰻快報》
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