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上投摩根基金:18年匠心耕耘 打造多元投資能力

2022-05-18 14:16 | 來源:電鰻財經 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小


?堅定做多中國,投資未來中國。作為合資基金公司的翹楚,上投摩根基金堅信,在中國資本市場國際化與全世界做多中國的大潮下,中國資產管理大時代的序幕已經拉開。未來,上...

????????2004年5月,摩根大通旗下摩根資產管理與上海信托共同設立了上投摩根基金。18年來,上投摩根基金始終堅持受托責任為先的理念,以長期視角追求高品質的可持續增長,力爭為投資人創造高品質的長期穩健回報。截至2021年底,上投摩根獲得了超50次業內權威機構獎項的肯定,公司業務條線總規模超2,000億元,服務公募客戶總數超6000萬,累計為客戶創造利潤741億元。

????????堅定做多中國,投資未來中國。作為合資基金公司的翹楚,上投摩根基金堅信,在中國資本市場國際化與全世界做多中國的大潮下,中國資產管理大時代的序幕已經拉開。未來,上投摩根基金將繼續鍛造核心投資能力,以全球智慧和專業嚴謹的投資方法,為投資人把握全球投資機會,力爭為客戶和社會持續創造長期財富價值。

????????多元投資實力綻放 在時代浪潮中進化成長

????????作為業內首批合資基金公司,上投摩根基金自成立伊始,就致力于將海外成熟的投資理念、多元的投資策略和創新的產品設計引入內地市場,力求為投資者創造長期穩定的投資回報。目前,截至2022年3月底,上投摩根共管理82只公募基金,形成覆蓋貨幣、債券、混合、股票、指數、FOF、ETF等各資產類別和風險收益特征的產品序列。

????????一直以來,上投摩根基金致力于為投資人提供全天候的多元投資解決方案。在主動權益方面,上投摩根主動權益投資團隊目前共有15位基金經理,覆蓋成長、均衡、價值、行業主題等產品線。同時團隊中股票研究員覆蓋全部行業,90%以上的研究員具備相關產業背景。依托強大的投研團隊,上投摩根基金旗下權益投資業績在市場中脫穎而出。銀河證券數據顯示,截至2022年3月底,上投摩根旗下股票基金近3年算數平均股票主動管理收益率達到89.53%,股票投資主動管理能力在全行業可比的90家基金公司中排名前1/5。其中,11只基金近3年收益在銀河證券同類基金中排名前1/4。最新評級信息顯示,上投摩根旗下12只國內權益基金榮獲銀河證券、海通證券、招商證券五星級評級。

????????多元資產投資方面,上投摩根多元資產投資團隊由曾領導設計富達401K養老金投資計劃產品及策略,擁有26年養老金投研經驗的老將恩學海領銜。目前,上投摩根多元資產投資團隊共24人,兼具海內外投資經驗,是目前市場上少數能真正做到全球化、多元化、分散化、體系化的多資產投資團隊,也是業內規模最大的FOF團隊之一。

????????流動性管理方面,上投摩根基金于2005年發行國內首支高等級貨幣基金,在業內樹立起“安全第一”的貨幣基金風格標桿。目前團隊共有多位投資專家,管理近千億元貨幣市場基金,致力于提供具有更高安全性和更好流動性的現金管理工具。

????????值得一提的是,作為擁有國際業務全牌照的基金公司,上投摩根基金積極通過基金互認、QDII、港股通等機制推出各類滿足投資人需求的海外產品。目前海外產品線投資標的覆蓋全球不同地區和不同資產類別,涵蓋海外市場股票、債券、基金、房地產投資信托(REITs)等各類資產。

????????此外,在固定收益、絕對收益、被動投資、量化投資等方面,18年來,上投摩根基金也一直不斷投入研究資源,積極錘煉投資能力,力爭為投資者提供多樣化的投資選擇,滿足個性化的投資需求。

????????重視陪伴和服務 堅持投教是責任也是擔當

????????上投摩根基金高度重視投資者配合和服務,一直認為投資者教育既是責任也是擔當。公司成立不久,上投摩根就在全國范圍內開展了百場“致富100”理財講座和千場“摩根基金大學”現場活動,倡導長期投資理念,成為業內深耕投資人教育的先行者。

????????近年來在政策助力下,養老投資成為公眾熱議話題。為普及養老投資知識,上投摩根共開展了近30場“全球配置,養老中國行” 系列大型投資者主題論壇活動,足跡遍布全國范圍內的22個省、市,覆蓋投資人超過百萬。

????????從2021年開始,上投摩根作為首批參與中國證券投資基金業協會“一司一省一高校“投教項目的公募基金公司,深入三四線城市的工廠、企業、社區和高校等,與廣大投資人面對面開展深度基金投教宣傳。同時,聯合第一財經財智云聯合發起了《大學生基金投資行為調查問卷》,用于引導大學生樹立正確的投資觀,而今年計劃將此項目全面升級,擬聯合股東方摩根資產管理,擴大調研范圍,更加細致廣泛地了解大學生的基金投資行為,為大學生群體提供更有針對性的的基金陪伴服務,引導正確投資。

????????全球視野做多中國 投資未來中國堅定不移

????????自2020年4月1日基金公司外資持股比例限制取消后,眾多外資機構積極布局中國公募基金業務。目前,上投摩根基金的外方股東摩根資產管理已與上海國際信托有限公司達成共識,將擬收購取得上投摩根基金管理有限公司股權至100%。若相關交易完成,上投摩根基金有望成為首家由外資資產管理機構全資收購的公募基金公司。

????????據悉,摩根資產管理隸屬于摩根大通集團,是全球最大的資產管理公司之一,在資產管理方面擁有超過150年的豐富經驗。截至2022年3月底,摩根資產管理擁有約2.7萬億美元資產管理規模,近600種投資策略,覆蓋全球各類資產,致力于為客戶提供全天候的資產管理服務。

????????上投摩根總經理王大智表示:“全球視角下的中國資產管理行業大有可為。未來,我們將持續完善現有的業務基礎,發揮投資專長,力求為投資人提供長期穩定的投資回報、創新的產品設計、專業的客戶服務及可靠的運營平臺。我們也將依托全球市場洞察開展投資者教育,助力投資人為長期金融目標做出明智投資決策。通過這一系列的努力,我們相信將帶給客戶更好的投資體驗與服務,為選擇我們的投資人帶來更豐富全面的資產管理視野,并且讓全球市場更加了解投資中國的重要性與充滿可能性的未來?!?/p>

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